四川
7月9日，A股市場小幅低開后震蕩走強，盤面上光模塊CPO、炒股軟件等概念繼續(xù)活躍，截至10點00分，光含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲0.89%，持倉股中文在線、長芯博創(chuàng)、萬興科技、兆龍互聯(lián)、中際旭創(chuàng)等走強。
華龍證券表示，大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升帶動人工智能服務器市場規(guī)模持續(xù)擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據(jù)Lightcounting預測，2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規(guī)模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續(xù)提升，最新發(fā)布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域占據(jù)主導地位（占7席）。高速光模塊需求提升有望帶動行業(yè)盈利能力提升。
資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%，彈性高。行業(yè)分布上，光模塊CPO概念股權重超33%。成分股包含新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等行業(yè)龍頭公司。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內(nèi)綜合費率在可比基金中最低。
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