今天的市場焦點毫無疑問是美國大選。

開盤之后，隨著各州點票工作的進展，各種資產(chǎn)都出現(xiàn)了大幅波動。

外圍市場方面，特朗普交易成了主導(dǎo)因素，美元指數(shù)一度大漲1.8%，美股期貨和比特幣也同步全線上漲。

人民幣匯率則被做空，先后跌破多個關(guān)口，從7.09一路跳水至7.18，A50期指和港股恒生指數(shù)均盤中跌幅超過2%，血流成河。

這種情況下，A股的表現(xiàn)堪稱是相當(dāng)抗打了。

雖然盤中兩次跳水，但在強大的基本面、流動性和政策預(yù)期支撐下，上證指數(shù)最終僅僅下跌0.09%。

這個局面，和外圍的看空可謂差異巨大。

A股連續(xù)兩天大漲存在調(diào)整需求+外圍沖擊之下，今天還能走出這樣的獨立行情，已經(jīng)是非常強了。

這也是我們對下一階段A股保持樂觀的關(guān)鍵。

畢竟，特朗普即使當(dāng)選了，也要到明年一月才宣誓就職，出政策影響到市場更是要到幾個月之后了。

而在眼下，影響A股運行的主要邏輯，還是以下三點：

1，央行貨幣政策發(fā)力的落地效應(yīng)+本周五即將出臺的財政擴張政策，這是流動性寬松的關(guān)鍵，也是市場信心的保證。

3，隨著政策發(fā)力，10月經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，實體經(jīng)濟在四季度逐步回暖，房地產(chǎn)和汽車兩大支柱產(chǎn)業(yè)都反轉(zhuǎn)了，這是市場底氣所在。

3，中國科技產(chǎn)業(yè)的進步和突破，包括光刻機、芯片、操作系統(tǒng)、人工智能、固態(tài)電池、無人駕駛、低空經(jīng)濟、人形機器人、尖端武器等等，這是賦予市場想象力的主要方向。

這三點邏輯，君臨在昨天的文章已經(jīng)詳細分析過，也是今天A股能在大部分時間里保持著紅盤的關(guān)鍵。

板塊方向上，今天的格局也基本跟昨天相似，地產(chǎn)、汽車（電池+能源金屬）、航空航天等領(lǐng)漲，顯示延續(xù)性較強。

另外，下午跑出來的幾個新板塊，采掘行業(yè)和農(nóng)牧飼漁主要是押注于特朗普回歸帶來的通脹再起預(yù)期，游戲則跟游戲行業(yè)會議舉辦傳出的消息有關(guān)。

據(jù)2024年度游戲IP生態(tài)大會發(fā)布的《IP發(fā)展報告》，1-9月中國游戲IP市場實際銷售收入達1960億元，全年收入預(yù)計超過去年的2459.2億元。

其中，今年中國原創(chuàng)IP游戲在《黑神話：悟空》的帶動下，有望刷新2023年市場占比44.7%的新紀錄。

這也可以看作是中國科技產(chǎn)業(yè)自主替代進步的一個側(cè)面。

領(lǐng)漲板塊中，君臨認為更值得關(guān)注的應(yīng)該是新能源車板塊，有望成為下一階段的主線。

理由有三：

第一，基本面反轉(zhuǎn)。

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，10月份全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量140萬輛，同比增長58%，環(huán)比增長14%。

這個數(shù)據(jù)確實相當(dāng)驚艷，是板塊能夠獲得持續(xù)性的關(guān)鍵。

10月增速創(chuàng)下新高，一來是貨幣政策發(fā)力的結(jié)果，二來是“以舊換新”政策的推動。

以舊換新政策到年底就將結(jié)束，明年會不會繼續(xù)還不清楚，但年底肯定會幫助各大廠家沖一波銷量，這是肯定的。

第二，政策厚愛。

現(xiàn)在，新能源車產(chǎn)業(yè)是中國的招牌，等于是親兒子了，政策面暖風(fēng)頻吹。

11月6日，工信部領(lǐng)導(dǎo)在某論壇上講話，指出“接下來將編制新能源汽車換電模式指導(dǎo)意見，研究加快推動商用車電動化的政策舉措，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組，做大做強”等等。

可見后續(xù)利好還會不間斷的冒出來，持續(xù)刺激市場的情緒。

第三，科技突破。

11月5日，HW公布最新的硫化物固態(tài)電池專利，名稱為《摻雜硫化物材料及其制備方法、鋰離子電池》。

專利申請內(nèi)容顯示，本實現(xiàn)方式公開的摻雜硫化物材料可以作為硫化物固態(tài)電解質(zhì)應(yīng)用在鋰離子電池中，使得鋰離子電池具有較長的使用壽命。

現(xiàn)階段固態(tài)電池技術(shù)路線主要有氧化物、硫化物、聚合物等，一般來說硫化物固態(tài)電池離子電導(dǎo)率比較高，在能量密度、循環(huán)壽命以及快充上優(yōu)于氧化物固態(tài)電池。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈正處于從0-1的階段，近期在技術(shù)上、量產(chǎn)進度上都不斷有新的消息放出來。

比如：

8月，藍海華騰表示，公司參股的高能時代（珠海）新能源科技有限公司是一家研發(fā)制造全固態(tài)鋰電池的創(chuàng)新型高科技企業(yè)，采取硫化物技術(shù)路線，目前已經(jīng)完成20Ah級全固態(tài)電芯A樣開發(fā)，正在搭建中試線。

國軒高科表示，已成功研發(fā)出車規(guī)級全固態(tài)電池，并命名為“金石電池”，即將進入小批量上車試驗階段。

9月，先導(dǎo)智能表示，已成功獲得國內(nèi)外知名汽車及固態(tài)電池企業(yè)的全固態(tài)生產(chǎn)線訂單，打通全固態(tài)電池量產(chǎn)的全線工藝環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了從整線解決方案到各工段的關(guān)鍵設(shè)備覆蓋。

中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所的先進儲能材料與技術(shù)研究組，研發(fā)出用于全固態(tài)鋰硫電池的新型硫化鋰正極材料，能量密度超過600瓦時每千克，豐元股份與其存在合作關(guān)系。

在2024世界動力電池大會上，寧德時代董事長宣稱，公司的固態(tài)電池技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先位置，已建立10Ah級全固態(tài)電池驗證平臺。

10月22日，國軒高科申請了一項名為“硫化物固態(tài)電解質(zhì)前驅(qū)體、硫化物固態(tài)電解質(zhì)制備方法及電池”的專利，公開號CN 118763271 A，申請日期為2024年7月。

24日，“北京亦莊”發(fā)布消息稱，國內(nèi)首條全固態(tài)鋰電池量產(chǎn)線正式投產(chǎn)，能夠量產(chǎn)50安時數(shù)全固態(tài)電池。

26日，江西于都500MWH全固態(tài)電池量產(chǎn)線舉行正式投產(chǎn)暨全固態(tài)電池產(chǎn)品發(fā)布儀式，此次項目由上海屹鋰新能源科技有限公司投資建設(shè)。

11月7日，太藍新能源聯(lián)合長安汽車在重慶召開固態(tài)電池新技術(shù)發(fā)布會。

其它的產(chǎn)業(yè)鏈公司，包括恩捷股份、新宙邦、天賜材料、孚能科技、珠海冠宇等，均曾經(jīng)表示相關(guān)產(chǎn)品已進入到送樣、小批量供應(yīng)階段。

可以看到，整體熱度是在不斷升溫的。

現(xiàn)在連HW這樣的大廠都下場研發(fā)了，對市場情緒的刺激不言而喻。

基本面反轉(zhuǎn)+政策厚愛+科技突破預(yù)期，三種力量加持下，持續(xù)性大概率會比其它板塊更好。

關(guān)于部分行業(yè)的細分板塊及公司，我會在后續(xù)文章和《私享版》中和大家繼續(xù)深入分享。

市場機會紛繁雜亂，如何才能在眾多的不確定中找到確定性？

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