話說最新心思全放在“反內卷”和金融上,卻把房地產給漏了!
而本周四個交易日房地產ETF漲幅超過了6%,這發生了什么?
盤中據說有一個“傳聞”,目前還不知道什么內容。但低位品種啟動,往往是需要有一些大家都覺得有道理的新邏輯出現的。
在下午兩點前,倒是有一個關于“新型城鎮化”的消息。其實有一個表述很關鍵“城鎮化動力仍然較強”。
這無疑算個利好,對于地產、基建來說,相當于打開市場空間。而上半年挖掘機市場增幅較大,其實已經出乎意料了。
然而,對比光伏這輪反彈之前眾多的鋪墊,這些消息對于跌了幾年的地產來說顯然還不夠,我們繼續總結一下。
【中報預期積極】
周三早報,我們就關注了深深房的中報,扭虧了!周四直接漲停,表明市場對業績改善,有著積極反饋。
期待更多的地產企業中報,支持企穩的預期!
【多家地產公司債務重組迎來進展】
而最近一系列的債務重組進展,也無疑帶動了積極的情緒。比如今日金地集團就有一筆16.5億的債務同意“取消退出”,算是保住了寶貴的短期流動性。
此外,還有幾家債務重組的利好:
-7月8日,旭輝于其債券持有人推出了境內債券重組的全面優化方案
-7月7日,深圳市龍光控股有限公司境內債券重組迎來最新進展,包括H光耀07A、PR龍聯08A等在內的8只ABS,已經獲得投資人表決通過。
-7月4日,融創中國在港交所發布公告,宣布將配發及發行7.54億股新股,用于償付約56億元選擇“股票選項”的境內債券。
債務壓力緩和,是一個十分實際的行業利好,也有示范效應。
【其他積極信號】
-中指研究院最新發布《2025年上半年全國房地產企業拿地TOP100排行榜》,上半年TOP100企業拿地總額5065.5億元,同比增長33.3%
-據新京報,上海樓市“半年報”出爐,一、二手房成交面積創近四年新高
-武漢市今年1—6月,全市新建商品住房網簽面積506.97萬平方米,同比增長30.6%
總的來說,房地產這種被很多投資者都帶上“偏見”的品種,本周啟動,確實是有一些靠得住的理由的。但后續如何,估計還需要更多數據來佐證。
而從中線資金態度來看,其實一季度布局最堅定,而最近一個月才小幅流出,可見也不是那么堅決。
總的看來,今天地產的行情還是偏反抽和“事件驅動”的。但如果沒有進一步的利空消息,相反有后續的行業利好填充,那么走個震蕩甚至進一步反抽不無可能。尤其是龍頭股房企中報如果有亮點,參與勝算有望明顯提升。
只是這可能需要進一步的投研了,這個行業是真難的。
不管如何,低位主題企穩象征著行業有了企穩曙光,讓我們期待一下。
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