河北
光控資本以為，周二A股商場全天震動走高，創業板指領漲，上證指數迫臨3500點。盤面上，商場熱門較為渙散，個股漲多跌少。A股商場再現結構性輪動格局，盤中科技板塊拉升帶動深市和創業板指震動走高。現在，商場已經從之前銀行的避險板塊開始逐漸轉換到有進攻特點的大科技、光伏等多特點板塊。接下來可以重點調查下成交量的改變，假如可以逐漸放大并穩定在1.6萬億元上方，若上證指數可以突破并站穩3500點，則上方空間有望持續打開。
前期上證指數在3400點位置短期震動后，在多重因素帶動商場情緒的作用下，重拾上行動力，上升至3500點位附近。5月至6月中，不少科技成長板塊均處于調整狀態，商場關于過快消除關稅沖擊的擔憂得到必定程度計價，快速反彈而帶來的危險有所消化，科技板塊在經歷調整后，有企穩回暖痕跡，因此關于A股持相對樂觀態度。
2025年的夏日可能是全國乃至全球近十年最酷熱夏日，我國2025年6月氣溫突破前史同期極值，首個高溫日比上一年提前約兩周呈現。在“熱穹頂”效應和全球變暖的一起作用下，北半球遍及呈現異常高溫現象，一方面持續的高溫會觸發投資者的肌肉記憶進行提前定價，另一方面7月中旬的臺風、降雨可能也會帶來暫時的買點。當下較為獲益的板塊：1）電力鏈：夏日高溫時用電需求攀升，疊加煤炭成本二季度同比大幅下滑，火電板塊值得持續關注，同時用電負荷激增拉動調度需求，智能電網也將獲益；2）食品飲料：高溫關于啤酒、茶飲旺季消費的拉動存在必定促進作用，而降水量過高則存在負面影響，此外互聯網即時零售補助內卷的升級將使得現制茶飲品牌充沛獲益；3）防曬防暑：防曬用品和防暑藥物是直接獲益的種類；4）空調鏈：關注供應受限存在提價邏輯的制冷劑。
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