7月10日，漲幅不大，但再創(chuàng)新高，未來中國股市將保持上行節(jié)奏，越爬越高。

特朗普又對(duì)八個(gè)國家發(fā)布新關(guān)稅，上次是14個(gè)，這一批批的關(guān)稅名單沒什么規(guī)律，硬要說有，大概是：容易啃的先“上墻”。

特朗普很聰明，和中國，英國、越南等對(duì)美貿(mào)易大戶先簽訂框架協(xié)議，然后，著重點(diǎn)名威脅那些抵抗力弱的國家經(jīng)濟(jì)體，逼他們就范。這些國家就范之后，再拿著這些國家對(duì)美貿(mào)易協(xié)議，再和中國博弈，主打的就是一個(gè)逐一擊破。

有一種感覺，特朗普是不是在學(xué)習(xí)《大秦帝國》？你看：

所謂“大而美”法案其實(shí)就是秦國的耕戰(zhàn)思想，老百姓除了種地和打仗，別的都不要管。只是將種地變?yōu)榇蚬ぃ瑢⒋蛘虛Q成軍事。

大而美法案的主要目標(biāo)有二：消減非勞動(dòng)者的福利，擴(kuò)大軍事開支，美利堅(jiān)不養(yǎng)閑人是“耕”，美利堅(jiān)以軍事力量化債為“戰(zhàn)”。

所謂“對(duì)等關(guān)稅”，其實(shí)玩的就是連橫。面對(duì)全世界，逐個(gè)擊破。90天的暫停期內(nèi)，將中國區(qū)別對(duì)待，而在90天暫停期結(jié)束后，又給出了新名單，將另一些國家區(qū)別對(duì)待。放在職場，美國就是PUA的高手。只不過，大國無戰(zhàn)法，這種手段行得通嗎？

其實(shí)“無用功”。美國的核心問題，是美國的勞動(dòng)力成本高，并不具備傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展土壤，凡勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)都不適合美國。

過去，美國購買全世界的商品，同時(shí)以科技投資為誘餌，將全世界的美元吸引到華爾街，要么買美股，要么買美債。

表面上看美國貿(mào)易赤字，實(shí)際上，美國整體看，并沒有逆差，消費(fèi)花出去的錢，用投資拿回來。

如今，隨著美國各種“臥龍鳳雛”政策，由于技術(shù)禁售導(dǎo)致貿(mào)易赤字?jǐn)U大，由于資本限制導(dǎo)致大量外資離開美國，比如中國企業(yè)和中國投資者都在向港股轉(zhuǎn)移，今年全球IPO最熱的就是港交所。

所以，你看，中國央行美債越來越少，黃金越來越多，你看，中國投資人和中國上市公司都在回流A股和港股，再加上你不賣芯片和中國自己科技技術(shù)的進(jìn)步，未來中國需要美國的商品和資產(chǎn)越來越少，美國需要中國的商品和資產(chǎn)越來越多，請問，這平衡還怎么實(shí)現(xiàn)？

特朗普知道美國的問題嗎？當(dāng)然知道。只是黨派利益夾雜其中，美國所有政策都不是為國家服務(wù)，而是為黨派選票服務(wù)。

于是，死的要說成活的，歪的要說成直的，日常性指鹿為馬。比如，大而美法案明明是赤字，非要說是平衡預(yù)算，說前幾年政府?dāng)U大開支，會(huì)在后面幾年通過做大蛋糕補(bǔ)回來。

可問題是，你共和黨說不定就只有3年半。花錢你來，補(bǔ)虧靠后人智慧。

未來二十年，一定是中國主導(dǎo)世界的二十年。就美國這黨爭態(tài)勢，衰落是必然。而這個(gè)地球只需要一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者。中國當(dāng)仁不讓。

好消息是，中國提高全球影響力，對(duì)中國人在全球貿(mào)易和投資有利，有些國家就是流氓，動(dòng)不動(dòng)就沒收資產(chǎn)，這時(shí)候，軍事和經(jīng)濟(jì)影響力就應(yīng)該發(fā)揮作用，逼著對(duì)方履行合同。

壞消息是，更大影響力代表更大的全球責(zé)任，可能，中國會(huì)更多介入全球事物，以前可以中立，如今是不得不表態(tài)和站隊(duì)。但無論如何，本輪牛市會(huì)持續(xù)受益于中國全球影響力提升這一重大利好。未來幾年，可能是中國股市最容易賺錢的幾年。

板塊上，最近周期性板塊有較好的表現(xiàn)，比如工程咨詢服務(wù)，比如水泥，煤炭，光伏，鋼鐵，比如金融和房地產(chǎn)服務(wù)。對(duì)此，我認(rèn)為可能是年中會(huì)出政策利好，原因是樓市沒有顯著起色，從而有可能觸發(fā)新一輪政策刺激。

去年為例，利好出現(xiàn)在2月，7月和9月，一般半年報(bào)和三季報(bào)過后會(huì)有政策跟進(jìn)，主要是為了確保全年經(jīng)濟(jì)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。所以，我的建議是投資人在年中可以適度跟一跟周期股。當(dāng)然，主力投資方向還是新科技，新醫(yī)藥和新消費(fèi)。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號(hào)：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】