7月10日,港股三大指數漲跌不一。盤面上,科網股全線下跌,蘋果概念走強,鋼鐵板塊漲幅居前,建材水泥股走高,內房股普漲,證券及經紀板塊多股上漲。A股同賽道規模最大的恒生科技指數ETF(513180)午后小幅下跌,持倉股中,小鵬汽車、金山軟件、比亞迪股份等領跌,舜宇光學科技、比亞迪電子、理想汽車等漲幅居前,其中舜宇光學科技午后漲近6%。
蘋果概念走強,舜宇光學科技午后漲近6%。國泰海通發研報稱,關稅政策進入落地期,風險逐步釋放。美越7/2達成貿易協定,美對越南出口商品將征20%關稅,轉運貨物則面臨40%關稅。但是越南對美國商品則施行0關稅。而針對電子產品的232調查仍在進行。自調查啟動(2025年4月1日)起,商務部最多有270天的時間完成報告并向總統提出建議。收到報告后,總統有90天的時間決定是否采取行動,包括征收關稅、配額或其他措施。考慮近日美國開始取消對華eda限制,該機構認為中美緩和信號釋放,目前各國與美關稅談判進入落地期,果鏈利空壓制將逐步消除。
港股科技板塊在經過近一個季度的調整后,其估值已處于相對低位,未來上漲空間可期。截至7月9日,恒生科技指數ETF(513180)標的指數的最新估值(PETTM)僅19.74倍,處于指數2020年7月27日發布以來約7.48%的估值分位點,即當前估值低于指數發布以來92%以上的時間。一旦有利好事件作為催化劑,板塊高成長、高彈性的特質或將帶來強勁的上漲動力。
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