周末大家都在吵著鬧著要降息，但從周一央媽的動作來看，本月并沒有降息。

周一，央媽選擇繼續將7天OMO利率和1年期MLF利率維持在1.8%和2.5%的水平上。

其實周五的時候，菜基已經說了，本月降息可能性并不大。

因為有相關人士也出來喊話：進一步降息面臨“雙重約束”。

不過大家也不用太擔心。

盡管本月央媽沒有降息，但是多地中小銀行又開始下調存款利率了，降幅最高達到了60個基點。

有沒有一絲似曾相識的感覺。

過往數次央媽降息之前，銀行存款利率都會先下調，先減輕銀行端的負債成本，然后央媽再降息。

我們可以看看下個月央媽會不會降息。

看回股市，這兩天的市場焦點主要集中在消費電子和車路云。

周一PCB概念股持續爆發，尤其是蘋果概念股，板塊全天活躍。

曾經的消費電子“三劍客”——立訊精密、歌爾股份、藍思科技均迎來大漲。

從消息面上看，蘋果概念股集體飆升受蘋果iPhone即將開啟超級周期利好消息提振。上周，蘋果召開WWDC全球開發者大會，宣布AI戰略，市場預計有望大幅提振蘋果iPhone銷量。

關于消費電子板塊，可以關注消費電子ETF（159732），場外可關注華夏國證消費電子主題ETF發起式聯接C（018301）。

消費電子ETF（159732）跟蹤的是國證消費電子主題指數，目前估值適中，可考慮逢跌買入，等估值高估再分批止盈。

另外一個熱點就是車路云。

繼北京發布近百億的車路云一體化項目后，福州、鄂爾多斯、重慶、武漢、杭州等地也相繼開啟了車路云一體化。

什么是“車路云”？

指的是通過新一代信息與通信技術將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，基于系統協同感知、決策與控制，實現智能網聯汽車交通系統安全、節能、舒適及高效運行的信息物理系統。

簡單點理解就是“智能汽車”+“智能道路”。

今天漲幅靠前的都是“車路云”相關ETF。

不過，今天成交量最大的行業主題ETF，是納指科技ETF（159509），全天成交量24.90億元，溢價率18.17%。

納指科技ETF（159509）的第一大持倉股是英偉達，持倉占比高達18.65%。

英偉達近一個月股價漲幅超過40%，相應的納指科技近一個月漲幅超過20%。

一般來說，股價短期漲多了，就會順勢減倉。

近一周，黃仁勛通過一系列內部交易出售了24萬股英偉達股票，套現3120萬美元（約合2.26億元人民幣）。

不過美股玩的就是大心臟，高波動。

據媒體上周五報道，追蹤科技股的最大ETF SPDR基金(XLK)將在本周進行季度再平衡，調整股權權重。目前蘋果和微軟分別占該基金約22%的權重，英偉達在該基金中的權重占不到6%。

如果英偉達升至第二位，而蘋果降至第三位，那么英偉達在該基金中的權重將躍升至 21%，而蘋果的權重將降至僅4.5%。

而英偉達15%的權重波動意味著該基金需要買入大量英偉達股票，金額可能高達100億美元。

而且全部要在6月21日或非常接近該日期的重新平衡日購買，這種大規模的交易有可能在短期推高英偉達股價。

你覺得納指ETF還會不會繼續漲呢？

講到了英偉達，就不得不提臺積電。

因為黃仁勛說過，沒有臺積電就沒有英偉達的GPU。

臺積電近一個月的股價漲幅也超過20%。

臺積電這幾天還說要漲價。

這兩家真是漲瘋了。

菜基特意看下了， 目前重倉臺積電的基金，主要有兩只，分別是易方達精選股票（118001）和建信新興市場混合（QDII）（539002），兩只基金持倉臺積電的占比都達到了9.7%。

易方達精選股票（118001）規模44.74億元，基金經理是張坤，今年以來收益19.00%。

建信新興市場混合（QDII）（539002）規模1.01億元，基金經理是李博涵、程星燁，今年以來收益36.41%。

不得不說，今年易方達亞洲精選的表現，張坤的表現，還可以吧。

易方達亞洲精選是張坤管理的所有基金中，同期表現最優的，同時也大幅跑贏滬深300指數。

再來看看前九大持倉股今年以來對易方達亞洲精選的貢獻。

中國海洋石油今年以來股價漲幅達到73.83%。

騰訊控股......29.91%。

阿里巴巴......-2.54%。

臺積電......77.00%。

華住集體-S......2.86%

阿斯麥......39.79%。

普拉達......37.19%。

新秀麗......-6.38%。

AMD......4.85%。

易方達亞洲精選的持倉，用港股+美股的策略，幾乎可以說是多點開花。

最后給大家提一提紅利。

紅利低波ETF（512890）從近期高點回調了3.95%，大家倉位重可以考慮減倉，倉位低則可以考慮站上10日均線加倉。

恒生紅利指數ETF（513630）從近期高點回調了2.65%，大家倉位重可以考慮減倉，倉位低則可以考慮站上10日均線加倉。