四川
7月15日午后，光模塊CPO、光通信等概念繼續狂飆，受權重板塊帶動，創業板人工智能ETF領漲全市場，成分股新易盛20cm漲停，中際旭創、光庫科技、天孚通信等批量大漲。
截至14：14，同類標的中費率最低的創業板人工智能ETF華夏（159381）漲6.11%，盤中成交額超8600萬元，獲得資金關注。
消息面上，光模塊龍頭新易盛發布2025年半年度業績預告，預計實現盈利37-42億元，同比增長327.7%-385.5%，單Q2實現盈利21.27-26.27億元，中值為23.77億元，同比增長339.4%，環比Q1增長51.1%。主要受益于人工智能算力相關投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加。
國盛證券表示，多重邏輯催化迭代，光模塊依舊是算力里最耀眼的環節。過去市場擔心推理不需要大量光模塊，而實際的情況是大集群更具備規模效應和經濟價值，集群大型化趨勢十分明顯。與此同時，ASIC的持續超預期，其單卡能力較弱需要用更強的網絡實現更好的集群性能，也拉動了光模塊用量的大幅度提升。
創業板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤創業板人工智能指數，主題暴露方面，成分股在AI算力暴露達44%，光模塊暴露34%，光通信暴露31%，深度受益于AI時代算力需求增長。行業分布上，成分股囊括中際旭創、新易盛、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動力、光環新網、網宿科技、深信服等行業龍頭公司。
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