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出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：自動駕駛重卡圖片

對于2022年的商用車市場而言，特別是重卡市場，應該說是很低迷，相比于2021年全年140萬左右的重卡銷量，2022年重卡的銷量可能只有70萬輛左右。

重卡作為干線自動駕駛最重要的載體，在車市低迷的情況下，自動駕駛重卡公司的日子也不好過，加上資本市場相對冷淡，兩重壓力都給到了自動駕駛重卡公司。

1. 成立合資公司

對于物流行業(yè)，無論是從業(yè)者，還是自動駕駛公司，他們會告訴你，如果你不能為行業(yè)帶來降本增效，那么這個產品或者說服務就是無用的。

降本增效是物流行業(yè)的根本，也是物流公司和終端消費者購車的基礎。

自動駕駛對于物流行業(yè)而言，最核心的就是無人化，因為司機費用在重卡整個生命周期中，占比能達到20%多，如果能省掉司機，不僅可以降低物流行業(yè)的運輸成本，同時也可以減少物流公司對司機的管理成本。

但是因為技術的穩(wěn)定性和安全性還不能完全無人化，所以現(xiàn)在的智能駕駛重卡基本都還保留著司機。這樣的話，對于物流公司而言，他們就需要去計算花高價去購買智能重卡到底能不能實現(xiàn)真正的降本增效？

而對于自動駕駛公司而言，在現(xiàn)有的技術條件下，他們也需要向物流公司證明自己的產品真的能實現(xiàn)降本增效。

這樣這個問題就變得復雜了。在不能無人化的情況下，能不能把長途運輸?shù)?個司機，換成1.5個，或者1個司機，通過智能駕駛系統(tǒng)，減輕司機的駕駛壓力；能不能降低油耗，減少車輛的損耗，降低交通事故率，來減少車輛整個生命周期的成本。

至于這些問題，目前行業(yè)還處于驗證階段。比如降低油耗這個事情，不同的公司有不同的說法，大部分的公司認為油耗降低10%左右比較合理，但是嬴徹科技則認為相比老司機，超過10%的油耗降低都是假的，最多在7%。

（干線自動駕駛TOC成本圖片）

關于油耗，自動駕駛系統(tǒng)絕對比新手司機節(jié)油。但是關于這么多需要數(shù)據(jù)驗證的降本增效，如果沒有規(guī)模龐大的自動駕駛卡車運營里程，是不可能拿出讓人信服的數(shù)據(jù)，但現(xiàn)在的條件，還不適合大規(guī)模的鋪開自動駕駛卡車，所以這些問題就只能各家宣傳各家的。

所以很多自動駕駛重卡公司，像圖森未來，智加科技，小馬智行，千掛科技等則直接以L4技術為主，以無人化為研發(fā)的重心。

確實，如果直接選擇L4技術，確實更能說服物流公司。如果干線運輸真的是無人駕駛，那個沖擊力一定很大，預計會有很多物流公司擠破頭也想買這樣的車。

但是對于L4公司而言，現(xiàn)在最大的問題是還沒有前裝量產的L4重卡載體，更多的是改裝車，像圖森未來，智加科技都是改裝了現(xiàn)有的燃油車。

按照投資人的說法，重新設計一款L4卡車，最少得20億人民幣，從最開始的研發(fā)，開模到A樣幾億人民幣，再加上B樣，C樣和建生產線，全流程下來估計得20多億人民幣。

對于主機廠而言，重新開發(fā)一款車型經濟賬其實算不過來，所以現(xiàn)有的L4都是在原有車型上的改裝。當然也有所謂的L3的前裝量產，但這個還是在原有車型上的改裝，只不過一些傳感器是在生產線上安裝上去的。

但是對于主機廠而言，他們基本都是屬于代工合同，并不會對車輛出廠后，或者交付后的事故負責。

按照我們傳統(tǒng)乘用車的概念，如果我出現(xiàn)一些事故，我肯定要找廠家，比如蔚小理之前出現(xiàn)的事故，如果真的是主機廠車的問題，那么蔚小理是需要負責的。

但是對于現(xiàn)在的前裝量產卡車而言，如果出現(xiàn)事故，因為主機廠只是代工的性質，所以只要交到你手里這個車沒有問題，那么后續(xù)的問題只能由L3自動駕駛公司負責。所以你會看到很多智能駕駛卡車上面印的Logo都是自動駕駛公司的Logo。

這就出現(xiàn)一個問題，如果智能駕駛卡車出現(xiàn)事故，誰負責？

根據(jù)業(yè)內人士的說法，是這些軟件公司負責，和主機廠沒有關系。那么自動駕駛軟件公司肯定是承擔不了這個責任的，那怎么辦呢？

成立合資子公司負責。

圖森未來前CEO陳默成立Hydron造車公司，就是為了避免讓軟件公司承擔責任，包括韓文成立的葦渡科技，小馬智卡成立的一驥智卡等，都是同一個道理。

對于自動駕駛公司而言，必須成立卡車子公司，負責出售和售后智能駕駛卡車，這個模式才成立。否則，如果只是單純地改裝一下，或者和某個主機廠搞一個所謂的前裝量產，最終主機廠只是負責按照自動駕駛公司的要求，代工生產，并不會對最終車輛負責。那么讓一個自動駕駛公司去處理售后的工作，顯然是不合適的。

根據(jù)業(yè)內人士透露，對于主機廠而言，幾百臺的車已經算是大單了，客戶要求怎么改，基本上主機廠就會怎么改。但是僅僅是代工而已，主機廠的目的是為了賣車，而自動駕駛公司則是為了資本市場需求。

所以對于自動駕駛公司而言，成立子公司是必要的，不論是自己成立，還是和主機廠合資成立，都必須把銷售和售后當成一個獨立的主體。

成立子公司還有一個好處，就是這個公司是自負盈虧，不止可以服務干線物流，還可以像其它主機廠一樣，服務像港口，環(huán)衛(wèi)等場景，而且可以做到責任的劃分和切割。

關于未來到底誰是智能駕駛的中心，是主機廠，物流公司還是自動駕駛公司？從現(xiàn)在看，未來成為L4級自動駕駛的中心只能是自動駕駛公司，因為這套軟件太復雜，沒有幾個人能承擔得了這個責任。

但如果主機廠愿意承擔這個責任，比如L2+智能駕駛系統(tǒng)，那么主機廠一定會成為這個融合的中心。

2. 如何破局

那么對于自動駕駛公司而言，到底如何破局呢？

對于目前市場的干線物流行業(yè)而言，大家基本都處于盈虧平衡點位，所以他們對于成本非常敏感。據(jù)業(yè)內人士而言，目前階段，智能駕駛卡車確實不是很好賣，主要原因是價格有點高，即使做融資租賃，如果月租金太貴，也不好租出去。

所以，無論是對于個體戶，還是物流公司，如果只是加個千把塊錢的雙預警，大家還可以勉強接受，如果加個5000-6000元的AEB功能，那不好意思，沒有幾個人會買。因為對于物流公司而言，本身公司就處于盈虧平衡點，如果每輛車再多增加幾千塊錢，物流公司可能就要虧損了。

如果再加上一二十萬的L3智能裝置，在沒有明顯的降本增效效果下，物流公司也只能是先嘗嘗鮮，絕不會大規(guī)模的購買。

（2021年中國重卡銷量圖片）

現(xiàn)在大家對于自動駕駛卡車公司，擔心最多的是如何快速的商業(yè)化，在現(xiàn)有的環(huán)境下，產生現(xiàn)金流，而不是只能靠融資活著。

據(jù)業(yè)內人士透露，目前看，有幾條路徑。第一條是像摯途科技，友道智途，這樣的商用車子公司，一方面抱緊大腿，給母公司做一些技術服務支持。比如像一汽解放，上汽商用車這樣的公司，如果有智能化這方面的需求，自己可以優(yōu)先提供，如果有些自己提供不了的，就作為總承包商，整合市場上的一些技術，完成交付。

另一方面就是做運營，通過在一些低速，封閉的場景做一些商業(yè)運營，來產生一些營收，因為對于商用車而言，本身就是生產工具，生產出來就是為了賺錢。比如到港口做一些無人運輸，或者像上海的東海大橋，從港口到倉庫之間，做一些運輸服務，這樣可以在智能駕駛卡車不好賣的情況下，通過技術和服務增加公司的營收。

這個模式也可以稱之為毫末模式，作為乘用車市場最成功的輔助駕駛公司，毫末智行是孵化于長城的自動駕駛公司，最近幾年的表現(xiàn)，可以說已經獲得了資本和市場的認可。

對于創(chuàng)業(yè)的自動駕駛卡車公司而言，可能沒有主機廠子公司有得天獨厚的優(yōu)勢，但是自動駕駛卡車公司其實也可以按這個思路走。

第二條路徑，就是自有車隊，通過中標或者承包一些物流公司的幾條線路，通過運輸增加公司的收入。像圖森未來，主線科技一樣，幾十臺車一年也有幾千萬的收入，這樣既可以增加測試運營，發(fā)現(xiàn)自動駕駛在真實環(huán)境下的問題，又可以增加收入。

但這個生意肯定是虧損的，因為連老辣的深耕多年的傳統(tǒng)物流公司都很難實現(xiàn)盈利，自動駕駛公司作為外來的和尚要實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)的嚴格把控，實現(xiàn)盈利是很困難的。所以這個僅僅是作為一條暫時的商業(yè)化路徑，不能把它作為長久的路徑，更不能動不動就搞幾百臺車的規(guī)模，這樣就會使公司變成一個重資產公司。

雖然可以通過融資租賃的方式降低購車的成本，但是畢竟是公司的資產，在還沒有驗證智能駕駛卡車的效率能超過傳統(tǒng)物流公司的時候，大規(guī)模的上量是不科學的，說不定還會砸手里。

自動駕駛重卡公司還是要以L4無人化為核心，因為對于重卡這種生產資料而言，不存在通過減輕司機的壓力來賺錢，因為卡車司機本身就是為了賺錢。特別是行業(yè)處于盈虧平衡點的時候，成本會變得非常敏感。

除了自有車隊外，還可以到一些封閉場景做一些無人化的運營，像港口，進出口岸。但這些領域其實競爭也很激烈，還要具備車路協(xié)同和調度系統(tǒng)的能力，并不是現(xiàn)在自動駕駛公司希望涉足的板塊。

第三條路徑，就是等。在法律法規(guī)和技術不完全成熟的時候，加強修煉自己的內功，等到市場成熟時再出手。對于像智加科技，小馬智卡這樣的公司而言，完全可以先等等，根據(jù)公司披露的現(xiàn)金流情況，再活個3-5年，不是什么大問題。

自動駕駛本身就是馬拉松賽跑，大家比的是持久力，并不是看誰能逞一時之能，大規(guī)模的上馬一些項目。對于資金充足的公司，就是選擇少折騰，修煉好自己的內功。

特別是在今年，在資本市場和商用車市場環(huán)境都不好的情況下，反而是修煉內功的好時機。在未來不太明朗的時候，稍微慢一下，也不會是什么壞事。也許在修煉內功的時候，明年國家政策會出現(xiàn)大的改變。

潮水褪去，才知道誰在真正的裸泳；喧囂過后，才知道到底誰在認真做事，誰在作弊。

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報告包括三個部分，第一部分主要介紹行業(yè)概況；第二部分主要介紹了主要參與者的詳細信息；第三部分介紹了行業(yè)未來的發(fā)展趨勢和總結。

目錄

第一部分 5

第一章 行業(yè)概述 5

1.1 干線自動駕駛定義 5

圖：干線自動駕駛解決方案 6

1.2 干線自動駕駛分類 6

表：干線自動駕駛運輸車輛市場分析 6

圖：干線自動駕駛車輛市場份額分析 7

圖：干線自動駕駛市場份額分析 7

1.3 干線自動駕駛產業(yè)鏈 8

圖：干線自動駕駛產業(yè)鏈分析 8

表：重卡主機廠市場分析 8

圖：重卡主機廠市場份額分析 9

表：核心智能硬件市場分析 9

第二章 行業(yè)數(shù)據(jù)綜述 10

2.1 干線自動駕駛市場分析 10

表：中國物流運輸費用市場分析 10

圖：中國物流運輸費用市場份額分析 10

表：中國物流營業(yè)性貨運量市場分析 10

圖：中國物流營業(yè)性貨運量市場份額分析 11

表：中國干線物流車輛保有量市場分析 11

圖：中國干線物流車輛保有量市場份額分析 12

2.2 干線自動駕駛公司數(shù)據(jù)分析 12

表：干線自動駕駛公司團隊市場分析 12

表：干線自動駕駛公司團隊市場份額分析 12

表：干線自動駕駛公司車輛市場分析 13

表：干線自動駕駛公司車輛市場份額分析 13

表：干線自動駕駛公司融資市場分析 13

表：干線自動駕駛公司融資市場份額分析 13

表：干線自動駕駛公司估值市場分析 14

表：干線自動駕駛公司營業(yè)收入市場分析 14

表：干線自動駕駛公司營業(yè)收入市場份額分析 14

表：干線自動駕駛公司總成本市場分析 15

表：干線自動駕駛公司總成本市場份額分析 15

表：干線自動駕駛公司現(xiàn)金流市場分析 15

表：干線自動駕駛公司現(xiàn)金流市場份額分析 15

第二部分 16

第三章 干線自動駕駛主要公司分析 16

3.1 圖森未來 16

3.1.1 公司簡介 16

表：管理團隊介紹 16

3.1.2 產品簡介 16

表：干線自動駕駛產品 16

表：干線無人駕駛配套產品 17

表：主機廠合作企業(yè) 17

表：商業(yè)落地情況 18

表：公司融資歷程 18

3.1.4 公司數(shù)據(jù)分析 19

表：公司營收數(shù)據(jù)分析 19

表：公司商業(yè)數(shù)據(jù)分析19

3.2 智加科技 19

3.2.1 公司簡介 19

表：管理團隊介紹 20

3.2.2 產品簡介 20

表：干線無人駕駛產品 20

表：干線自動駕駛落地情況 20

表：主機廠合作企業(yè) 21

表：物流企業(yè)合作 21

表：公司融資歷程 22

3.2.4 公司數(shù)據(jù)分析 22

表：公司營收數(shù)據(jù)分析 22

表：公司商業(yè)數(shù)據(jù)分析 22

3.3 嬴徹科技 23

3.3.1 公司簡介 23

表：管理團隊介紹 23

3.3.2 產品簡介 23

表：干線無人駕駛產品 23

表：干線無人駕駛配套產品 24

表：主機廠企業(yè) 24

表：物流企業(yè)合作 24

表：干線自動駕駛落地情況 25

表：公司融資歷程 25

3.3.4 公司數(shù)據(jù)分析 26

表：公司營收數(shù)據(jù)分析 26

表：公司商業(yè)數(shù)據(jù)分析 26

3.4 千掛科技 26

3.4.1 公司簡介 26

表：管理團隊介紹 26

3.4.2 產品簡介27

表：干線無人駕駛產品 27

表：主機廠企業(yè) 27

表：公司融資歷程 27

3.4.4 公司數(shù)據(jù)分析 27

表：公司營收數(shù)據(jù)分析 27

表：公司商業(yè)數(shù)據(jù)分析 28

3.5 Deepway 28

3.5.1 公司簡介 28

表：管理團隊介紹 28

3.4.2 產品簡介 28

表：干線無人駕駛產品 28

表：商業(yè)落地情況 29

表：公司融資歷程 29

3.5.4 公司數(shù)據(jù)分析 29

表：公司營收數(shù)據(jù)分析 29

表：公司商業(yè)數(shù)據(jù)分析 30

第三部分 30

第四章 干線自動駕駛未來發(fā)展趨勢分析 30

免責聲明 30

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