你是否注意到，城市的大街小巷，口腔診所越來越多了。

數據，可以佐證你的直覺：2019年到2022年，我國的口腔醫療機構增長了60%。截至2024年底，我國在工商經營狀態的口腔醫療機構總數為13.5萬家，比2023年又增加了8000多家。

與發達國家相比，13.5萬家口腔醫療機構，真不算多。

歐盟擁有約23萬家牙科診所，美國口腔醫療機構總數超過18萬家，人口數量僅中國1/10的日本，口腔醫療機構高達7萬家。

口腔醫療機構的增長，是我國的口腔行業“補課”的直觀注腳。

1965年，現代種植牙技術在瑞典誕生，30年后正式引入我國。

我國口腔行業起步較晚，一直在追趕國際先進水平。

現在，我國口腔行業，迎來了“換道”超車的歷史機遇。

牙疼不是病，疼起來要人命。

這是我國民間一則流傳廣泛的歇后語。

從醫學角度看，牙疼當然是病，屬于口腔疾病。

口腔醫學的范圍很廣，不僅包括牙科，還涵蓋口腔頜面外科、口腔修復、口腔黏膜病、口腔預防醫學等多個領域。

牙科，是口腔醫學中最常見、最基礎的領域，也是大多數口腔診所和醫院口腔科的主要業務。

本文討論的口腔行業，主要指的是但又不限于牙科行業。

部分行業數據、研究報告中提到的口腔，特指牙科。

為了便于閱讀，本文統一以口腔進行論述。

2024年，全球口腔醫療服務市場規模預計達5879億美元（42124億元）。

同期，中國口腔醫療服務市場規模約為1456億元，僅占全球市場的3.5%。

在全球主要經濟體中，中國口腔醫療服務市場規模，僅為美國（14817億元）的十分之一，也低于日本（1576億元）。

部分國家在全球口腔醫療服務市場規模中的占比

中國口腔醫療服務市場的發展水平，與中國經濟體量極不相稱。

看完需求端，再看看供給端。

國際上，常用“每10萬人口中口腔醫生的數量”這一通用指標，來衡量一個國家或地區的口腔醫療資源供給水平。

2024年底，中國注冊口腔執業醫師的數量已經達到33萬人，平均每10萬人約有23個注冊口腔執業醫師，基本達到WHO公布的中等發達國家平均水平。

不過，與美國（60人）、日本（80人）還有很大的差距。

每10萬人口中口腔醫生的數量

差距，同樣表現在口腔醫療器械上。

口腔醫療器械，指的是臨床上使用的各種手術器具，以及義齒、牙鉆機、口腔鏡、正畸設備、牙科樹脂、牙科椅等專業設備和耗材。

長期以來，我國口腔醫療器械行業整體落后于國外，進口品牌一度占據國內90%以上市場份額。

以CBCT為例，這是一種針對口腔頜面部進行三維成像的錐形束CT系統，具有分辨率高、輻射劑量低、占地小、成本低等優點，成為口腔診療領域不可或缺的設備

2012年之前，國內CBCT市場完全被德國卡瓦、意大利NewTom等外資品牌壟斷。

2012年1月，合肥美亞光電研制的CBCT獲得國家藥監局認證，中國才有了首個擁有自主知識產權的CBCT。

同年4月，北京朗視的CBCT-HiRes3D也取得注冊證，CBCT開啟國產化替代。

目前，我國CBCT的國產化率，已從2019年的16.30%增長到2024年的65%。

我國CBCT的國產化率變化

國內廠商憑借著價格優勢，占有了一席之地，中高端市場卻依然被國外廠商把持。

這一現象在正畸領域表現尤為典型，國產隱形矯治品牌雖已占據約40%的市場份額，但在復雜病例覆蓋能力、材料生物力學性能等核心技術指標上，與國際一線品牌仍有差距。

作為"口腔界的皇冠"，種植牙領域同樣呈現"低端突破、高端依賴"的特征，國產種植牙已經批量上市，市場占有率卻不到10%，高端市場仍以瑞士、瑞典、德國品牌為主。

中國口腔行業，仍處于追趕國際先進水平的階段。

按照國際慣例，當一個國家的人均GDP超過1萬美元的時候，口腔醫療服務市場開始進入發展階段。而超過3萬美元的時候，口腔醫療服務市場則進入到普及化階段。

早在1995年前后，美國、日本、德國的人均GDP已經超過了3萬美元。

市場普及激活高端需求，需求增長反哺技術研發，研發成果推動服務升級，最終形成“市場普及-規模擴張-需求增長-產業升級”的生態體系。

反觀中國，2024年的人均GDP剛剛突破了1.3萬美元，口腔服務遠未普及。

同時，國外廠商憑借先發優勢，通過技術專利壟斷、高研發投入以及供應鏈控制，構建了覆蓋研發、生產、市場全鏈條的醫療器械行業壁壘。

口腔醫療行業產業鏈

中國口腔行業與發達國家的發展差距，既有技術代差，更有生態短板。

中國企業的追趕之路，任重道遠。

最近，正解局在調研南京笑領科技有限公司，看到了突破這一壁壘的可能。

位于南京紫金山科技城的南京笑領科技有限公司，是一家被業內譽為“口腔數智化第一”的企業。

笑領科技的口腔數智化云平臺Teethlink，正在成為推動行業智能化升級的重要引擎。

什么是口腔數智化？

笑領科技CEO陳榮華打了個比方，“用新能源車去替代燃油車”。

笑領科技CEO陳榮華博士

燃油車時代，國外巨頭壟斷發動機、變速箱、底盤等核心技術，并深度綁定供應鏈。

中國車企，盡管通過性價比勉強擠入市場，依然無法突破技術代差，也難以撼動既有格局。

與燃油車完全不同，新能源車的核心技術從“機械三大件”轉向“三電+智能化”。

技術路徑的差異徹底打破了傳統壁壘，中國車業無需重復燃油車的百年技術積累，可直接在新技術賽道上與國外巨頭“同一起跑線”競爭。

傳統的口腔行業與燃油車類似，中國企業追趕多年，依然無法突破國外廠商構建的行業壁壘。

只有“換道”，中國企業才有“超車”的機會。

這個賽道，便是口腔數智化。

笑領科技口腔數智化生態圖

醫學是循證的科學，一切醫療決策和實踐都需以臨床證據為根基，通過系統收集、分析和應用科學研究數據，來指導疾病的預防、診斷、治療及預后評估。

現實中，口腔診療高度依賴醫生的個人經驗，患者數據分散且難以沉淀，導致診療效率低、質量波動大，尤其在復雜病例中，誤判風險高。

這也是口腔醫療行業水平參差不齊、醫患糾紛頻發的原因。

從產業鏈的角度看，口腔數智化大致分為五個核心環節：數據采集、數據融合、輔助診斷、智能設計、個性化制造。

其中，數據采集是基礎，也是笑領科技技術突圍的切入點。

笑領科技開發了國內首套智能面弓，也是全球首套智能電子面弓，同時也是全球唯一的正向采集的電子面弓。

智能電子面弓

所謂面弓，就像牙科醫生在病人口中測量的“坐標儀”，用于記錄上下頜的相對位置。

與普通的口腔掃描儀相比，智能面弓通過計算機視覺，正向采集患者下頜運動的視頻信息，通過AI算法對圖像進行解算。

不僅能更精準還原面部三維狀態，還將采集時間從2小時壓縮至10分鐘。

笑領科技CEO陳榮華給正解局算了一筆賬，國內現有13.5萬家口腔醫療機構，若按8萬元/套的智能面弓設備單價計算，這已是一個百億級細分市場。

不過，在陳榮華看來，這只是一筆“小賬”。

笑領科技真正的目標，是通過數據驅動重構整個萬億級口腔產業生態。

目前，采集口腔數據的設備很多，既有傳統的CT、口掃，也有最新的面掃、面弓。

這些設備，采集的數據格式不一、分辨率不同。

笑領科技正在將這些從靜態到動態、從口腔到面部的分散不一的數據融合，為后續診斷、設計提供更完整的數據支撐，解決“經驗依賴與標準化缺失”的痛點。

笑領科技開發的智能面掃系統示意圖

在牙冠設計領域，笑領科技亦有布局。

笑領科技的牙冠設計系統已經在內測，預計今年底上線。

傳統牙冠設計依賴人工經驗、需反復調磨，笑領科技的牙冠設計系統，依托前期采集的數據和診斷結果，可以識別確定患者缺牙位置，在缺牙位置生成對應牙冠的三維模型，直接輸出到3D打印系統進行打印。

AI牙冠設計

前期測試結果顯示，該系統已經實現牙冠的“零調和設計”，無需患者多次復診調整、打磨，首次佩戴即可適配，大幅縮短治療周期與患者負擔。

全球每年大概有10億顆牙冠需要設計，按照10美元一個的設計服務費，這是一個100億美元的細分市場。

未來，笑領科技希望打通從數據采集與融合，到診斷、設計、制造，再到門診管理的全流程。

可以看出，口腔數智化的核心技術，由AI深度賦能。

這一變化背后，折射出口腔行業的競爭維度，正在從“硬件主導”轉向“AI驅動”。

口腔行業競爭的底層邏輯變了，中國企業才有機會。

從全球范圍看，口腔行業的數智化已是大勢所趨。

口腔數智化的核心技術是AI，而AI的核心要素是算力、算法和數據。

我國在算力、算法和數據上的獨特優勢，為笑領科技提供了高起點的技術底座。

算力規模全球第二的基礎設施保障了大規模模型訓練的效率，算法領域應用層創新的活躍推動了場景化技術的快速落地，14億人口積累的海量口腔數據為模型訓練提供了“燃料”。

南京智能計算中心

據正解局了解，以牙冠設計系統為例，全球目前主要存在三種技術路線：

第一種以丹麥口腔掃描的老牌企業3Shape為代表，依靠海量歷史牙冠數據庫，通過檢索匹配相似案例，來完成設計。這種方式類似“搜索引擎”，從既有數據中找出最相近的解決方案；

而中國笑領科技和韓國DentalBird采用生成式AI路線，可在缺乏歷史數據時直接生成個性化設計。

其中笑領科技是國內首家將生成式AI部署于云端，并依托中國在人工智能領域的技術積累，通過強化學習算法減少數據依賴，提升靈活性；

第三種，則以美國公司瓷睿刻（CEREC）為代表。將生成式AI封閉在軟硬件一體機中，設備價格高達300萬元，靈活度較低。

不同的技術路線背后，既體現了算法與算力的差距，也反映出各家在商業模式上的不同選擇。

笑領科技依托強化學習算法的技術突破，將訓練所需數據量從原來的幾十萬顆牙齒壓縮至1萬顆牙齒，大幅降低了數據采集與模型訓練的成本。

同時，中國本土算力的規模化供給與云計算基礎設施的成熟，支撐了云端服務的高效運行與彈性擴展。

笑領科技的云端AI服務模式，通過“數據-算法-算力”的云端協同，將技術能力以服務形式開放給更多機構，推動口腔數智化落地與普惠。

在口腔數智化賽道，以笑領科技為代表的中國企業，走在了全球前列。

正因如此，成立不過3年，笑領科技已經引起學界、行業和地方政府的關注。

上海九院與笑領科技在數智化正畸開展合作，共同推動AI多模態技術在口腔正畸中的標準化/模塊化/智能化，實現快速高效落地。

中日友好醫院與笑領科技，圍繞多模態影像混合，探索AI多模態技術在顳下頜關節病中的智能化。

香港大學牙醫學院攜手笑領科技，探索制定AI多模態技術在基礎分割標準化/智能化，實現CT數據的多元素快速分割。

笑領科技CEO陳榮華告訴正解局，在公司新一輪融資中，除了醫療行業的頭部企業外，笑領科技的經銷商也在積極跟投，正是看好口腔數智化的行業趨勢，認可笑領科技的潛在價值。

近年來，南京推出《南京國家人工智能創新應用先導區建設實施方案》《南京市進一步促進人工智能創新發展行動計劃（2024—2026年）》等政策，聚焦算法、算力、數據、場景、生態等核心要素精準發力，將人工智能產業鏈鎖定為驅動城市未來發展的關鍵引擎。

南京是全國科教重鎮，也是長三角算力樞紐節點，在人工智能領域構建了覆蓋基礎層、技術層、應用層的完整產業鏈條，為笑領科技提供了堅實的發展支撐。

7月4日，全國一體化算力網高級研修班在南京開幕。笑領科技（右四）作為AI典型應用場景企業，與來自全國的17家典型應用方、領先一體機廠商、主流算力服務商代表齊聚一堂，共同與劉韻潔院士啟動“未來算力網揚帆計劃”，攜手加速未來算力網技術創新與產業生態構建

作為“AI+醫療”場景落地的“標桿企業”，笑領科技也為南京人工智能產業發展注入了關鍵動能。

口腔行業，是典型的技術驅動型行業。

從基礎診療手段的革新，到高端器械與材料的突破，再到服務模式的智能化升級，每一次技術創新都在推動行業躍升。

當前，AI已成為最具顛覆性的核心變量，正在重塑口腔行業格局。

中國企業，迎來了“換道”超車的歷史機遇。

未來，或許在全球每年10億顆牙冠的背后，都將鐫刻著中國AI的印記。

而這場“換道超車”，從南京開始。