四川
7月9日，A股市場小幅低開后震蕩走強，盤面上光模塊CPO、炒股軟件等概念繼續(xù)活躍，截至10點00分，光含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲0.89%，持倉股中文在線、長芯博創(chuàng)、萬興科技、兆龍互聯(lián)、中際旭創(chuàng)等走強。
華龍證券表示，大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著提升帶動人工智能服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據(jù)Lightcounting預(yù)測，2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導(dǎo)入，預(yù)計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規(guī)模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續(xù)提升，最新發(fā)布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位（占7席）。高速光模塊需求提升有望帶動行業(yè)盈利能力提升。
資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%，彈性高。行業(yè)分布上，光模塊CPO概念股權(quán)重超33%。成分股包含新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等行業(yè)龍頭公司。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內(nèi)綜合費率在可比基金中最低。
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