“2024年，是旭輝爬雪山過草地最難的一年，交付壓力最大的一年，轉型突破的關鍵一年，也是看到方向和希望的一年。”

3月28日，旭輝控股集團（以下簡稱：旭輝）發布了2023年業績報告，董事局主席林中在報告中稱，將繼續把“保交付”作為首要工作，把“保品質、保服務”作為最大的追求，努力贏得客戶認可，保住核心團隊，推動債務解決方案落地，實現公司可持續發展的資本結構，活下去、站起來！

在房地產行業風險尚未完全化解之際，今年大家更關注出險企業的“自救”動作，每一家的努力“上岸”都是修復行業信心的動力。

如何努力“上岸”？來看旭輝的三個動作：

保交付、保品質

2023年旭輝投入建安成本超400億元，完成新房交付11.8萬套，是其成立以來交付最多的一年。

同時，中國房地產協會、上海易居房地產研究院聯合發布的“2023中國房企交付力TOP20”榜單中，旭輝位列第8位。

保交付、保品質的責任房企更受政府部門青睞。

截至3月27日，旭輝在全國已有68個項目入圍“白名單”，部分項目已開始對接融資需求。

位于北京、廣州、廈門、東莞、鄭州、洛陽、昆明等城市的8個項目，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式，從交行、中信、平安、興業、恒豐、華夏、中行等銀行獲得了融資支持。

2024年旭輝預計交付約7.8萬套新房，將有更多項目入圍“白名單”。

經營性收入，補充持續性現金流?

克而瑞數據顯示，旭輝2023年以700億元全口徑銷售金額，位列行業第19名，銷售業績依然保持民營房企前列。

在2023年房地產市場銷售持續承壓時，旭輝的非開發業務取得了不俗進展。

截至2023年末，旭輝實現持有物業收入15.92億元，同比增長28%；含30座購物中心在內的持有物業總估值約460億元，其中已開業15座，包括去年1月開業的淮安旭輝Cmall及7月開業的紹興旭輝Cmall。

2024年，旭輝還將計劃開業成都溫江Cmall和長沙雨花旭輝里兩座商業綜合體，增加運營帶來的現金流。

持續經營收入，為旭輝穿越至暗時刻提供了持續性現金流。

境內外債務處置有序推進

自2022年11月啟動境外債務重組以來，旭輝一直在采取措施積極自救，推動債務問題有序處置，為經營換取時間和空間。

2023年3月，旭輝與恒基兆業互換了石家莊、廣州兩項目公司股權。

9月以2.4億元對價退出與恒基兆業合作的廣州增城項目。

12月，旭輝以4.36億元的代價退出與金融街合作的天津鉑悅融御項目，再以3.13億的對價出售南京葛塘項目33%的股權。

2023年，旭輝通過合作方股權互換、合作項目退出等方式，完成石家莊、廣州、天津等多個項目的資產處置，盤活資金助力保交付、保經營。

境內債方面，旭輝2023年累計完成4筆共計71.8億境內債的展期。2024年3月，旭輝再次完成2筆合計24.48億元的境內債展期，展期3年。

今年初，旭輝控股公告了其境外債務重組的最新進展。據公告，旭輝提出的“短期削債、中期轉股、長期保本降息”的重組框架已與債權人達成方向性共識，目標減債約33億至40億美元。

值得一提的是，旭輝控股股票于今年3月4日重新獲納入港股通標的。市場人士分析稱，此次旭輝重回港股通，一方面，南下資金投資通道重新打開，有望助力其股票交易活躍度和估值修復。另一方面，也將有利于其境外債務重組方案的推進，尤其是對其中“債轉股”的選項起到直接促進作用。

截至2023年末，旭輝有息負債總額922.81億元，較2022年壓降161.69億元，壓降15%。公司總資產為3011億元，凈資產646億元，資產對于債務有充足地覆蓋。

此外，旭輝經營活動所得現金凈額連續2年為正，營業收入718.33億元，同比上漲51.4%。而歸母凈利潤及核心歸母凈利潤虧損逐年收窄。

一切都在向著好的方向發展。

中國房評報道原創發布

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