話說最新心思全放在“反內(nèi)卷”和金融上,卻把房地產(chǎn)給漏了!
而本周四個(gè)交易日房地產(chǎn)ETF漲幅超過了6%,這發(fā)生了什么?
盤中據(jù)說有一個(gè)“傳聞”,目前還不知道什么內(nèi)容。但低位品種啟動(dòng),往往是需要有一些大家都覺得有道理的新邏輯出現(xiàn)的。
在下午兩點(diǎn)前,倒是有一個(gè)關(guān)于“新型城鎮(zhèn)化”的消息。其實(shí)有一個(gè)表述很關(guān)鍵“城鎮(zhèn)化動(dòng)力仍然較強(qiáng)”。
這無疑算個(gè)利好,對(duì)于地產(chǎn)、基建來說,相當(dāng)于打開市場(chǎng)空間。而上半年挖掘機(jī)市場(chǎng)增幅較大,其實(shí)已經(jīng)出乎意料了。
然而,對(duì)比光伏這輪反彈之前眾多的鋪墊,這些消息對(duì)于跌了幾年的地產(chǎn)來說顯然還不夠,我們繼續(xù)總結(jié)一下。
【中報(bào)預(yù)期積極】
周三早報(bào),我們就關(guān)注了深深房的中報(bào),扭虧了!周四直接漲停,表明市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)改善,有著積極反饋。
期待更多的地產(chǎn)企業(yè)中報(bào),支持企穩(wěn)的預(yù)期!
【多家地產(chǎn)公司債務(wù)重組迎來進(jìn)展】
而最近一系列的債務(wù)重組進(jìn)展,也無疑帶動(dòng)了積極的情緒。比如今日金地集團(tuán)就有一筆16.5億的債務(wù)同意“取消退出”,算是保住了寶貴的短期流動(dòng)性。
此外,還有幾家債務(wù)重組的利好:
-7月8日,旭輝于其債券持有人推出了境內(nèi)債券重組的全面優(yōu)化方案
-7月7日,深圳市龍光控股有限公司境內(nèi)債券重組迎來最新進(jìn)展,包括H光耀07A、PR龍聯(lián)08A等在內(nèi)的8只ABS,已經(jīng)獲得投資人表決通過。
-7月4日,融創(chuàng)中國(guó)在港交所發(fā)布公告,宣布將配發(fā)及發(fā)行7.54億股新股,用于償付約56億元選擇“股票選項(xiàng)”的境內(nèi)債券。
債務(wù)壓力緩和,是一個(gè)十分實(shí)際的行業(yè)利好,也有示范效應(yīng)。
【其他積極信號(hào)】
-中指研究院最新發(fā)布《2025年上半年全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜》,上半年TOP100企業(yè)拿地總額5065.5億元,同比增長(zhǎng)33.3%
-據(jù)新京報(bào),上海樓市“半年報(bào)”出爐,一、二手房成交面積創(chuàng)近四年新高
-武漢市今年1—6月,全市新建商品住房網(wǎng)簽面積506.97萬平方米,同比增長(zhǎng)30.6%
總的來說,房地產(chǎn)這種被很多投資者都帶上“偏見”的品種,本周啟動(dòng),確實(shí)是有一些靠得住的理由的。但后續(xù)如何,估計(jì)還需要更多數(shù)據(jù)來佐證。
而從中線資金態(tài)度來看,其實(shí)一季度布局最堅(jiān)定,而最近一個(gè)月才小幅流出,可見也不是那么堅(jiān)決。
總的看來,今天地產(chǎn)的行情還是偏反抽和“事件驅(qū)動(dòng)”的。但如果沒有進(jìn)一步的利空消息,相反有后續(xù)的行業(yè)利好填充,那么走個(gè)震蕩甚至進(jìn)一步反抽不無可能。尤其是龍頭股房企中報(bào)如果有亮點(diǎn),參與勝算有望明顯提升。
只是這可能需要進(jìn)一步的投研了,這個(gè)行業(yè)是真難的。
不管如何,低位主題企穩(wěn)象征著行業(yè)有了企穩(wěn)曙光,讓我們期待一下。
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