文|新經濟沸點 天驕

今年，“元宇宙”持續高溫，但多數產品還停留在概念層面，為了一探元宇宙的本質，我們先回到引發這波“風暴”的公司——Meta這里。

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小扎宣布將公司名變更為“Meta”的當天，便發布了《創始人的信》來表述“元宇宙”，在感受上是“沉浸式”的，“讓感覺真正與另一個人在一起是社交技術的終極夢想。”

在元宇宙里，借助技術手段，將實現社交、購物、工作、學習、玩耍等全新的體驗。

小扎特別提到“全息圖”，人們可以瞬間到達辦公室，與好友聚會，與父母在客廳敘舊……“在元宇宙的世界里，物理事物都可變成全息圖。”

這不僅讓人想起虛擬偶像“初音未來”開演唱會時，就是借助全息圖出現在萬千歌迷面前。人們為了紀念已故歌星鄧麗君，在一次演唱會上，也用這種方式讓她“復活”。

一位旅居美國的朋友最近這段時間體驗了用meta的元宇宙產品開會。

先做個對比，普通的網絡會議，無論是借助zoom，還是騰訊會議、釘釘、飛書等工具，視頻在線、語音連接、打字聊天等都是通過電腦屏幕做交互，而meta的元宇宙會議產品由幾個要件構成：

硬件方面，每個人能都要準備一個VR頭盔Oculus Quest 2，每個頭盔上需預裝VR的會議服務軟件Horizon Workrooms，才能進入元宇宙會議。

進入會議的每個人，預先挑選心儀的“卡通”形象代表自己，在走到會議主持人預定好的“房間”時，便出現各種“卡通人”圍坐在一張會議桌前的情景。

這位朋友描述，他在家里的桌子上怎么操作電腦，在Horizon Workrooms的會議室里，也幾乎實現同步顯示，例如打開會議記錄本、打開微信回復信息、打開工作郵箱等，元宇宙中的那個“他”與線下自己的完全行為同步。

是不是已經初步體會到這種全新交互技術的魅力？但以上所有行為，都有一天前提條件，注冊Facebook的賬號。

除開會場景，元宇宙讓其他領域興奮的地方，是看到未來可能的一種方向。

例如微軟在宣布和Meta攜手探索元宇宙的時候，就是自家的游戲產品可以通過這種方式增加真實的體驗、創造更多的玩法。

就像打《和平精英》，在手機或者平板電腦上觸屏發出任務，但在元宇宙的世界里里，可能你就化身為某某戰士，配合團隊，打擊敵人、完成任務……細想，這中間是不是還隔著一個線下CS游戲?

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對于元宇宙的感性理解，我目前搜集到的素材大概只有這些，至于它還會開創出什么樣的創新玩法，這是未來幾年值得關注的話題，畢竟連小扎都給自己預設了時間限度：五年。

業界專家對元宇宙的關注更久遠，他們甚至認為這是一個重新火起來的話題，貝恩公司全球合伙人朱永磊就認為，2003年西方國家就流行過一個游戲《SLUDGE LIFE》、2011年《我的世界》這兩款游戲，“很多元宇宙的元素都在這里面成型。”

朱永磊拿《SLUDGE LIFE》舉例，因為“游戲里有一個非常強大的獨立生態系統，有自己的貨幣，可以在里面生活，可以結婚，可以教育，可以做生意。”

《SLUDGE LIFE》游戲界面

畢竟過去一段時間，這些應用都只是一度流行，并未成為主流，而這一波助推元宇宙概念的因素還有區塊鏈興起、加密幣技術的成熟，另外，就是臉書的助推，“它把名字改成Meta，可以說是原子彈級別的重磅炸彈。”

朱永磊認為，很多巨頭公司都對元宇宙表達了興趣，然而距離看到成熟產品的出臺還很遠，“呈現什么樣的應用，底層架構成什么樣，全行業對于這些并沒有達成清晰的共識。”

他對此做了初步假設，無論哪個方向，都會對芯片帶來提振。

例如，元宇宙背后仍然是基于云計算的架構，另外，元宇宙里還有一個重要概念是“去中心化”，他認為這是區塊鏈帶來的，“無論是去中心化還是中心化，都需要一個龐大的基本的計算的基礎設施。”

元宇宙概念里還有很多AI因素，以及它所強調的“沉浸式”體驗，與用戶密切相關，一個是VR設備，另一個是AR設備，里面包括了我們和用戶端的圖象處理，都是用戶端的AI的處理。

“僅從基礎架構來講，都會刺激通用芯片，以及專用芯片的提振。”

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然而，現在的語境仍然是“芯片慌”。這一現象是從2020年下半年開始，背后的原因，一方面是供給端的短缺，另一方面為需求端的繁榮。

在供給端，全球晶圓廠在2015年到2019年就存在擴產不足的情形。

晶圓是生產芯片的最基礎材料，它的形態為“薄薄的、圓形的高純硅晶片”，在其上加工制作各種電器元件結構，使之成為有特定性功能的IC產品。

但據ICInsights統計，2009-2019年，全球共關閉了100座晶圓代工廠，其中8寸晶圓廠為24座，占比24%，6寸晶圓廠為42座，占比42%。

目前，全球8寸晶圓的短缺最為厲害，這是因為，全球芯片制造龍頭臺積電采用較為激進的折舊策略，設備折舊后，即對成熟制程降價以打擊競爭對手，導致8寸晶圓等成熟制程利潤有限。

面對短缺，晶圓近期也在擴產，然而，擴產仍以12寸為主，另外，晶圓的擴產周期在12到24個月，因此，未來一到兩年，”芯片荒“的問題仍然無法緩解。

與供給端短缺相對應的是，需求端的繁榮，加劇了供需矛盾。

以智能化為代表的科技創新，帶動了5G、物聯網、新能源汽車、云計算等領域應用的繁榮，這些領域，在底層架構上，都有一個繞不開的話題，芯片。

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貝恩公司通過研究發現，現階段的“芯片荒”分三種情形：

• 一是正常的需求，上文提及的“需求端的繁榮”都屬于正常情況。

• 二是疫情因素的刺激，例如疫情期間，PC、筆記本電腦、平板設備，在2020~2021年取得兩位數的增長，過去十來年里面，這些行業雖然有增長，但是都是個位數。

• 三是恐慌性增長，例如因為預知到芯片短缺，進行囤貨而造成。

“疫情不僅形成終端電子消費品的銷量增長，這個過程中，遠程工作、物聯網的快速發展也推動了云計算相關芯片的短缺”，貝恩公司全球合伙人、大中華區高科技業務主席成鑫分析。

他認為，云計算領域混合云的持續滲透，導致企業的計算中心會需要越來越多的服務器，“今年已經有30-40%的增長。”

這背后的底層邏輯是，云計算的需求遠遠超過芯片的產能，并且還會延續相當長的時間，怎么應對呢？

“可能不存在很快的方法，但是我們已經看到，大的云廠開始自研服務器的芯片，這個都是為了解決長期芯片的供應的潛在的解決方案。”

另據中銀基金的研究，2021年一季度，小米、三星等手機品牌商先后表示芯片處于“極度短缺”狀態，這也影響到了“中低端機型的生產，甚至連部分旗艦芯片也存在缺貨問題。”

2020年12月，媒體報道稱上汽大眾、一汽大眾等車廠由于芯片供應不足將進入停產狀態，盡管兩家企業都回應交付沒有受到影響，但根據媒體后續采訪，汽車芯片的短缺已經成為行業普遍現象。

芯片已經成為這些高科技領域基建中的基建，它的短缺，掣肘著行業前行的速度。

可以想象，如果元宇宙未來幾年出現越來越多的產品，這里面包含的云計算、區塊鏈、AI等技術，每一個應用都需要面對芯片這個問題。

不過到時候”芯片荒“的問題應該已經得到妥善解決。

*本文作者天驕，文章原創首發新經濟沸點，未經授權，請勿轉載。

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