四川
今日，科技賽道板塊強勢爆發，CPO、云計算概念股漲幅居前。新易盛大漲20%，中際旭創漲超15%，泛微網絡漲10%。
受重倉股大漲影響，云計算ETF滬港深（517390）漲近6%，創近3個多月來新高。另外，作為AI產業鏈中核心技術支撐和應用落地的關鍵角色，計算機ETF（159998）跟隨科技賽道漲超1%。
消息面上，新易盛昨日晚間披露的半年度業績預告顯示，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為37億元~42億元，同比增長327.68%~385.47%。公司表示，報告期內受益于人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，公司預計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。
此外，英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勛，今天在接受總臺央視記者采訪時宣布：美國已批準H20芯片銷往中國。這直接利好光通信（包括光模塊、CPO）以及相關的AI應用側。
有券商表示，受益于AI需求驅動和國內外互聯網廠商資本開支增長，服務器、連接器等龍頭公司業績亮眼。國內大模型迭代、落地應用有望加速。建議關注國內AI發展帶動的服務器、IDC、交換機、連接器等板塊，以及海外AI發展帶動的服務器、光模塊等板塊。
隨著互聯網巨頭相繼布局云計算，以及傳統金融機構圍繞新型技術的新一輪IT改革，加速了云計算在金融行業的應用實踐。越來越多金融企業開始應用云來承載應用和處理高并發業務，云計算技術正加快與金融行業發展融合。2025年開始，DeepSeek等開源模型的入場為金融云市場發展的競爭格局引入了新的變化和商機，中國金融云蓄勢待發，有望迎來新一輪的“基礎設施重構+智能應用爆發”的雙增長。
對于場外投資者，還可以通過云計算ETF滬港深聯接基金（A類019171；C類019170）、計算機ETF（159998）聯接基金（A類001629；C類001630）參與科技賽道的上行機遇。
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