出品 | 探客出行

作者 | 魏帥

編輯 | 馮羽

美編 | 倩倩

審核 | 頌文

在中國(guó)新能源汽車(chē)智能化的這場(chǎng)“肉搏戰(zhàn)”中，激光雷達(dá)是不可避免的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

作為純視覺(jué)智駕路線的擁躉，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾多次放話：激光雷達(dá)對(duì)于自動(dòng)駕駛汽車(chē)來(lái)說(shuō)毫無(wú)意義。

但關(guān)于激光雷達(dá)到底有沒(méi)有用，多數(shù)中國(guó)供應(yīng)商和主機(jī)廠站在了馬斯克的對(duì)立面。截至目前，激光雷達(dá)仍是大部分車(chē)企提升智駕水平的重要籌碼。

得益于中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商從中受益，并在全球激光雷達(dá)市場(chǎng)中快速占領(lǐng)高地。

中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)在全球市場(chǎng)中扮演起了“鯰魚(yú)”角色，也引起全球市場(chǎng)的警惕。

今年年初美國(guó)國(guó)防部公布的一份清單中，在美上市的中國(guó)激光雷達(dá)廠商禾賽科技被列入其"中國(guó)涉軍企業(yè)"清單。

雖然被列入清單的企業(yè)不會(huì)被立即禁止在美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，但可能會(huì)對(duì)企業(yè)聲譽(yù)“造成打擊”，并意味著美政府向美國(guó)實(shí)體和公司發(fā)出嚴(yán)重警告，與清單上的中企開(kāi)展業(yè)務(wù)具有所謂“風(fēng)險(xiǎn)”。

禾賽科技當(dāng)即回應(yīng)，該決定錯(cuò)誤且缺乏任何依據(jù)，并在日前正式對(duì)美國(guó)國(guó)防部提起訴訟。

潮水退去，方知誰(shuí)在裸泳。擁有話語(yǔ)權(quán)的禾賽科技，選擇向不公正待遇說(shuō)不，“硬鋼”美國(guó)國(guó)防部。

一位從事激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)多年的觀察人士向「探客出行」透露，國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)企業(yè)在技術(shù)路線上不盡相同，但國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的幾家廠商手中都有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)優(yōu)勢(shì)，這已經(jīng)引起了國(guó)外廠商的警惕。

誠(chéng)然，中國(guó)所培育的成熟的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為全球關(guān)注的目標(biāo)。激光雷達(dá)廠商們也早已過(guò)了蒙眼狂奔的時(shí)代，更堅(jiān)定，也更具方向感。

北醒光子市場(chǎng)總監(jiān)劉毅梵在接受「探客出行」采訪時(shí)表示，現(xiàn)在仍處于戰(zhàn)場(chǎng)的早期，我們需要考慮的是，把產(chǎn)品做好，通過(guò)產(chǎn)品去體現(xiàn)安全的價(jià)值，以得到消費(fèi)者的認(rèn)可。

“只有得到消費(fèi)者的認(rèn)可，才能反哺整個(gè)行業(yè)，體現(xiàn)激光雷達(dá)的真正價(jià)值。要先把正向循環(huán)做起來(lái)。這個(gè)循環(huán)就是通過(guò)好的產(chǎn)品形成好的體驗(yàn)，再通過(guò)好的體驗(yàn)形成被認(rèn)可的價(jià)值從而讓消費(fèi)者產(chǎn)生依賴(lài)，用這個(gè)邏輯把本身?yè)碛械膬r(jià)值鏈運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，這才是關(guān)鍵所在。”劉毅梵表示。

1、中國(guó)企業(yè)的壓迫感

5月13日，因不滿被美國(guó)列入所謂“中國(guó)涉軍企業(yè)”清單，中國(guó)激光雷達(dá)制造商禾賽科技正式起訴美國(guó)國(guó)防部。

該事件可以追溯至年初。1月31日，美國(guó)國(guó)防部根據(jù)《2021財(cái)年國(guó)防授權(quán)法》第1260H章節(jié)的法定要求，公布了更新版的在美國(guó)直接或間接運(yùn)營(yíng)的“中國(guó)軍事公司”，更新版中，共有73家中國(guó)企業(yè)被列入1260H清單。禾賽科技就位列其中。

據(jù)界面新聞報(bào)道，雖然該清單并無(wú)具體制裁措施，但有美國(guó)媒體解讀，相關(guān)法案將禁止美國(guó)防部未來(lái)幾年與任何被指定的公司簽訂合同，同時(shí)會(huì)對(duì)中國(guó)公司構(gòu)成重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，還可能給美國(guó)財(cái)政部施加壓力以制裁這些企業(yè)。

如媒體預(yù)測(cè)，該消息一經(jīng)公布，禾賽科技股價(jià)在1月31日下跌7.31%，2月1日下跌31.05%。

禾賽科技在5月13日遞交給華盛頓聯(lián)邦法院的起訴書(shū)中稱(chēng)，被美國(guó)國(guó)防部列入所謂的“1260H清單”導(dǎo)致該公司“聲譽(yù)受損，股價(jià)大幅下跌，損失商機(jī)”，并使其在美國(guó)建廠的計(jì)劃擱置，禾賽科技敦促法院裁定美國(guó)國(guó)防部將其從相關(guān)清單中移除，或者宣布該清單違憲。

有分析人士表示，進(jìn)入美國(guó)“黑名單”，也是對(duì)禾賽實(shí)力的認(rèn)可。畢竟核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，才是美國(guó)過(guò)往發(fā)起多起制裁的原因。

該分析人士表示，如今的激光雷達(dá)市場(chǎng)呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全行業(yè)出貨量增長(zhǎng)的同時(shí)，價(jià)格降低也在同步進(jìn)行。“美國(guó)企業(yè)的劣勢(shì)就在于降本。無(wú)法跟上中國(guó)企業(yè)的降價(jià)速度，這些企業(yè)的市場(chǎng)份額就注定被中國(guó)企業(yè)搶走。”

可以說(shuō)，外國(guó)企業(yè)已經(jīng)切實(shí)感受到了中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)的壓迫感。

據(jù)天風(fēng)證券數(shù)據(jù)，2020年，在全球ADAS（高級(jí)輔助駕駛）激光雷達(dá)市場(chǎng)中，仍由全球零部件巨頭法雷奧主導(dǎo)；2021年，中國(guó)激光雷達(dá)廠商開(kāi)始嶄露頭角，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入到榜單內(nèi)，但法雷奧仍然占據(jù)75%的份額。

而到了2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的布局成果開(kāi)始展現(xiàn)。

Yole Intelligence發(fā)布的《全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》顯示， 2022年，隨著中國(guó)智能駕駛行業(yè)快速崛起，ADAS功能量產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，激光雷達(dá)在乘用車(chē)及L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)95%，達(dá)3.17億美元。市場(chǎng)份排名也出現(xiàn)了較大變化，禾賽科技迅速登頂，占據(jù)約47%的市場(chǎng)份額，之后分別為圖達(dá)通、法雷奧、速騰聚創(chuàng)、覽沃、Waymo、Ouster。

在日前兩家國(guó)內(nèi)頭部激光雷達(dá)廠商的財(cái)報(bào)中，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量增速迅猛。財(cái)報(bào)顯示，禾賽今年一季度出貨量為5.9萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)69.7%；今年在港股成功上市的國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)一季度出貨量更是高達(dá)12萬(wàn)顆，同比大增457%。

2、價(jià)格跳水

相比于全球市場(chǎng)的聚焦，中國(guó)激光雷達(dá)廠商更關(guān)注于中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。

談及對(duì)于中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的崛起，劉毅梵的第一感受便是滲透率的突破。

“激光雷達(dá)在汽車(chē)市場(chǎng)的滲透速度已經(jīng)超出了我的想象。”劉毅梵坦言，2022年，整個(gè)行業(yè)激光雷達(dá)的滲透率在1%左右。在他的概念中，2023年激光雷達(dá)的滲透率或保持在1%左右，但實(shí)際上市場(chǎng)的實(shí)際滲透率已經(jīng)達(dá)到了3%。

滲透率的提升，足見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)于激光雷達(dá)的接受度。

據(jù)《高工智能汽車(chē)研究院》預(yù)測(cè)，2024年激光雷達(dá)的上車(chē)量或?qū)⑼黄?7.59萬(wàn)輛，2025年將突破175萬(wàn)輛。并且其預(yù)計(jì)在2024年，激光雷達(dá)在15萬(wàn)元以上新能源車(chē)型的搭載率將達(dá)到16.04%。

另一家激光雷達(dá)初創(chuàng)公司探維科技COO沈羅豐也向「探客出行」表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。沈羅豐表示，在智能化的驅(qū)使下，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷一個(gè)快速發(fā)展的階段。“近幾年，車(chē)企無(wú)論是在推出新車(chē)還是改款車(chē)型，都不約而同地選擇去強(qiáng)化智能駕駛屬性，而激光雷達(dá)作為一個(gè)關(guān)鍵傳感器，其作用不言而喻。”

在沈羅豐看來(lái)，無(wú)論是車(chē)企還是終端消費(fèi)者層面，激光雷達(dá)都越來(lái)越受到大家的認(rèn)可。

劉毅梵同樣認(rèn)為，今年的車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)展現(xiàn)了巨大的市場(chǎng)空間。“今年市場(chǎng)整體價(jià)格的下降，讓激光雷達(dá)的技術(shù)紅利可以進(jìn)一步擴(kuò)散，也會(huì)讓越來(lái)越多的人選擇使用激光雷達(dá)。”

速騰聚創(chuàng)在財(cái)報(bào)中提到，其激光雷達(dá)的價(jià)格進(jìn)一步下探，一季度ADAS應(yīng)用激光雷達(dá)平均單價(jià)降至約2600元。過(guò)去幾年，這一硬件的價(jià)格經(jīng)歷了跳水式下滑：2021年至2023年，從1萬(wàn)元下降至4300元，再降至約3200元。

價(jià)格的下探，也讓速騰聚創(chuàng)進(jìn)入到更多主機(jī)廠可接受的價(jià)格區(qū)間。據(jù)報(bào)道，截至2024年2月底，速騰聚創(chuàng)獲得了全球22家車(chē)企及Tier 1的63款車(chē)型定點(diǎn)訂單。截至2024年3月底，M平臺(tái)激光雷達(dá)累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)。

禾賽科技也曾表示，公司旗下主力產(chǎn)品AT128系列都是通過(guò)合作談判定下的價(jià)格，預(yù)計(jì)今年售價(jià)將下跌10%-20%。

3、未來(lái)的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

盡管馬斯克曾多次發(fā)表“激光雷達(dá)無(wú)用說(shuō)”，但是毋庸置疑的是，激光雷達(dá)路線仍在智能化路線的發(fā)展中占據(jù)一席之地。

正如沈羅豐所說(shuō)，激光雷達(dá)之于汽車(chē)，就好像多年前的攝像頭之于手機(jī)。“早期從非智能機(jī)向智能手機(jī)切換時(shí)，人們也在判斷攝像頭的性能是否是過(guò)剩的，所以一開(kāi)始也是存在質(zhì)疑的。”

這種比喻，印證著業(yè)內(nèi)人士對(duì)于激光雷達(dá)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期的看好。

對(duì)于如今的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)一個(gè)普遍的共識(shí)就是，專(zhuān)注于產(chǎn)品的打造。只有真正去適配更多有意義的場(chǎng)景，解決主機(jī)廠的痛點(diǎn)，讓C端用戶使用安心、產(chǎn)生足夠強(qiáng)的依賴(lài)，才能達(dá)成正向循環(huán)，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)劉毅梵透露，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商能夠在整個(gè)行業(yè)內(nèi)取得較高水平的發(fā)展，除了整個(gè)供應(yīng)鏈的塑造，以及中國(guó)作為集中市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)外，更重要的是中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)本身的科研基因。

這種科研基因，讓幾乎所有廠商都將科研投入和產(chǎn)品打磨作為安身立命的根本。

今年一季度，禾賽科技的研發(fā)投入為1.94億元，同期速騰聚創(chuàng)的研發(fā)投入也達(dá)1.5億元左右。

劉毅梵也表示，北醒光子過(guò)去幾年對(duì)于研發(fā)的投入也是以每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)比例遞增，研發(fā)投入超億元。

在「探客出行」看來(lái)，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商對(duì)于技術(shù)的追求，也讓激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展回歸到了價(jià)值本身。這種價(jià)值的回歸，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)必要經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累。

但在現(xiàn)階段，市場(chǎng)對(duì)于高階智能駕駛的接納程度十分有限。這就意味著，激光雷達(dá)的裝機(jī)量也會(huì)受到影響。

從目前兩家上市公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，增收不增利仍是禾賽科技與速騰聚創(chuàng)面臨的共同難題。財(cái)報(bào)顯示，禾賽2023年的凈虧損為4.76億元，虧損較去年持續(xù)擴(kuò)大；而速騰聚創(chuàng)2023年虧損為4.34億元，較去年同比擴(kuò)大。

盡管盈利前景不甚明朗，但是行業(yè)風(fēng)口的趨勢(shì)卻在印證著這一市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

按照速騰聚創(chuàng)透露的消息，今年起車(chē)載激光雷達(dá)的出貨量或?qū)⑦_(dá)到100萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，比去年直接翻了4倍；而禾賽科技也公布其出貨量目標(biāo)為60萬(wàn)-70萬(wàn)臺(tái)。

而按照速騰聚創(chuàng)和禾賽科技的新品發(fā)布來(lái)看，更小更便宜的激光雷達(dá)已經(jīng)指日可待。

“滲透才剛剛開(kāi)始。”劉毅梵判斷，激光雷達(dá)市場(chǎng)仍處于戰(zhàn)場(chǎng)的早期，從目前3倍滲透率的增長(zhǎng)速度而言，未來(lái)的體量將會(huì)是指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。

*文中題圖來(lái)自：禾賽科技官網(wǎng)；其余圖片來(lái)自：攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議。