《異域觀察》是城市研究室新開篇的欄目，旨在通過產業經濟視角去觀察和捕捉海外商機，為大家開啟一個了解“出海”經濟的窗口。

據海關總署數據顯示，2024年一季度，中國貨物貿易進出口總值10.17萬億元人民幣，歷史同期首次超過10萬億元，同比增長5%，增速創6個季度以來新高。

其中，中國與東盟貿易總值1.60萬億元，增長6.4%，占中國外貿比重的15%，東盟繼續保持中國第一大貿易伙伴地位。

數據顯示，中國對東盟出口9633.7億元，增長7.7%；自東盟進口6325.0億元，增長4.5%。

按美元計價，中國與東盟貿易總值2246.0億美元，增長2.8%。

其中，出口1355.7億美元，增長4.1%；進口890.3億美元，增長1.0%。

在東盟主要成員國家中，與中國貿易最為密切的三個伙伴國家依次為越南、馬來西亞和印度尼西亞。

顯而易見，在歐美市場越來越難以開拓的情況下，東南亞市場值得關注。

今天，我們首先來介紹下越南的外貿市場。

作為東南亞地區的重要經濟體，越南近年來呈現出蓬勃的發展勢頭。

尤其是在經過一系列的市場經濟改革和開放政策推動，特別是在與多個國家和地區簽署了自由貿易協定（FTA）后，越南基本形成了以國有經濟為主導、多種經濟成分共同發展的格局。

2023年，越南國內生產總值達到4300億美元，按可比價計算增長5.05%，人均國內生產總值為4284美元。

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截至目前，越南進口產品主要包括三大類：機械設備為主的資本性貨物（占進口量的30%）、中間產品（占比60％）和消費品（占比10％）。

由于越南國內工業相比中國較弱，同時也受國內工業快速發展需要，很多國有企業和私營企業紛紛從中國進口機械設備，主要包括機器設備、零部件、計算機電子零件、紡織、皮鞋原料、電話和電子零件，以及運輸車等。

除中國外，日本和韓國也是越南機械、設備、工具及配件進口的兩個主要來源國。

更重要的是，越南如今和中國一樣實行社會主義市場經濟體制，有一套穩定而強大的社會管理機器，同時還啟動了政治改革，政局較為穩定。

越南還先后加入國際經濟貿易體系，如東南亞國家聯盟（ASEAN）、世界貿易組織（WTO）、亞太經合組織（APEC）以及跨太平洋伙伴關系協定（TPP），與國際市場融合度較高。

歐美投資界普遍認為越南經濟增速較快，總體發展前景總體向好。

特別是越南加入TPP后，正系統化地通過貿易、稅收和土地優惠等各種策略“挖角”中國制造，使得很多中國企業正將產能向越南遷移。

一句話概況：越南如今就是十多年的中國，各行各業都屬于發展前期，投資潛力巨大。

這些是越南外貿的宏觀數據，但是觀察一個國家的外貿產業更需要從細節入手。

城市君曾親赴越南實地考察，卻有一番不同的收獲。

越南的胡志明市有個“濱城市場”，大致相當于每座城市最大的貿易市場，主要經營各類日常生活用品，其中也包括鞋類。

令城市君驚訝的是，號稱東南亞最大的“鞋業制造國”越南，市場銷售的鞋類產品居然大部分來自中國。

比如位于越南胡志明市的越南寶成集團，是越南員工數量最多的鞋廠，擁有50000多名工人，被稱為越南“皮革、鞋業中的三星”。

這家工廠總公司其實是全球最大的品牌運動鞋代工商——臺灣寶成公司，是耐克、阿迪達斯、Asics、新百倫、Timberland等國際知名品牌代工制造廠商，其鞋類年產量超3億雙，約占全球運動鞋及休閑鞋市場的20%，旗下的越南寶元鞋廠為耐克、阿迪達斯等運動鞋品牌公司供貨。

可在濱城市場內，許多運動鞋和拖鞋居然都是“MADE IN CHINA”……

越南自己就是鞋類制造大國，為何還要從中國進口鞋子呢？

主要原因還是越南只是國際品牌的代工基地，可無論是越南產還是中國產，國際品牌在當地市場售價都相差無幾。

拿越南人最喜歡的拖鞋舉例（由于天氣炎熱，越南和我們廣東人一樣，出門都喜歡穿拖鞋），市場內的某國際品牌拖鞋大約為300萬越南盾，折合人民幣約為1100元人民幣。

要知道，2023年越南人的平均月收入僅為710萬越南盾，約合2080多元人民幣。

其中，男女之間的收入還有著較大差異。

例如，男性每月平均工資為810萬越南盾，約2380多元人民幣；女性每月平均工資為600萬越南盾，約1760多元人民幣。

不管怎么算，一雙國際品牌的拖鞋價格幾乎相當于普通越南人半個月的薪水，實在是超過了當地人的消費能力。

同理，一雙國際品牌的運動鞋價格相比普通越南人收入而言，更是不折不扣的“奢侈品”。

而來自中國的鞋業產品因其價廉物美，深受越南人歡迎。

越南雖然是鞋業制造大國，不是每個人都買得起國際大牌鞋

舉個例子來說，來自廣東的一個拖鞋品牌“羅敷”，在國內可能并不知名，可在越南卻是家喻戶曉的品牌。

這個品牌在國內的市場價基本在50-100元人民幣之間，而在越南，這種拖鞋的價格一般會比中國要貴20元人民幣左右，卻依然供不應求。因為相比國際品牌售價來說，這個價格僅為其十分之一，便宜不少。

越南本國的拖鞋雖然相對便宜，可由于品控問題不如中國，導致質量參差不齊，越南人花差不多的錢，情愿選擇來自中國的品牌產品。

也難怪，中國經過數十年的工業化洗禮，從最初的原材料到加工生產，無論時效還是產業鏈都已經十分成熟。

越南雖然是國外眾多品牌的代工基地，可工業體系只是剛剛起步，產業鏈更是千瘡百孔，至今無法徹底滿足本國老百姓日常用品的基本需求。

同時，相比中國強大的本土供應鏈優勢，越南雖然有關稅優勢，但在中國強大的工業產能面前，這點優勢根本遮不住本國匱乏的制造業短板。

從本質上說，越南就是我們上世紀九十年代的縮影，歐美國家將原材料運往越南，利用其廉價勞動力資源進行貼牌與關稅優勢，再出口到第三國。

這種對外來經濟依賴度極高的外貿模式，使得越南制造業韌性不夠，工業門類不全，哪怕全球經濟打個噴嚏，越南都要“感冒”。

連號稱東盟“工業強國”的越南都是如此，其他有類似情況的東南亞國家，可想而知。換個角度看，越南制造業的不足，對于國內企業來說，卻意味著難得的機遇窗口。

不僅如此，除了巨大的市場潛力，越南目前還處于“黃金人口結構”的歷史最好階段。

根據越南官方數據統計，一半以上的越南人目前都在35歲以下，65歲以上的老年人只占總人口的8%，而中國和韓國的這一比例分別為13%和18%。

這意味著越南總人口已近1億人，卻有數千萬急需就業的勞動力。

擁有這么多的勞動力資源，關鍵是工資還不高。

參考越南人的平均薪資，基本400美元（約為2890元人民幣）就能雇到一個高級技術工人，性價比極高。

由于越南具有突出的低人力成本、優惠稅收、對歐美日出口零關稅等優惠政策，紡織制造等勞動密集型產業鏈轉移到越南的越來越多。

截至2022年12月，外國直接投資已占到越南國內生產總值的4%至6%，總額達4380億美元，成為越南經濟增長的一大支柱。

中國企業也在近年來，先后將產能轉移至越南。因為根據越南相關政策，對于符合投資額等要求的企業，可以享受“四免九減半”的特殊所得稅優惠。

外國投資企業自盈利之年起4年免稅、后續9年稅率為應繳稅款額度的50%，若前3年沒有利潤，優惠期從第4年開始計算。

但是，國內企業也別太急著高興。

因為從2024年1月起，越南要落實經濟合作與發展組織（OECD）兩年前提出的最低公司稅要求。

這意味著原來一直向大型跨國企業提供低至5%的有效稅率以及長時間的零稅期將會失效，將不得不繳納最低15%的公司稅，企業成本也相應水漲船高。

此外，越南原來為鼓勵“越南制造”（原產地）出臺了一系列免稅政策，吸引了很多海外企業前來投資。

可2019年8月，越南工業貿易部發布了新修訂的“越南制造”標準。

按照這份標準，所謂“越南制造”的基本要求是，原產于越南的農產品和資源和最終在越南加工的產品。

具體來說就是，100%海外進口原料，必須在越南新增30%的附加值，才能以“越南制造”的標簽出口并享受相應稅收政策。

需要注意的是，越南根據自身工業體系發展基礎，還提出了2025年發展目標：

參考上述目標，準備到越南投資的國內企業最好能事先評估一下，看看自己未來是否可以享受到更多的政策支持。

截至2023年底，根據越南商務部門公布的數據顯示，越南跨境熱銷的商品門類主要為：

1.電子產品和設備：包括電子元件、電視、手機等。
2.機械設備：涵蓋各種機械設備和工業機械。
3.紡織品和服裝：包括紡織品、鞋類和服裝。
4.塑料制品：各種塑料制品和塑料原料。
5.鋼鐵和金屬制品：涵蓋各種金屬制品和鋼鐵產品。
6.化工產品：包括化肥、塑料、化工原料等。
7.交通工具和零部件：包括汽車、摩托車、汽車零部件等。
8.家電：涵蓋家用電器，如冰箱、洗衣機、空調等。

不難看出，越南制造業門類短缺現象還是挺嚴重，國內相關制造型企業依然有著進入契機。

不過，對于需要和越南進行外貿交易的商家來說，首先是看看自己有沒有以下這些認證資料：

通常來說，越南對于中國外貿產品，需要原產地證CO或中國-東盟原產地證FORM E，可享受到相關稅收優惠待遇。

其中，FORM E只能用于中國-東盟自由貿易特定國家（文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南10國）。

這些類型的產地證需要事先備案，然后去國內商檢局或貿促會辦理出具；也可找專門代理公司，只需提供箱單和發票，2個工作日就能拿到憑據（具體內容可咨詢代理公司）。

至于付款方式，越南常用的付款方式是 T/T電匯（Telegraphic Transfer）或L/C信用證（Letter of Credit）。

友情提醒，如果是OEM的話，最好可以做成T/T和L/C相結合的方式，比較安全。

做T/T需要注意：一般情況下，30%預付款，70%裝貨前付清，但新客戶不同意的幾率較大。
做L/C需要注意：越南的船期比較短，L/C的交單期會比較短，一定要控制交單時間。

打算與越南展開貿易合作，除了借助國內的銷售平臺，還需了解越南當地外貿電商平臺和社交平臺：

Lazada Vietnam是東南亞最著名的電商平臺

Lazada Vietna：這是東南亞地區非常流行的電商平臺之一，也在越南提供各種商品。
Shopee Vietnam：這是越南非常著名的一家電商平臺，提供各種商品和服務。
Tiki.vn：越南本土電商平臺，提供廣泛的商品選擇，包括電子產品、服裝、圖書等。
Sendo.vn：越南本土的電商平臺，提供多種商品和服務，包括服裝、美容產品、家居用品等。
Thegioididong.com:越南最大的移動設備零售商之一，專注于電子產品銷售。

如果銷售的是針對越南年輕人的商品，那還要熟悉他們喜歡用的社交平臺，方便后續的營銷和推廣。

比如以下這些：

Facebook：這是越南最大的社交媒體平臺之一，主要進行社交、分享和獲取信息。
Zalo：這是越南本土的社交媒體和即時通訊應用程序，在越南非常受歡迎，被許多人用作主要的通信工具。
Viber：除了Zalo之外，越南另一個流行的即時通訊應用程序，也被廣泛用于社交和通信。
TikTok：短視頻平臺在越南也變得越來越受歡迎，越南年輕人很喜歡在TikTok上創作和分享短視頻內容。

此外，越南還有和自己的兩大移動支付平臺：MoMo和ZION公司開發的Zalo Pay。

MoMo是M_Service旗下的電子錢包，這是越南移動支付和商務平臺，功能類似于中國支付寶。

MoMo是越南電子支付最主要平臺

Zalo Pay則是一款具有許多功能的移動支付應用程序，類似微信支付，專為滿足生活和商業需求的付款而設計，也是越南當地利用社交媒體進行移動支付的應用程序。

還需特別提醒下，和中國上世紀九十年代幾乎一樣，由于過快的工業發展速度，越南國內的勞資糾紛同樣存在一定風險，投資者務必高度關注。

以上僅為越南外貿市場的部分信息介紹，更多相關投資與“出?！毙畔?，我們還將繼續觀察并分享給大家。