當AI算力需求如火山噴發般爆發式增長，數據中心建設也一路高歌猛進、加速前行，在這雙重強大驅動力的作用下，光通信領域的新興技術——共封裝光學（CPO）技術正以勢不可擋的姿態迎來爆發性增長！它憑借著突破性的能效與密度優勢，穩穩占據光模塊行業的核心增長高地，引領行業邁向新高度！

據央視新聞，老美英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勛7月15日在接受總臺央視記者采訪時宣布兩個重要進展：

一是老美已批準H20芯片銷往中國；

二是英偉達將推出RTXpro GPU。

黃仁勛表示：“老美政府已經批準了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。

我非常期待能很快發貨，對此我非常高興，這真是個非常好的消息。第二個消息是，我們還將發布一款名為RTX Pro的新顯卡。這款顯卡非常重要，它是專為計算機圖形、數字孿生和人工智能設計的。

受此利好刺激，英偉達上演逼空行情，創下史上最高市值紀錄，達到了3.88萬億美元，逼近4萬億美元大關！

市場資金之所以出現搶跑，關鍵在于英偉達近兩年來每一次重大技術變革，都能帶動“英偉達嫡系”供應商走出10倍神話：

比如2023年英偉達推出H200芯片，新易盛股價從11.52元最高漲至132元；

比如2024年英偉達推出GB200芯片，勝宏科技從13.3元最高漲至150元。

如今2025年面對英偉達即將推出的GB300芯片，主力自然不會錯過這波炒作機遇！

摩根士丹利帶來震撼預測：2030年CPO市場規模將狂飆至93億美元！2025 - 2027年商用放量期，年均復合增長率更是超130%！而2025年海外云廠商在AI領域“火力全開”，亞馬遜計劃砸超1000億美元，微軟也規劃800億美元用于數據中心建設！

因此，在英偉達的帶動下，CPO + PCB 的行情才剛剛開始。下面這5家有著獨特優勢的 “王者” 企業，尤其是最后一家，最強標桿!

天孚通信：光器件整體解決方案提供商，產品包括光無源器件、光有源器件等，為光模塊廠商提供核心零部件。深度綁定中際旭創、新易盛等頭部客戶，受益于光模塊行業高景氣。硅光芯片封裝技術領先，800G硅光模塊已實現量產。

源杰科技：國內高速光芯片龍頭，專注于25G/50G/100G高速激光器芯片的研發與生產。100G光芯片已實現量產，打破國外壟斷，客戶包括中際旭創、華為等。硅光芯片研發進度加快，有望在2025年實現商業化。

長光華芯：高功率半導體激光芯片制造商，產品應用于光通信、工業加工等領域，硅光芯片布局逐步深化。100G EML芯片已通過客戶認證，2024年有望放量。硅光芯片研發團隊實力雄厚，與頭部光模塊廠商合作緊密。

羅博特科：高端自動化裝備制造商，通過收購德國ficonTEC布局硅光芯片封裝測試設備。ficonTEC是全球硅光芯片封裝設備龍頭，客戶包括英特爾、思科等。硅光芯片封裝設備需求爆發，訂單持續增長。

最后一家最具潛力的黑馬公司：

1，CPO+PCB新王，業績暴增超3200倍，全年炸裂增長！

2，國內唯一、全球少數同時掌握光模塊、硅光芯片、高速銅纜技術的企業！琳曲 稻 蚣重號：金研指南，發2帶走，光分路器打破國外壟斷，目前全球市占率25%，全球第一，該產品是光纖到戶和數據中心分光系統的核心器件，技術壁壘極高！獨供英偉達！

3，國內首家實現400G CPO 模塊量產的企業，800G AEC銅纜是全球唯二實現1.6T商業化的產品；

4，并且英偉達、華為、聯發科、中興、公司都是其核心供貨商！！！

5，更為炸裂的是，2025年公司一季度業績暴增超3200多倍！迎來史詩級的飛躍！！！同時踏上全球AI風口，業績、股價有望雙雙齊飛。

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