7月9日,A股市場小幅低開后震蕩走強,盤面上光模塊CPO、炒股軟件等概念繼續(xù)活躍,截至10點00分,光含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)漲0.89%,持倉股中文在線、長芯博創(chuàng)、萬興科技、兆龍互聯(lián)、中際旭創(chuàng)等走強。
華龍證券表示,大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著提升帶動人工智能服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴大,帶動高速光模塊需求快速增長。根據(jù)Lightcounting預(yù)測,2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模將超過400G,隨著高速光模塊的快速導(dǎo)入,預(yù)計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規(guī)模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續(xù)提升,最新發(fā)布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示,中國廠商已在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位(占7席)。高速光模塊需求提升有望帶動行業(yè)盈利能力提升。
資料顯示,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù),選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司,日內(nèi)漲跌幅限制為±20%,彈性高。行業(yè)分布上,光模塊CPO概念股權(quán)重超33%。成分股包含新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等行業(yè)龍頭公司。目前年管理費率為0.15%,托管費率為0.05%,場內(nèi)綜合費率在可比基金中最低。
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