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“反內卷”成效初顯,多家水泥企業上半年經營改善

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“反內卷”是近期水泥行業的重要關鍵詞,企業控產等措施成效如何,受到各方關注。

近日,廣東塔牌集團股份有限公司(以下簡稱“塔牌集團”)、寧夏建材集團股份有限公司(以下簡稱“寧夏建材”)、福建水泥股份有限公司(以下簡稱“福建水泥”)、天山材料股份有限公司(以下簡稱“天山股份”)等4家水泥行業A股上市公司披露了上半年業績預告,均呈現業績向好之勢。

其中,塔牌集團、寧夏建材上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計大幅增長,福建水泥實現扭虧為盈,天山股份實現減虧。

業績有好轉

具體來看,塔牌集團2025年半年度業績預告顯示,公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.07億元至4.52億元,同比增長80%至100%。寧夏建材預計上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為9700萬元至1.25億元,同比增加84.77%至138.11%。

福建水泥預計2025年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2067萬元左右,與上年同期相比,將實現扭虧為盈。天山股份預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損8.00億元至虧損10.00億元,相比去年同期的虧損34.14億元,同比減虧。

多家上市公司提到了行業“反內卷”帶來的效果。塔牌集團公告顯示,今年水泥行業受益于行業“反內卷”、超產管控等政策紅利以及在保障性住房、舊城改造、基建復蘇等支撐下,水泥需求降幅收窄,并且今年以來煤炭價格持續下行,明顯降低水泥生產成本。

福建水泥方面表示,一方面,今年上半年公司積極落實錯峰生產,響應和推動行業“反內卷”協同,加強精準營銷,實現水泥平均售價同比上漲和商品銷量略有增加。另一方面,煤炭價格下跌使得煤炭采購成本下降,同時公司大力落實費用管控和各項降本措施,銷售成本明顯下降,銷售毛利率較上年同期大幅增加。

蘇商銀行特約研究員高政揚在接受《證券日報》記者采訪時表示:“今年上半年,在‘反內卷’政策推動下,水泥行業企業通過錯峰生產、產能置換等措施,減少無效供給,疊加成本端煤炭價格持續走低,相關企業實現利潤修復。未來,行業仍需通過政策協同與市場化機制,優化產能結構。”

中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平對《證券日報》記者表示:“龍頭企業積極響應行業‘反內卷’,發揮帶頭作用,上半年業績的改善反映出‘反內卷’措施初見成效。”

控產與自律是長期任務

控產與自律將是水泥行業長期任務。國家統計局數據顯示,今年前5個月,全國累計水泥產量6.59億噸,同比下降4%,其中5月份水泥產量同比下降8.1%。今年7月份,中國水泥協會發布的《關于進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作的意見》提出,優化產業結構調整,進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”,實現高質量發展。

隨著行業“反內卷”自律意識提升,多家相關上市公司表達了對水泥行業發展的堅定信心。塔牌集團方面表示:“預計今年行業經營環境和效益有望好于去年。”上峰水泥相關負責人近日在交易所互動平臺上也表示:“總體對下半年的行業發展趨勢抱有信心。”

同時,多家頭部水泥企業“揚帆出海”,尋求業績增量。安徽海螺水泥股份有限公司是全球領先的水泥企業,公司的水泥和商品熟料出口主要面向東南亞、非洲、中美洲等地區。公司在印度尼西亞、柬埔寨、緬甸、老撾和烏茲別克斯坦等多個國家進行了布局和投資,參與當地基礎設施建設項目。塔牌集團的策略則是嘗試就近出口東南亞,進一步提高公司水泥銷量,公司相關負責人表示:“目前正在進行項目調研和可行性研究以及人才儲備等前期工作。”

眾和昆侖(北京)資產管理有限公司董事長柏文喜在接受《證券日報》記者采訪時表示:“要實現高質量發展,水泥企業可從以下幾方面著手:一是持續控產、自律,嚴格落實錯峰生產,避免低價惡性競爭,維護行業生態;二是拓展海外市場;三是研發生產低碳、環保型產品,甚至‘零碳’水泥,開拓高端市場;四是通過并購重組提高產業集中度,同時加強行業內的協同合作。”

(來源:證券日報)

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