中國白色家電細分市場供需現狀及競爭格局分析 冰箱產銷量保持正增長

行業主要上市公司：海爾智家(600690)、美的集團(000333)、格力電器(000651)等

本文核心數據：白色家電產銷規模、白色家電市場份額

1、中國白色家電——空調細分市場：“低增長”將成為常態

從2017年開始，我國空調產銷量增速開始出現明顯下滑?？照{市場產銷量增速大幅下降主要原因為：一是3年連續增長使得空調市場基數創新高，增速回落已成必然;二是國內家庭空調保有量已達新高，城市市場基本飽和，農村市場雖有增量但難以支撐整個大盤，在房地產市場低迷、產品中低端同質化嚴重的情況下，增量基礎不穩固。

根據國家統計局數據顯示，2020年，我國空調產量達到了2.11億臺，同比降低3.7%。受疫情等復合因素影響，我國空調銷量呈現下降態勢，2020年銷量為1.41億臺，同比降低6.1%。當前國內空調市場將由增量階段向存量階段過渡階段，“低增長”也將成為常態。

中國空調市場依舊保持著格力一家獨大，其余品牌激烈競爭的市場格局。從具體品牌銷量來看，2020年格力空調銷量市場份額最大，占比為31%。排名第二的為美的，占比28%。第三為海爾，市場份額占比為7%。其余品牌組成第三陣營，相互之間差距較小，市場競爭激烈。

2、中國白色家電——冰箱細分市場：維持三強格局

從我國冰箱產銷狀況來看，當前脫離了成本高壓的冰箱行業進入新的發展周期。新周期中，市場保持了以更新需求為主，新增需求為輔的需求結構。2020年中國冰箱總產量為8443.2萬臺，同比上漲8.0%，總銷量為8446.9萬臺，同比上升9.2%。2020年，冰箱內需市場有所縮小，進入存量時代，出口形勢向好。但由于市場均價顯著下行，行業零售額呈現下行的局面。

2020年，冰箱行業競爭依然維持三強格局，海爾銷量達1514.24萬臺，占比17.93%，排名第一。美的銷量達1417.44萬臺，占比16.78%，排名第二。海信科龍銷量達1181.32萬臺，占比13.99%，排名第三。

在市場環境趨于惡劣的背景下，中小企業的生存空間愈發收窄。全年來看，據奧維云網(AVC)線下監測數據顯示，2020年冰箱線下市場TOP3品牌零售額集中度高達61%，同比增長2%。除馬太效應加劇之外，TOP企業更是積極布局品牌矩陣，力求以品牌的多元化，充分挖掘消費者需求的多元化。

3、中國白色家電——洗衣機細分市場：市場集中度不斷提升

洗衣機尋找新的需求點是企業生存的重點，而高端消費和更新換代是目前的兩大主線，這兩者又相互交叉共同拉動洗衣機市場向前發展。消費群體的年輕化、個性化、社會生活的品質化等因素使得相對高端的滾筒、全自動波輪洗衣機受到歡迎。2020年，中國洗衣機產量和銷量分別為8041.9萬臺和6323.5萬臺，分別同比上升8.2%和下降4.6%。

從洗衣機品牌格局來看，我國洗衣機產業的行業集中度不斷提升。經過多年發展，不但成功培育出海爾、美的等本土國際品牌，同時吸引諸多國外知名洗衣機生產商在中國設立生產基地。統計數據顯示，海爾線上、線下市占率位列第一位，線上規模占比37.32%，線下規模占比36.74%。

線上銷售方面，小天鵝、美的位居第二位和第三位。由于小天鵝被美的控股，中國洗衣機市場實際上已經形成了海爾與美的系雙寡頭對峙的局面。