軍工領(lǐng)域的上漲行情或從當(dāng)下延續(xù)至9月，尤其是這家國產(chǎn)航母電子設(shè)備的主力供應(yīng)商，因具備重組預(yù)期且價僅十元出頭，后續(xù)潛力值得期待。

在全球地緣沖突持續(xù)的背景下，各國紛紛增加國防支出，我國亦不例外。根據(jù)2025年中央和地方財政預(yù)算草案報告，我國國防支出達(dá)17846.65億，同比增長7.2%。政策層面，國W院國Z委明確要求軍工企業(yè)證券化率年底提升至70%，而目前行業(yè)平均值僅約40%，提升空間廣闊。同時，高層表態(tài)將為突破關(guān)鍵核心技術(shù)的公司開辟綠色通道，多重利好匯聚。

為助力把握機會，以下是四家具備爆發(fā)潛力的核心龍頭

第一家：中兵紅箭

重組邏輯為軍工材料平臺，潛在整合方涉及中國鋼研集團（高溫合金），業(yè)務(wù)上金剛石與導(dǎo)彈殼體協(xié)同發(fā)展。

第二家：海格通信

重組邏輯圍繞軍用通信整合，潛在整合方包括中國電科54所（天罡芯片），業(yè)務(wù)涵蓋北斗與衛(wèi)星通信。

第三家：光威復(fù)材

作為碳纖維國家隊，重組邏輯涉及大飛機T1000量產(chǎn)，潛在整合方為中國建材集團（復(fù)材應(yīng)用）

最后一家：潛力黑馬企業(yè)

在重組預(yù)期上更具實力，聚焦發(fā)動機控制系統(tǒng)一體化，潛在注入資產(chǎn)為中國航發(fā)614所的控制系統(tǒng)資產(chǎn)。資金方面，社保與外資已同時抄底上千萬，主力洗盤結(jié)束，資金一旦進(jìn)場有望持續(xù)拉升，當(dāng)前是布局良機。

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