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一、時(shí)間表再壓縮：8月1日成“最后通牒”
? 7月23日，特朗普親口確認(rèn)“8月1日不會(huì)再次延期”，對(duì)25國(guó)已發(fā)出的關(guān)稅通知函將按期執(zhí)行。
? 唯一例外是中國(guó)：現(xiàn)有34%關(guān)稅中的24%繼續(xù)暫停90天，有效期延至8月11日，為即將在斯德哥爾摩舉行的第三輪中美經(jīng)貿(mào)談判留下窗口。
二、已落地協(xié)議：15%–20%成亞洲“基準(zhǔn)價(jià)”
? 日本：汽車(chē)等主力品類(lèi)鎖定15%，低于此前威脅的25%。
? 印尼、菲律賓：均接受19%稅率，換取美方農(nóng)產(chǎn)品、能源大單。
? 越南：20%基準(zhǔn)稅率，但經(jīng)越南轉(zhuǎn)運(yùn)的中國(guó)貨將被追加至40%，封堵“洗產(chǎn)地”。
? 柬埔寨、老撾等：通過(guò)談判把原擬定最高49%關(guān)稅分別壓至36%和40%，顯示“先簽先降”策略奏效。
三、未決高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)：歐盟、加拿大、韓國(guó)仍在“懸頂”
? 歐盟：若8月1日前無(wú)協(xié)議，將面臨25%–50%階梯關(guān)稅；歐委會(huì)已準(zhǔn)備100億美元級(jí)報(bào)復(fù)清單，鋼鋁、威士忌、波音飛機(jī)均在列。
? 加拿大：因芬太尼、數(shù)字服務(wù)稅等政治議題，特朗普8月1日起將對(duì)加商品征收35%關(guān)稅，獨(dú)立于任何行業(yè)關(guān)稅；加方已啟動(dòng)598億加元反制清單。
? 韓國(guó)、泰國(guó)、馬來(lái)西亞：雖然稅率暫時(shí)標(biāo)為25%，但談判仍在進(jìn)行，若出現(xiàn)報(bào)復(fù)性關(guān)稅，美方將再加碼。
四、產(chǎn)業(yè)“定向打擊”升級(jí)
? 銅：8月1日起統(tǒng)一加征50%第232條關(guān)稅，智利、秘魯首當(dāng)其沖。
? 半導(dǎo)體與藥品：新的232條款國(guó)家安全調(diào)查已啟動(dòng)，涵蓋晶片、多晶硅、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，未來(lái)可能再加25%–50%關(guān)稅。
? 鋼鋁：6月4日起已從25%升至50%，僅英國(guó)暫時(shí)維持25%，視雙邊談判結(jié)果再定。
五、成本誰(shuí)買(mǎi)單？美企利潤(rùn)承壓，消費(fèi)者開(kāi)始感受通脹
? 通用汽車(chē)承認(rèn)關(guān)稅已侵蝕利潤(rùn)逾10億美元；玩具、家電等終端價(jià)格明顯上漲。
? 德意志銀行測(cè)算：關(guān)稅收入本質(zhì)由美國(guó)家庭和企業(yè)承擔(dān)，美元走弱進(jìn)一步放大成本。
? 市場(chǎng)策略轉(zhuǎn)向：3M、部分零售商已啟動(dòng)供應(yīng)鏈遷移和提價(jià)對(duì)沖。
六、未來(lái)72小時(shí)關(guān)鍵日程
1. 7月27–30日：中美斯德哥爾摩第三輪談判，焦點(diǎn)在延長(zhǎng)90天豁免、擴(kuò)大芯片與芬太尼合作。
2. 7月25–31日：歐盟談判代表在華盛頓“最后沖刺”，決定100億美元報(bào)復(fù)是否觸發(fā)。
3. 7月29日前：韓國(guó)、泰國(guó)等未簽約國(guó)能否壓哨達(dá)成協(xié)議，避免25%+關(guān)稅落地。
8月1日不僅是美國(guó)關(guān)稅“生效紅線”，更是全球產(chǎn)業(yè)鏈重排的分水嶺——已簽約者獲得15%–20%的“新基準(zhǔn)”，未簽約者仍將面對(duì)最高50%的懲罰性稅率；而中美、歐美、美加三大談判桌上的任何松動(dòng)，都可能瞬間改寫(xiě)全球貿(mào)易版圖。