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全球AI算力需求呈井噴式增長，疊加國產替代進程不斷加速！

2024年12月由央視和國務院國資委聯合制作的大型系列紀錄片《大國基石》—《算力引擎》，其中明確強調：“算力即國力，它是數字經濟時代的新質生產力”。

未來算力將會和水電一樣，進入千家萬戶，成為經濟發展的剛需，連黃仁勛都表示未來十年，算力將會在提升100萬倍！成為智能經濟的最強底座。包括低空經濟、AI大模型、商業航天、手機、電腦、機器人都離不開它。

英偉達如今是全球市值最高的上市公司，其動向映射著全球科技走向。對岸已批準恢復H20在華銷售，雖國產廠商合力突圍功不可沒，但當下英偉達AI芯片仍是全球“硬通貨”。

此次政策松綁，無疑將為國產軟硬件的發展按下加速鍵，帶來新契機。

華為昇騰是追趕英偉達AI芯片的王牌。據券商預測，到2025年，昇騰AI芯片出貨量有望超70萬顆，市場價值逼近千億級別。在當前形勢下，昇騰芯片展現出極大的國產替代潛力，未來發展前景十分廣闊，市場空間巨大。

可以說無論是底層的AI算力，還是鴻蒙終端，華為已經構建起全生態閉環，相關產業鏈核心方向迎來高歌猛進：

第一家，鴻博股份：與英偉達合作建設北京 AI 創新賦能中心，該中心基于英偉達先進的 GPU 技術和人工智能計算平臺，為客戶提供包括算力出租、人工智能培訓、產業研究等一站式服務。通過與英偉達的合作，鴻博股份成功切入人工智能算力服務領域，開辟了新的業務增長曲線。

第二家，浪潮信息：主要業務包括服務器、存儲、人工智能計算平臺等產品的研發、生產和銷售。為客戶提供全面的云計算、大數據、人工智能等解決方案，廣泛應用于互聯網、金融、電信、政府等行業。在人工智能計算領域，浪潮信息與英偉達緊密合作，將英偉達的 GPU 技術應用于其人工智能服務器產品中，為人工智能訓練和推理提供強大的計算支持。

第三家，深南電路：國內高端PCB龍頭，聚焦數據中心、汽車電子用高階HDI及IC載板。為華為昇騰、寒武紀AI服務器供應24層以上超高速PCB，2024年AI業務收入占比提升至40%，毛利率超30%。掌握CPO封裝用高密度互連（HDI）技術，已通過英偉達認證，2025年或為GB200服務器供應PCB。

第四家，生益電子：高端HDI及高速PCB制造商，聚焦AI服務器、5G基站用高頻高速板。為中際旭創、新易盛供應800G光模塊用高速PCB，2024年出貨量同比增長300%，占光模塊PCB市場份額25%。全球首推“Anylayer HDI”技術，PCB層數突破30層，信號完整性（SI）性能對標日本松下，獲特斯拉AI數據中心訂單。

最后一家，尤為突出，算力業績王者！

公司亮點：

1，公司不僅是英偉達(DGX超級計算機、H100/H200 GPU等）的唯一中國區總代理!還是華為企業業務全線產品的中國區總經銷商！唝眾耗 鄭說市 主頁私信送“易”揭曉，還是華為鯤鵬+ 昇騰雙生態最大合作伙伴，在國產服務器領域市占率超40%；

2，其載板產品已用于優必選Walker機器人的環境感知模塊，技術適配Optimus/Unitree等主流平臺其“問學”系列 AI 算力一體機，為政務、金融等領域提供訓推一體化解決方案；

3，背靠國資委，今年一季度凈利潤1.07億元，同比暴增4543%！中央匯金持有3.07億股，為其第一大流通股東，社?；?02組合增持至4217萬股，隨時可能一飛沖天！