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利好來了!集體宣布:上調!

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外資機構集體上調中國經濟預測。

在中國披露了超預期的經濟數據后,多家外資機構宣布上調中國2025年全年GDP增速預測。其中,摩根士丹利將今年中國實質GDP增長預測從4.5%上調至4.8%,高盛將增長預測由4.6%上調至4.7%,瑞銀將增長預測由4%上調至4.7%。

與此同時,中美貿易也傳來利好信號。據最新報道,美國芯片企業AMD已計劃恢復向中國出口MI308芯片,此前美國政府剛剛批準了英偉達同類產品的對華銷售。美媒稱,這標志著美國對華AI芯片出口政策出現重大轉折,也預示著中美之間的貿易談判取得進展。

集體宣布:上調

7月16日消息,受二季度經濟表現鼓舞,至少有9家美資和國際銀行上調了對中國今年經濟增速的預測,摩根士丹利和巴克萊等機構將中國今年GDP增速預測上調至近5%,澳新銀行則將中國今年GDP增速預測上調至5.1%。

摩根士丹利發表報告稱,將今年中國實質GDP增長預測從4.5%上調至4.8%。摩根士丹利指出,推動此次上調的幾個因素包括全球對中國產品和服務的強勁需求、中國政府推出積極貿易政策以及中國企業盈利水平上升等。

摩根士丹利預計,中國今秋將推出額外的財政刺激計劃,規模約為5000億至1萬億元人民幣。

國家統計局7月15日公布數據顯示,2025年上半年GDP同比增長5.3%,規模以上工業增加值增6.4%,其中高技術制造業增速達8.7%。消費復蘇加速,社會消費品零售總額同比增長5.0%,較第一季度加快0.4個百分點。

高盛在最新發布的報告中指出,中國第二季度GDP略高于市場預期。在出口增速加快帶動下,化學品、電腦及相關設備制造業產量增長提速,令6月生產增長顯著回升。

高盛現將中國2025年、2026年全年實質GDP增長預測分別上調至4.7%、3.9%,此前為4.6%、3.8%。

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示,中國第二季GDP按年增長5.2%,維持穩健。該行將2025年全年中國GDP增長預測由4%上調至4.7%。

澳新銀行預計中國2025年實際GDP將增長5.1%,大幅高于此前4.2%的預期,理由是上半年強勁的5.3%增長。

澳新銀行分析師在報告中表示,此次上調預期是由于出口和國內消費表現強于預期,抵消了房地產板塊持續疲軟的影響。上半年出口同比增長5.9%,對增長貢獻了1.7個百分點,而零售額增長5.2%,受益于旅游業的反彈。

美國消費者新聞與商業頻道報道稱,多家機構對中國經濟增長前景的樂觀情緒,正在持續改善中國股市的投資預期?;ㄆ旒瘓F一名策略師表示,已將中國消費板塊的評級從“中性”上調至“增持”,并強調“中國的互聯網和科技行業增長前景廣闊”。

橋水對中國股市的展望也愈發樂觀,其在岸中國基金上半年實現了14%的回報率。橋水在岸中國基金在第二季度投資者信函中表示,截至6月30日,其對中國股票的看法相對于“全天候”戰略配置為“適度增持”,主要原因包括政策支持和相對較低的估值。

另外,馬來亞銀行首席投資官在報告中表示,看好在中國通信服務和消費行業的投資機會,“我們認為由于中國股市目前估值不高,風險回報非常具有吸引力”。

芯片的利好

7月16日,參考消息援引新加坡《聯合早報》網站報道,美國芯片公司超微半導體(AMD)稱,在美國宣布將批準銷售后,該公司計劃重啟向中國出口其MI308芯片。此前,美國對英偉達一款芯片作出了類似決定。

據報道,AMD發言人7月15日說,美國商務部告知該公司,MI308產品的許可申請將進入審查程序。MI308芯片是AMD專為中國市場設計的AI加速器。

報道稱,允許這些產品重返中國,對特朗普政府來說是一個逆轉。此前數周,特朗普政府一直堅稱,限制對華芯片銷售的政策不在討論范圍之內。不過,兩國關系已緩和數周,而英偉達首席執行官黃仁勛在訪華前與特朗普會面。

AMD今年4月說,MI308芯片的出口限制將使該公司損失約8億美元。

黃仁勛15日在接受中國媒體采訪時宣布,美國已批準H20芯片銷往中國,英偉達還將推出一款面向中國市場的RTX PRO全新圖形處理器(GPU)。

消息稱,中國廠商正加緊提交H20訂單,英偉達已建立“白名單”系統以協調采購申請。

7月16日,在北京舉行的鏈博會開幕式間隙,黃仁勛回應“H20芯片對華重啟銷售進展”時表示,目前已經有很多訂單了。

美媒稱,H20芯片出口許可的批準不僅提升了英偉達的盈利前景,也預示著美中之間的貿易談判取得進展。

瑞聯銀行董事總經理凌偉森表示:“這不僅對英偉達,對AI半導體供應鏈,以及正在構建AI能力的中國科技平臺都是有益的。同時也利好中美關系?!?/p>

來源:券商中國

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責編:林麗峰

校對:劉榕枝

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