多維表格，馬上能打通釘釘。

昨天，謝欣在發(fā)布會(huì)上放出這張截圖時(shí)，臺(tái)下爆發(fā)出一陣意味深長(zhǎng)的笑。不是因?yàn)楹眯?，是因?yàn)椤蠹叶级?/p>

我立刻掏出手機(jī)，在小紅書搜了關(guān)鍵詞。不到15分鐘，各種信息就撲面而來。

這兩天你也一定刷到過釘釘AI表格的內(nèi)容。表格正在成為一個(gè)應(yīng)用平臺(tái)、一張表就能干掉ERP系統(tǒng)……各種宣傳話術(shù)都在傳遞同一個(gè)信號(hào)：用我們，比對(duì)方更強(qiáng)。

回酒店的路上，隔壁有人打電話，突然冒出一句：也不知道一個(gè)破AI表格有什么可卷的。這句話一下戳中了我。

是啊，為什么釘釘和飛書，都在死磕老掉牙的表格？

01

別著急，先講一個(gè)故事。你現(xiàn)在在一家企業(yè)上班，每天打開電腦最討厭的一件事是什么？

我相信應(yīng)該是「找文檔」。各種 V1、V2、V3……誰改過？改了什么？最新版本在哪？幾乎成了很多人每天都要面對(duì)的日常難題。

更頭疼的是表格。 銷售表、庫(kù)存表、人事表、項(xiàng)目進(jìn)度表……傳來傳去，格式不斷在變，字段越加越多。一個(gè)月下來，一張表能被幾十個(gè)人改得面目全非。

其實(shí)，這是很多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中最基礎(chǔ)、也最真實(shí)的一個(gè)痛點(diǎn)；它不像 ERP 系統(tǒng)那樣繁雜，也不像 OA 流程那樣層層審批。它很輕，小到一個(gè)人可以創(chuàng)建，大到可以承載整個(gè)部門的數(shù)據(jù)。

所以在這場(chǎng)轟轟烈烈的轉(zhuǎn)型中，很多人沒意識(shí)到：表格是最小、也是最重要的嵌入單元，畢竟它無處不在，人人都會(huì)用，背后藏著企業(yè)最核心的東西：數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。

1985年，Excel 誕生。它沒有顛覆企業(yè)流程，也沒有替代管理系統(tǒng)，但它讓數(shù)字記錄這件事變得更直觀、更方便。

結(jié)果呢？它成了過去40年里，最成功的企業(yè)辦公工具之一。因?yàn)樗プ×擞脩糇钍煜さ膱?chǎng)景，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上慢慢疊加功能、擴(kuò)展邊界。以至于它的江湖地位，一直穩(wěn)如泰山。

但過去的表格也有痛點(diǎn)：不能協(xié)同、不夠智能。怎么辦？釘釘、飛書、企微都看到了這個(gè)缺口，于是都在想：怎么讓老樹發(fā)新芽？

釘釘說：表格就是應(yīng)用，飛書說：表格是真正的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。聽起來像口號(hào)？其實(shí)它們都在回答一個(gè)問題：

如何用用戶最熟悉、最好用的方式，幫助企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型中最難、最小的那一環(huán)？

答案就是：從一張表開始。所以這張“老掉牙”的表格，突然成了 AI 時(shí)代企業(yè)服務(wù)的“戰(zhàn)略高地”，原因之一就在于它的數(shù)據(jù)載體價(jià)值。

有了載體，數(shù)據(jù)有什么用？智遠(yuǎn)想到一個(gè)詞：原油。

什么是原油？有了它，AI 就有源源不斷的動(dòng)力，像潤(rùn)滑劑一樣，給企業(yè)加上飛輪。

比如，釘釘 AI 表格可以讓倉(cāng)管員拍照上傳訂單，AI 自動(dòng)校驗(yàn)庫(kù)存；再比如，飛書多維表格能讓泡泡瑪特的門店巡檢效率大幅提升。

這就不是簡(jiǎn)單的“填表”了，是表格驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)流程。有了流程，還能革命什么？答案是：系統(tǒng)。

過去做一個(gè)系統(tǒng)，要程序員寫代碼，周期半年起，預(yù)算百萬起步；而現(xiàn)在，一個(gè)普通業(yè)務(wù)人員，用釘釘、飛書的表格，兩周就能搭出一個(gè)零代碼系統(tǒng)。

這就是低代碼的力量，一場(chǎng)“生產(chǎn)工具”的平權(quán)運(yùn)動(dòng)：說白了，每一個(gè)會(huì)填表的人，都可以用拖拉拽的方式，做出自己的「小ERP」。

很多人說，表格太老了，用了幾十年了，還能翻出什么花樣？恰恰是這種“老”，成了它的護(hù)城河。

Excel 已經(jīng)普及超過二十年，用戶對(duì)「表格」的認(rèn)知根深蒂固；與其從頭教用戶用新工具，不如直接在“表格”這個(gè)認(rèn)知錨點(diǎn)上做升級(jí)。

它們都在試圖告訴用戶一句話：你熟悉的那張表，可以干很多事，這才是真正的「心智卡位」，在你已經(jīng)習(xí)慣的地方，悄悄埋下未來的種子。

所以，表格的價(jià)值有三重身份：數(shù)據(jù)油田，沉淀企業(yè)最值錢的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；生產(chǎn)線改造，低代碼重構(gòu)業(yè)務(wù)流程；用戶習(xí)慣杠桿，借 Excel 的心智降低 AI 落地的阻力。

02

既然 AI 表格如此重要，飛書和釘釘?shù)降子惺裁床煌?strong>智遠(yuǎn)認(rèn)為，它們的技術(shù)路徑、生態(tài)策略、用戶爭(zhēng)奪策略都不一樣。

兩家我都用過。

釘釘 AI 表格，每一個(gè)單元格都是一個(gè) AI 入口。什么是「AI 入口」？ 你在任何一個(gè)單元格里輸入內(nèi)容，它都可以自動(dòng)觸發(fā) AI 工作流，比如生成文案、分析差評(píng)、匹配供應(yīng)商……

它還把表格變成了一個(gè)可以承載非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的「文檔容器」，單行記錄可以拓展為一個(gè)獨(dú)立頁面，表格不僅能記錄數(shù)據(jù)，還能承載業(yè)務(wù)流程、知識(shí)庫(kù)內(nèi)容。

如果你不太好理解這個(gè)概念，我可以舉個(gè)例子：

還記得 Notion 嗎？Notion 的厲害之處在于，每一個(gè)「塊」都能切換成頁面、筆記，甚至網(wǎng)站；而釘釘?shù)?AI 表格，某種程度上就是在朝著 Notion 的方向進(jìn)化。

飛書 AI 表格走的是另一條路。

最新消息是：?jiǎn)伪碇С?1000 萬「熱行」（含動(dòng)態(tài)計(jì)算值），10 萬行數(shù)據(jù)的計(jì)算效率也非常高；這意味著你可以直接在里面做 BI 分析、一鍵切片、銷售儀表盤等功能，而且完全不需要 IT 部門介入，就能搭建起一個(gè)完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

所以，如果說釘釘在做一個(gè)「智能文檔」，那飛書更像在打造一個(gè)「高性能的數(shù)據(jù)工廠」。

再來看用戶體驗(yàn)。

釘釘給我的感受是：自然語言交互能力非常強(qiáng)。你想算環(huán)比增長(zhǎng)率，只要寫一句「環(huán)比增長(zhǎng)」，AI 就能自動(dòng)生成復(fù)雜的函數(shù)公式。這降低了使用門檻，尤其對(duì)不會(huì) Excel 函數(shù)的人非常友好。

而且它可以自動(dòng)觸發(fā)工作流程。比如設(shè)定庫(kù)存預(yù)警條件后，AI 能自動(dòng)下單采購(gòu)，整個(gè)過程無人干預(yù)。這就是它的「自動(dòng)化飛輪」。

對(duì)于飛書，智遠(yuǎn)的體感是：它并沒有拋棄傳統(tǒng)辦公用戶的使用習(xí)慣，而是做了繼承和升級(jí)。

它把 AI 功能做成了一種「捷徑」：只要輸入一個(gè)斜杠「/」，就能調(diào)出所有功能模塊；這就像 Notion 的「/命令」，只不過飛書把它集成進(jìn)了表格。

所以，從工具欄的角度看，它更像是一個(gè)「插件化的表格編輯器」。

除此以外，我們?cè)倏纯瓷鷳B(tài)。釘釘綁定阿里生態(tài)，打造了一個(gè)「生產(chǎn)力套件」，更服務(wù)于阿里體系內(nèi)的行業(yè)客戶，比如物流、制造業(yè)。因?yàn)樗梢酝ㄟ^生態(tài)閉環(huán)鎖住這些客戶。

飛書更多服務(wù)的是知識(shí)密集型企業(yè)，像互聯(lián)網(wǎng)公司、新消費(fèi)品牌、科技企業(yè)等，這類企業(yè)本身就有較強(qiáng)的數(shù)字化意識(shí)，它們不需要太多外部推動(dòng)，就能實(shí)現(xiàn)「自運(yùn)行」。

有一個(gè)案例叫伊芙麗。

他們?yōu)槭裁催x擇飛書？智遠(yuǎn)認(rèn)為最關(guān)鍵的一點(diǎn)是：飛書用「輕量化」反擊了釘釘，而釘釘則用行業(yè)解決方案反搶飛書客戶。

所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)：釘釘是「自上而下」的打法，靠行業(yè)方案+生態(tài)閉環(huán)；飛書是「自下而上」的滲透，靠產(chǎn)品力加用戶心智卡位。

這場(chǎng)表格看似是功能之爭(zhēng)，背后是戰(zhàn)略選擇的對(duì)決。

03

還有一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問題：這些大廠，真能靠一張表賺到錢嗎？智遠(yuǎn)的結(jié)論是：短期看，表格是一個(gè)戰(zhàn)略性虧損產(chǎn)品；長(zhǎng)期看，它是企業(yè)服務(wù)下一個(gè)十年的核心入口。

為什么這么說？

先看商業(yè)模式：誰在買單？怎么收錢？釘釘策略是“免費(fèi)+增值”。基礎(chǔ)功能免費(fèi)，吸引中小企業(yè)上手；高級(jí)功能比如自動(dòng)化流程、數(shù)據(jù)看板、權(quán)限管理等則要收費(fèi)。

而且它會(huì)綁定阿里生態(tài)，形成一個(gè)套件式的變現(xiàn)方式。

飛書這邊走產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)加高客單價(jià)的路線。免費(fèi)功能也很強(qiáng)大，但高級(jí)功能集中在協(xié)作和數(shù)據(jù)打通上，更適合中大型客戶；價(jià)格不透明，通常是按人頭年付，表格作為業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一部分，直接打包進(jìn)訂閱里。

所以，釘釘是用表格敲開用戶大門，而飛書是用表格把企業(yè)牢牢綁住；無論哪家，表格本身都不是直接的利潤(rùn)來源。

對(duì)釘釘來說，表格是通往智能辦公平臺(tái)的一把鑰匙；對(duì)飛書來說，它是連接組織管理和知識(shí)協(xié)同的重要樞紐。

它們真正的賺錢路徑是：釘釘通過表格沉淀數(shù)據(jù)，引導(dǎo)使用低代碼平臺(tái)（如宜搭），推送行業(yè)解決方案，提升 ARPU（每用戶平均收入）。

飛書則是讓表格成為企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)底座，拓展更多付費(fèi)模塊（如人事、審批、BI），提升客戶的 LTV（生命周期價(jià)值）。

所以，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象：表格做得越深，客戶越難遷移。這就是“鎖客效應(yīng)”帶來的商業(yè)價(jià)值。

雖然表格作為一個(gè)戰(zhàn)略意義的產(chǎn)品，它也存在一個(gè)非常明顯的燒錢風(fēng)險(xiǎn)。

一方面，投入周期很長(zhǎng)。像自然語言處理、自動(dòng)化流程、數(shù)據(jù)治理這些能力背后都要不少功夫；表格底層架構(gòu)的優(yōu)化也要持續(xù)打磨，不是一朝一夕的事。

另一方面，回報(bào)節(jié)奏又比較慢。大多數(shù)用戶還在試用階段，真正轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶的并不多。中小企業(yè)對(duì)價(jià)格敏感，釘釘靠低價(jià)拉新，飛書靠體驗(yàn)留存，但都面臨續(xù)費(fèi)率的問題。

還有一點(diǎn)，智遠(yuǎn)觀察到：很多公司只把表格當(dāng)記錄工具，還沒走到「低代碼搭建系統(tǒng)」的階段。

如果不能讓表格成為企業(yè)的核心數(shù)據(jù)流，那它就只是一個(gè)輕工具，難以帶來高價(jià)值轉(zhuǎn)化，整體的轉(zhuǎn)化率也會(huì)偏低。

所以，表格更像一個(gè)戰(zhàn)略性虧損產(chǎn)品，大家在搶入口。

從飛書大會(huì)上謝欣提出的 M1-M4 產(chǎn)品定義就能看出，兩家都想占領(lǐng)高維，制定規(guī)則。

但關(guān)鍵矛盾在于：飛書需要證明「工具即服務(wù)」的長(zhǎng)期價(jià)值，避免自己變成一個(gè)高級(jí) Excel；釘釘則要解決生態(tài)開放性和盈利性之間的平衡問題，防止被自己的低價(jià)策略反噬，因此，他們目前都處在，瘋狂跑馬圈地的階段。

04

既然這樣，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)最后誰能贏？有沒有可能出現(xiàn)第三方殺出重圍？

智遠(yuǎn)認(rèn)為，釘釘?shù)膬?yōu)勢(shì)在于用戶基數(shù)大、覆蓋面廣。目前已有3000萬+企業(yè)在使用，尤其在中小企業(yè)市場(chǎng)占有率很高。政務(wù)和教育領(lǐng)域更是滲透率超過80%。

它還有一個(gè)明顯優(yōu)勢(shì)：價(jià)格低。相比飛書便宜了30%到50%。這讓很多對(duì)價(jià)格敏感的企業(yè)，比如百世快遞，都愿意選擇釘釘。

飛書優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn)。它的800萬客戶中，有65%以上是千人以上的大型企業(yè)，像蔚來、小米等都在用。

它的客單價(jià)是行業(yè)平均水平的兩倍，說明客戶愿意為高質(zhì)量服務(wù)買單，而且飛書還有專門的客戶成功團(tuán)隊(duì)全程陪跑。像胖東來這樣的企業(yè)，就是因?yàn)轱w書的服務(wù)體驗(yàn)好，才完成了系統(tǒng)遷移。

所以，可以說，釘釘靠規(guī)模攤薄成本，飛書則靠服務(wù)獲取議價(jià)權(quán)。

釘釘目前更注重生態(tài)開放，它通過低代碼加ERP綁定制造業(yè)就是一個(gè)很好的例子，同時(shí)它還用“三免政策”吸引開發(fā)者——免傭金、免算力，降低開發(fā)者的進(jìn)入門檻。

而飛書更偏向行業(yè)深耕，更像是一個(gè)“數(shù)字化咨詢師”，提供定制化解決方案。

因此我的預(yù)判是：釘釘?shù)拈_放生態(tài)更適合普惠型數(shù)字化（如縣域工廠、中小制造）；飛書的產(chǎn)品深度與服務(wù)黏性，則更能抓住高知識(shí)密度型企業(yè)。

再來看看第三方的機(jī)會(huì)。

企業(yè)微信雖然沒有獨(dú)立的AI表格產(chǎn)品，但它有騰訊文檔作為基礎(chǔ)協(xié)同工具，如果未來能在文檔基礎(chǔ)上疊加AI能力，也有可能成為攪局者。

石墨文檔，這類辦公協(xié)作工具，也在嘗試接入AI字段、智能聯(lián)動(dòng)等功能，雖然目前還沒有形成完整的低代碼體系，但如果AI發(fā)展加速，它們也可能借勢(shì)突圍。

國(guó)外的Notion、Airtable也在探索AI驅(qū)動(dòng)的表格協(xié)作場(chǎng)景，短期內(nèi)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響不大，一旦出現(xiàn)跨境辦公工具融合的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)格局也可能發(fā)生變化。

另外，華為Welink依靠硬件綁定政企客戶，金山辦公則用WPS+AI表格+輕文檔的組合，憑借本土化體驗(yàn)收割中小企業(yè)，這些力量都在悄然蠶食市場(chǎng)份額。

那誰最有可能成為最后的贏家？智遠(yuǎn)覺得，釘釘贏面在于：它能打通“阿里云-電商-金融”閉環(huán)，成為「制造業(yè)數(shù)字基座」，就能真正釋放平臺(tái)效應(yīng)。

飛書若能把“客戶成功方法論”復(fù)制到傳統(tǒng)行業(yè)，突破互聯(lián)網(wǎng)圈層，也能打開更大空間。

但問題也很清楚：如果飛書始終局限在「精英圈層」，釘釘無法解決“生態(tài)封閉”的問題，雙方都無法實(shí)現(xiàn)真正的通吃。

歸根結(jié)底，勝負(fù)的關(guān)鍵在于：

誰先完成從「工具」到「平臺(tái)」的躍遷？誰先構(gòu)建起圍繞表格的生態(tài)閉環(huán)？這才是決定最終歸屬的根本。

不過，二者競(jìng)爭(zhēng)的過程中，千萬別叫醒酣睡的三弟（企業(yè)微信）。畢竟三人行，沒有我?guī)?，最危險(xiǎn)的對(duì)手，往往看起來還沒開始跑。