大家好，我是創始人萬叔。

昨天的文章《抱歉，GPT可能沒有你想象中那么厲害》戳中了一些賣課佬的痛處。

但實際上，之前的元宇宙、WEB3、區塊鏈，都有想象力，但最后都消聲了。

為什么？

沒有真實的落地場景，沒有成為“新質生產力”。

以下是正文。

年后這段時間，投資群里最火熱的兩個熱點，一個是比特幣。

另一個就是英偉達。

尤其是在前幾天，一夜暴漲了2733億美元，創下了歷史上最大的股票市值單日漲幅。

什么概念？

一晚的漲幅，超過了阿里+百度+京東的市值總和。

當時投資群里有個笑話，拿著比特幣和拿著英偉達股票的，相互看了一眼，內心彼此問候了一句“SB”。

遠處一個A股的投資者邊哭邊喊“帶帶我，帶帶我”……

但萬叔中長期，不看好英偉達的發展。

無他，因為它不是中國企業。

要理解這個問題，萬叔首先要跟你講講，技術成熟度。

給你一張商業咨詢中常用的圖。

如果說，2023年是AI元年的話，我們現在，還處在期望膨脹期。

就是大規模媒體宣傳，公眾認知開始普及。

這個周期節點上，普及知識，打一個認知差，打一個時間差，可以賺到錢。

為什么？

信息差就是勢能，而勢能是可以轉變為錢能的。

所以萬叔常說，要爭取做讓命運選中的人。

既然注定會產生天選之子，為什么那個人不能是我？

如果說，2023年，AI主要還是在程序員、極客圈子里傳播。

對普通人還是一個概念。

那么接下來，隨著國內大模型的普及，供應商增多，逐漸要進入到場景化落地的階段。

萬叔目前最關注的，就是有什么場景，有什么應用，可以真真實實解決用戶的問題。

尤其是企業客戶端。

這個事情很多人在做。

因為大家都知道，和企業數字化轉型類似，AI解決了自然語言編程的問題，是有潛力提升生產力的。

如果踏中這波風口，又會成為公司新的增長曲線。

接下來呢？

接下來大概率是進入慘烈的搏殺期。

大模型之間的搏殺，供應商之間的搏殺。

伴隨著對人工智能失控的擔憂，各國政府介入管控，行業離開了美好的伊甸園，開始血腥整合。

這是因為人工智太強大嗎？

不。

這是行業發展的規律。

你往回看，PC也好，手機也好，家電也好……各個行業，都要經歷這個血腥整合的周期。

因為技術壁壘消失，行業供過于求，把成本控制能力差的，沒有壁壘的，擠下牌桌，最后只剩幾個大玩家。

這不正是東方大國的絕對優勢嘛？

美國、歐洲對中國搞技術封鎖，不是第一次，也不會是最后一次。

同樣的，我們突破技術封鎖，不是第一次，也不會是最后一次。

舉個例子。

中國的國家電網，現在是全世界輸電能力最強、技術最先進、安全性最高的電網。

聽電網的客戶吹牛逼，動不動就是，他制定了XX細分領域世界標準。

去網上一查，還真是。

而20年以前，包括絕緣子在內的各類設備，進口的都比國產的要貴一大截，也要好用一大截。

再舉個例子。

儲存芯片領域，過去全世界最牛逼的是三星，其他海力士、西數這些，跟著分一杯羹。

因為擁有絕對的定價權，所以一個工業產品，到消費者手里的時候，還動不動成了“理財產品”。

經常以三星起頭，發布“提價預告”，一會是在東南亞的工廠燒了，一會是那里的工廠罷工，總之就是產量不足，產品要漲價。

后來武漢的“長江存儲”成立，打破了對固態硬盤顆粒的技術壟斷，還研發出了更新一代的技術。

結果以前1TB去到接近1000的固態硬盤，現在2、300就能買到國產不錯的牌子。

壓出來的7、800塊錢，都是技術壓制帶來的超額利潤。

一如當年用一架破鐵皮飛機，換了我們珠三角八億件襯衫。

前車之鑒，搞技術封鎖的，遲早要面臨，中國技術突破帶來的擠壓。

歷史雖然不重復，但總會壓著韻。

老黃這波能帶著自己的顯卡公司，超越英特爾，超越一眾對手，更是把AMD甩到沒邊。

既有時代的紅利，也有自己遠見卓識，有戰略定力的結果。

但本質上，還是有壟斷性質的，一騎絕塵的紅利在。

現在全球排名前三的上市公司，微軟、蘋果、英偉達。

一個擁有最強AI，一個閉環了數字生態，一個壟斷了算力工具。

最新技術的研發和天才式的創新，客觀來看，肯定是屬于美國西海岸硅谷那幫極客們的。

天時地利人和，這個得認。

閉環生態帶來極致的體驗，以華為為代表的中國企業，正在努力嘗試突破，看看鴻蒙能不能咬出一個缺口。

而工業制造這回事兒嘛。

萬叔真不認為，舉人類文明史上最強的工業國全國之力，突破不了這個工程技術瓶頸。

或者，稍微差一點，至少做到個平替。

原子彈、盾構機、大飛機、高鐵、核電……這些工程史皇冠上的明珠，不都一個個被攻破了嘛。

至于以前流傳的故事，說什么造不出圓珠筆芯，造不出汽車發動機和變速箱……

那些都只是經濟性和知識產權的問題而已。

涉及到國家安全、戰略方向，就沒有造不出、干不成的。

所以，既然已經開會，指明了人工智能+是未來新質生產力的重要發展方向。

那么很快，這一系列工程問題都將被解決。

未來，面臨天量的，次一級但是性價比更高的算力產品供應。

哪怕老黃的刀法再精準，估計都砍不出英偉達下跌后的股價。

這一天，可能比預期中，中文互聯網公司出一個靠譜的AI大模型，還要來得快。