A股市場呈現二八分化的情況，三大指數漲跌不一，全市場超4000只股下跌。其中，受CPO企業中報大幅預增利好的帶動，CPO、算力硬件等科技股全線走強，光伏、電力等板塊跌幅居前。收盤，滬指下跌0.42%，深指上漲0.56%，創業板指上漲1.73%，全天成交16121億，較上一交易日放大1533億。

創業板大反攻，滬指“隕落”下跌，艱難守住3500點，市場分歧為什么如此之大呢？我認為有兩大原因：第一，創業板之所以強，是因為大科技板塊集體大漲造成的！

首先，新易盛發布業績預告，同比增長300%多，大超預期，直接點燃CPO行情；其次，英偉達恢復供貨H20，讓科技股的氛圍面再上一個臺階；另外，也不是所有的科技股都是大漲的，芯片、半導體等國產替代概念就沒有大漲，但也沒有大跌，沒有拖累創業板。

第二，滬指之所以下跌，是因為銀行、保險等權重股下跌，既有階段漲多了回調的影響，也有資金流向科技股的情況。

也就是說，今天A股分歧，是板塊嚴重分化，資金流動造成的。

我們再來看看板塊的情況：1、CPO概念股全線爆發。從情況看，主要有三方面的原因：第一，新易盛預計上半年歸母凈利潤37-42億元，同比預增328%-385%，其中二季度凈利潤21.27-26.27億，環比增長35.22%-67.01%。公司業績大幅提升，對板塊有刺激作用；

第二，生成式AI的爆發式增長正在重塑全球算力格局，CPO作為解決AI集群通信瓶頸的關鍵技術，應用場景從數據中心短距互聯向超算中心長距傳輸延伸。CPO市場將從2024年的4600萬美元增長至2030年的81億美元，年復合增長率達137%。

第三，英偉達表示將重新供貨H20，對板塊也有著刺激作用。

2、稀土永磁概念股沖高。6月稀土出口7742.2噸，較5月的5864.6噸，環比增幅超30%。再加上，近期多只稀土概念股的業績預告表現亮眼，對板塊有著推動作用。

3、白酒業績行情齊“跳水”

才剛剛有好轉的白酒板塊，沒想到今天直接“悶頭”大跌！我認為有兩大原因：第一，16家酒類上市公司中，有11家營收同比下滑，多家出現兩位數下滑，有8家上半年出現虧損，剩下8家也有多家盈利大幅下滑。整體看，酒類股上半年業績呈現集體下跌趨勢。

第二，市場利空影響還在繼續。大消費沒起來，禁酒令還在波及，再加上經營業績不行，也就造成資金加速流出。

白酒板塊現在就看兩個情況，一個是市場的酒價有沒有穩住，另外一個是業績和股票的性價比有沒有挺住。如果有，那白酒板塊也就筑底成功了。

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