作 者

軟件與信息服務業研究中心

在全球制造業智能化轉型的浪潮中，工業軟件作為“制造業皇冠上的明珠”，正引領著制造業的深刻變革。中國工業軟件市場快速增長，但與國際先進水平相比，仍存在較大差距。面對技術瓶頸，國內企業正加速自主研發，力求突破。預計到2030年，中國工業軟件市場規模將突破6575億元。隨著新興技術的融合應用，如云計算、人工智能、大數據等，工業軟件將向更加智能化、定制化方向發展，助力制造業實現全鏈條數字化轉型。為助力“十五五”工業軟件產業高質量發展，賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——工業軟件》，匯聚行業前沿數據、深度分析，向政府、企業決策提供精準支持，引領中國工業軟件產業邁向新高度。

01

度勢

產業鏈：

需求廣闊技術加持，關鍵核心產品逐步突破

依托完備的工業體系和深厚的制造基礎，中國工業軟件產業鏈發展勢頭強勁，加速向全球價值鏈高端環節邁進。在政策扶持與市場驅動雙重作用下，工業軟件產業發展進程顯著加快，核心技術創新頻現突破。然而，產業供給與工業經濟發展尚不匹配，高端化產品缺失，無法應付復雜的工業場景。“十五五”時期，中國有望以工業軟件為引擎，引領制造業向高端化、智能化、綠色化全面升級，打造新型工業化高地，在全球工業格局中展現更強大影響力與競爭力。

數據來源:賽迪顧問

PLC是“大國重器”穩定運行的“神經中樞”，政策及市場紅利不斷釋放，“十五五”時期有望迎來市場突破。PLC是工業控制關鍵核心，是工業生產運行的核心部件，中國80%以上的關鍵信息基礎設施及智慧城市業務系統依賴PLC為工具治理數據。目前，中國PLC市場集中度較高，西門子、三菱、歐姆龍占據約60%以上的市場。隨著2024年9月工信部辦公廳發布《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》，對27個重點行業領域工業操作系統的更新思路提出了要求，明確到2027年完成約80萬臺套工業操作系統的更新換代任務，本土PLC廠商有望在小型PLC市場突圍，深化行業應用，迎來市場突破。

SCADA產品供需兩側企業齊發力，商業化已逐步成熟，“十五五”時期將成為首先完成重要場景落地的產品。目前，電力、市政、石油天然氣等領域是中國SCADA的主要應用領域，占比超過70%。本土品牌在中低端SCADA系統領域占據主流位置，市場占比約60%。“十五五”時期，隨著部分流程行業中本土廠商已掌握關鍵技術基礎，行業應用不斷加深，有望作為重點產品逐步完成到2027年80萬套工業操作系統的落地。

區域：

東部引領，中西部崛起在即

中國工業軟件產業區域分布特征顯著，東部地區集中了全國62.7%的產業資源。中西部地區雖整體發展水平較低，但四川、湖北等省份均在細分領域取得顯著進展。“十五五”時期，東部地區將繼續發揮其在資源、技術和市場等方面的優勢，但中西部有望依托產業轉移的區域協調發展戰略，隨著制造業企業的匯聚，構建工業軟件生態新格局，促進工業軟件的協同創新。

數據來源:賽迪顧問 2024，11

廣東：產業資源居全國前列，“十五五”時期有望進一步鞏固領先優勢。近年來，廣東省工業軟件收入逐年上升，持續保持兩位數增長，形成廣州、深圳雙核引領、珠三角地區梯隊協同的產業格局。預計“十五五”時期，在廣東省工業軟件創新中心、數字化工業軟件聯盟、廣東省工業軟件產業基金等創新力量的持續投入下，廣東利用自身科研資源，將加快原始創新，產品技術水平有望進一步提升，拓展CAX、MES等產品研發應用的深度與廣度。

浙江：領軍企業市場競爭力強，“十五五”時期有望借力全省智能制造，推動全域協同發展。近年來，浙江省工業軟件產業穩進提質。以軟件名城、名園等為重要載體，鼓勵企業牽頭協同創新，并鼓勵制造業企業開放核心應用場景，暢通全省工業軟件產業循環。同時，集中力量攻克研發設計類工業軟件關鍵技術難題，實現產業鏈上下游補鏈強鏈。預計“十五五”時期，在浙江深化智能制造和全域協同發展戰略下，以及杭州、寧波為引領的智能制造的強勁勢頭下，有望在工業軟件普及度方面實現領跑。

重慶：工業軟件產業蓄勢待發，“十五五”時期有望形成核心競爭力，建成研發應用高地。近年來，重慶依托雄厚的制造業基礎，不斷加大對工業軟件的研發投入和人才培養力度，引進培育百余家在全國細分領域有影響力的工業軟件企業。預計“十五五”時期，重慶將加速強化工業軟件創新能力，有望圍繞汽車電子、高端裝備、生物醫藥等重點產業，進行工業軟件的集成適配優化，打造立足重慶、輻射西部、服務全國的工業軟件研發應用高地。

企業：

提升硬實力，布局新應用

“十五五”時期，中國工業軟件相關企業新增注冊量仍將繼續保持增長，CAD、CAE、PLC、SCADA等等環節市場競爭將更加激烈，提升研發硬實力、拓展行業應用成為兩大重點方向。

CAD、CAE市場集中度較高，“十五五”期間本土企業將有望進入國際第一陣營

CAD、CAE是工業軟件中最關鍵、技術門檻最高的一類軟件，該領域技術壁壘主要來源于軟件平臺底層的根技術。近期，本土廠商持續在基礎技術研發方面加大投入，正逐步掌握軟件開發的關鍵技術。“十五五”期間，預計國內研發設計類廠商將在技術研發方面實現更大突破，并進一步縮小與第一陣營企業的差距，甚至躋身第一陣營。

MES廠商在場景開拓中角逐，“十五五”期間將開辟更多高端需求場景，更多央國企或將入局

MES軟件技術開發門檻相對較低，是直接應用于工業生產一線的軟件產品。因此，MES對于生產知識積累和行業沉淀要求更高，成為一眾國內廠商始終追求的方向。“十五五”期間，MES廠商將在精進技術能力的同時，會將更多精力投入在高端需求場景的開發和覆蓋上，進而推動國內制造業企業完成深度轉型升級。也要注意到央國企也紛紛展露出對于生產控制類軟件迫切需求，其中有能力的企業將“親自”下場，布局生產控制類軟件的研發和應用，參與行業發展。

PLC市場被國際廠商壟斷，“十五五”期間本土企業競爭力將進一步提升

當前，PLC市場呈現出高度集中的特點，國際廠商憑借技術、服務及品牌等優勢，在中國市場中占據主導地位。特別是在大中型PLC市場，由于工藝復雜、用戶對產品安全性和抗干擾性要求高，國際廠商憑借產品的高性能、高可靠、高適配仍占據行業壟斷地位。而在小型PLC市場中，本土企業憑借技術水平的提升和市場經驗的積累，已占據一定市場份額。“十五五”期間，隨著在技術研發、市場開拓、服務體系完善等領域的持續發力，本土企業將憑借穩定的產品性能和超高性價比提升市場份額，在小型PLC市場中將具備與國際廠商同臺競技的實力，在中大型PLC市場也能展現出更強的市場競爭力。

02

謀遠

打贏“產業鏈薄弱環節攻堅戰”，在研發設計、生產控制等關鍵環節進行全力攻堅

地方政府應全面梳理自身及周邊工業軟件產業資源，以工業軟件廠商為核心，制造業應用場景為導向，加快工業軟件在制造業企業中的應用。出臺相關政策支持研發設計和生產控制類企業加大研發投入，積極布局三維CAD、CAE、PLC、SCADA、MES等關鍵環節，探索人工智能、物聯網、大數據等新興技術在產品中應用，實現自身技術特點。鼓勵區域內制造業企業積極對接工業軟件企業，加速智能制造進展，加快工業軟件在制造場景中應用。優化工業軟件企業與制造業企業合作機制，通過場景需求加快自身產品迭代升級，研發出更符合行業用戶需求的產品，加速在不同行業推廣。

投身“產品核心技術突破戰”，在工業軟件開源、產品內核等技術方面進行重點突破

發展工業軟件要牢牢把握技術創新突破這條生命線。地方政府要準確識別行業關鍵技術短板，分階段、分步驟完成工業軟件“補短板”任務。一方面，要深入剖析開源對于工業軟件發展的積極作用，鼓勵廣大工業軟件企業積極擁抱開源，支持構建開源社區，推動前沿技術交流，營造開放產業生態，實現產業“抱團”前進。另一方面，鼓勵和支持企業、高校和科研機構加速工業軟件產品自主內核的研發進程，通過建立政產學研用合作機制形成多方技術聯動和集中攻關的健康發展態勢，推動全產業鏈的整體升級。

推進“行業應用推廣普及戰”，在制造業數字化轉型、重點行業牽引等方面進行精準推廣

地方政府應鼓勵軟件企業圍繞制造業智能化改造、數字化、網絡化連接，打造一批工業軟件產品和研發運行一體化平臺，加大行業專用工業軟件推廣力度。強化重點行業市場牽引，引導工業軟件在石化、鋼鐵、醫藥、汽車、半導體等重點領域深化應用，明確應用目標和時間表，支持企業在重點行業的關鍵領域“補短板”，填補行業專用軟件技術空白，推廣技術在國內首創的首版次工業軟件的首購首用，打造一批行業應用標桿工程。

展開“工作保障能力強化戰”，在資金支持力度、行業生態建設等方面進行全面強化

地方政府應立足長遠，優化全域性保障機制。一方面，鼓勵機構創新投資模式、豐富金融產品與服務種類，設立工業軟件發展基金，拓寬工業軟件融資渠道，降低融資風險。緊密結合地區特點與企業類型，制定分層次、分領域的精準支持政策。另一方面，深入推進行業生態建設，建立以產業需求為導向的供需對接平臺，深化渠道合作。支持領軍企業聯合企業、高校及科研院所組建聯合創新體，共同開展關鍵核心技術攻關，建立起具有循環造血功能的產業生態。

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更多數據及圖表可參閱印刷版《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊》

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