四川
7月17日午后，通信、電子、醫藥生物等行業領漲A股，電路板、光模塊CPO、CRO等概念板塊盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）午后一度漲超2%，潤和軟件、新易盛、拓維信息、電科數字、拓爾思、中際旭創等持倉股漲幅居前，其中新易盛一度漲超8%。
消息面上，7月15日新易盛發布上半年業績預告，預計實現凈利潤37.00億元至42.00億元，同比變動區間為327.68%~385.47%。此前公司發布的一季報數據顯示，一季度公司共實現營業收入40.52億元，同比增長264.13%，實現凈利潤15.73億元，同比增長384.54%，基本每股收益為2.2200元，加權平均凈資產收益率17.20%。
國金證券指出，光模塊龍頭相繼發布亮眼的業績預增公告，驗證AI產業趨勢：繼新易盛業績大超預期后，中際旭創業績再度超預期。該機構認為主要系2Q25北美CSP廠商的800G產品快速放量，而中際旭創與新易盛均為北美CSP的重要光模塊供應商，業績雙雙超預期共同印證了下游產業趨勢。該機構看好北美AI算力建設浪潮下，高速光模塊的放量以及迭代。
英偉達近期股價飆漲，國產算力產業鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。
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