AI手機時代已來？

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出品/獨角獸觀察

進入3月份，北方寒氣漸消，一片春意盎然。然而，南方卻進入濕漉漉的“回南天”時節。

此時，OPPO創始人兼CEO陳明永的心情，恐怕難如北方，而更如南方般，并不美好。

一個殘酷的現實是，OPPO大本營中國市場，開年銷量便遭遇“滑鐵盧”。

2024年頭六周，在華為暴漲64%的光芒下，其他手機廠商表現低迷，其中表現最差的是OPPO，是前五廠商當中銷量下滑幅度最大的企業，銷量比上年同期少了近三成。

而在去年第一、第二季度，OPPO都奪得中國市場出貨量第一寶座，緣何短短數月之后，便出現銷量的“滑鐵盧”？

無獨有偶，OPPO自去年第四季度開始，不論中國還是海外，銷量均出現“急轉直下”。

在這種情況下，近年來鮮少出現在公眾面前的陳明永，于2月份發表了一封內部信稱，公司要全力進軍AI手機。無疑，這一決策，是陳明永給OPPO開出的“新藥方”。

然而，如今OPPO的處境并不樂觀，甚至可謂是其新“至暗時刻”。在整體手機銷量大盤收縮和競爭日趨白熱化的大背景下，不僅高端市場和整體銷量雙雙失利，國內和海外均遭遇重大發展障礙，又缺少自有芯片、IoT生態等有力支撐。

此時，從“自研芯片”換檔至“AI手機”的新賽道，“AI手機”會是OPPO扭轉乾坤的“解藥”嗎？

01開年銷量遭遇“滑鐵盧”

降價成為手機市場新趨勢。

OPPO多款在售機型近日都迎來價格下調。以發布才3個月的OPPO Reno11為例，8GB+256GB版本發售價2499元，3月11日，在OPPO京東自營官方旗艦店，該機型價格為1999元，比發布時直降了500元。

相比之下，去年5月發布的上一代Reno10售價為1799元，比新版低了200元。不僅如此，上一代OPPO“機皇”Find X6 Pro，剛發布才一年時間，12GB+256GB版本發售價5999元，3月11日，在OPPO京東自營官方旗艦店價格為4799元，直降了1200元。幅度不可謂不大。

OPPO手機價格下調，并不意外，同行們也在紛紛下調售價。今年開年，此前鮮少主動降價的蘋果，因在其官網上線手機價格優惠活動，還被送上了熱搜。

值得關注的是，降價背后是OPPO銷量大幅下滑帶來的業績壓力，以及為AI手機新品讓出市場空間。

陳明永發表進軍AI手機的內部信前不久，1月8日，OPPO發布搭載安第斯大模型的Find X7，向外界宣告，OPPO正式開啟AI手機的征途，擁抱生成式AI大潮。目前在電商平臺上，Find X7系列產品正以發售價在售。

Counterpoint Research最新發布的中國智能手機周度銷售追蹤報告顯示，2024年頭六周，中國智能手機銷量同比下降7%，而OPPO成為銷量排行前五廠商當中，下降幅度最大的企業，下滑了29%，也就是銷量同比少了近三成。蘋果次之，下滑24%，vivo下滑15%，小米下滑7%。另一邊卻是華為暴漲了64%，榮耀微增了2%。

2024開年，中國市場銷量暴跌，這是OPPO將成為先掉隊者的征兆嗎？

其實這并非OPPO市場份額大幅下滑的開端。

從去年第四季度開始，OPPO就已經出現全球和中國市場，出貨量雙雙下滑的局面。

根據IDC報告，去年全年，OPPO全球手機出貨量為1.031億臺，以8.8％的市場份額排全球第四位，同比下降9.9%，而單以第四季度來看，傳音取代了OPPO全球第四，第五也被vivo搶占，OPPO淪為“others”之列。

OPPO在中國市場也不樂觀。IDC報告顯示，去年第四季度，OPPO在中國出貨量約為1009萬臺，市場份額為13.7%，排行第五位，同比下滑了16.1%。去年全年來看，OPPO中國出貨量約為4526萬臺，市場份額為16.7%，同比下滑了9.4%。中國市場上，OPPO是去年第四季度下滑幅度最大的企業。

相比之下，同樣是IDC數據，OPPO在去年第一、二兩個季度，分別以19.6%、17.7%的市場份額，位居中國市場榜首。而在全球市場，OPPO則以10.2%、9.6%的市場份額，均位居全球第四位的寶座。

看似風光無限的OPPO，緣何短短數月之間，形勢便開始“急轉直下”？

02從自研芯片到AI手機

“2024年是AI手機元年，”春節假期后開工首日，陳明永發內部信表示，“在波瀾壯闊的AI大潮面前，公司已做好充分準備，并專門成立了AI中心，公司的資源將向AI集中。”

自去年至今，華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等實力廠商，都紛紛推出了自家的大模型手機。而OPPO在陳明永的振臂高呼下，顯得更加激進。這也符合此前外界對OPPO和vivo的一貫印象，在外界看來，這兩家均脫胎于步步高的兄弟公司，OPPO行事偏激進，vivo則偏謹慎。

如今，生成式人工智能時代光速來襲，科技公司擁抱“下一個時代”無可厚非。

然而，需要看到的是，AI手機之戰，OPPO看似走在了前頭。但AI手機到底是什么具象，卻沒有企業解釋得清楚。

2月20日，OPPO舉辦AI戰略發布會上，OPPO首席產品官劉作虎對AI手機的理解是，真正的AI手機能夠更高效地利用計算資源、敏銳地感知真實世界、擁有強大的自學習能力和更充沛的創作能力。

顯然這一表達，對于普通消費者來說，還是過于抽象。

3月11日，OPPO首款搭載安第斯大模型的AI手機Find X7，在OPPO京東自營官方旗艦店的產品銷售頁面，還是將“天璣9300、超光影三主攝、長續航、5G拍照”等關鍵詞放在圖片下前方重點位置，而“AI手機”字樣則放在了最后的位置。

目前來看，AI手機主要從硬件和軟件兩個層面來體現。硬件層面，手機企業發揮的空間不大，尤其是靠采購上游芯片的廠商，發揮空間更是寥寥；可以自由發揮的則是在軟件和應用層面。這自然也依賴于此前廠商所構建的應用生態是否足夠強大。

如今的OPPO，不僅硬件上依賴于上游芯片供應商，在軟件和IoT生態構建上同樣處于被掣肘的境地。

需要看到的是，AI手機的戰略判斷之前，陳明永上一次作出如此大的戰略判斷，還是數年前高調宣布自研芯片的計劃。在歷經四年多研發、耗掉至少百億元之后，去年5月其悲壯宣布關停旗下芯片業務哲庫（ZEKU）。

此前數年間，陳明永多次為其自研芯片業務站臺，直到項目解散前不久，還在表示要做好芯片。

然而，計劃趕不上變化，在復雜的國際環境和自身條件之下，這一抉擇雖然并非決策失誤，但畢竟投入巨大，且最終并未給主業手機帶來較大助力，還在解散團隊時給出了較高的補償政策，可以說是“竹籃打水一場空”。

失去自研芯片這一沖擊高端市場的有力敘事，這無疑帶給OPPO的是雙倍的副作用力。

03高端和IoT均無起色

在華為受困芯片而缺失的歲月里，OPPO試圖分羹手機高端市場，原本要上演一出“好風憑借力，送我上青云”的戲碼，進而實現手機品牌的躍遷，然而如今，OPPO在高端市場并沒有多少存在感。

為了沖擊高端市場，2019年宣布將啟動自研芯片之后，2020年，OPPO Find系列在停擺多年后重啟，當年3月正是疫情肆虐之時，OPPO Find X2發布。從那時開始Find X系列更迭至今已經到Find X7系列。

緊接著，2021年底，OPPO還發布了折疊屏手機OPPO Find N，趕在了華為P50 Pocket之前，當時還引發水滴鉸鏈專利之爭。去年10月份，最新一代折疊屏手機OPPO Find N3發布。

有意思的是，去年8月29日，華為毫無征兆之下，將未開發布會的旗艦新機Mate 60 Pro，放到其線上商城進行銷售。這一舉措，恰巧是在OPPO Find N3 Flip發布會開始前兩個半小時發生的，這也無意間搶了OPPO的風頭。

2022年，OPPO多年來鋪設大量線下渠道，但疫情導致線下門店經常性閉店。相比于側重線上的小米來說，OPPO受影響較大。所以當年OPPO開啟了重大業務調整，把劉作虎掌舵的一加業務重新納入OPPO的體系之下，并且多名高層變陣，當年還傳出員工年終獎縮水的消息。

時至今日，OPPO的手機產品主要形成了Find N系列、Find X系列、K系列、Reno、A系列等五大系列，其中Find N系列（折疊屏手機）、Find X系列兩個系列是高端旗艦機型，Reno是中低端手機，K系列則為千元機，A系列則是服務于老年人用戶群體的“百元機”。

Counterpoint Research 的手機銷量月度報告顯示，全球高端智能手機（批發價≥600 美元）市場的銷售額預計，將在2023年同比增長6%，創下新的紀錄。其中，蘋果占比71%，三星占比17%，華為占比5%，小米占比2%，OPPO占比僅為1%，與上年同期占比持平。

另外，潮電智庫數據顯示，2023年第三季度全球智能手機600-799美元暢銷機型TOP20當中，OPPO的Find N系列、Find X系列機型均未入列，入列的僅有一加11和一加10 Pro兩款機型。

歐洲市場是手機廠商沖擊高端的主戰場之一。OPPO與諾基亞的專利訴訟成為其這幾年的重大障礙。自2021年6月底專利協議到期后，兩者便因專利糾紛開啟了訴訟，導致OPPO不得不暫停了歐洲多個國家的業務。

直到今年1月24日，兩者才達成和解，重新簽署全球專利許可協議。然而，歐洲市場多年來漸漸形成了以蘋果和三星占大頭，小米、摩托羅拉和榮耀則分羹一小部分市場的格局。OPPO想重新歸回歐洲市場，恐怕難度會比原來大得多。

OPPO在IoT布局上，與華為、小米等先行者相比，也是棋差一招。不僅起步晚，自2019年才布局該領域，而且其布局的諸多產品比如電視、手表、耳機、AR眼鏡等，至今均未出現銷售規模大的爆款產品。而且有消息稱，該板塊一直是OPPO的虧損業務，虧損金額大概有數億元。

不論此前的自研芯片產能下游消化，還是如今的AI手機的軟件生態需