編前：在全球經濟復蘇乏力、地緣政治沖突復雜化、行業轉型進入“陣痛期”等多重因素作用下，2024年國際汽車業普遍承壓。這一年，歐美電動汽車市場明顯降溫，跨國車企放緩轉型步伐，零部件巨頭也紛紛裁員降本；這一年，中國車企及供應鏈企業加速“出海”，整車出口與海外本土化建廠同時推進，但也遭遇了歐盟加征反補貼稅等貿易壁壘；這一年，大模型加速上車，自動駕駛、固態電池等前沿技術熱度居高不下，行業電動化、智能化變革繼續向前推進。回首這一年，國際汽車業在逆風中奮力前行，在變革中積蓄力量。

十

1、歐盟對華征收反補貼稅 電動汽車“出海”遇阻力

2、中國品牌日益崛起 銷量劍指全球前五

3、歐美電動汽車需求轉弱 跨國車企調整轉型節奏

4、中國汽車出口站穩世界第一 “整零”持續推進海外本土化

5、大眾、博世引領大裁員 歐洲汽車業轉型“壓力山大”

6、馬斯克“出圈” 經濟明星也是政治明星

7、本田、日產商討合并 “抱團取暖”應對轉型挑戰

8、固態電池產業化加速 大規模上車蓄勢待發

9、Stellantis掌門意外“下課” 傳統跨國車企挑戰重重

10、Robotaxi商業化加速 競爭格局分化明顯

01

歐盟對華征收反補貼稅 電動汽車“出海”遇阻力

2024年10月29日，歐盟委員會發布對自中國進口的電動汽車反補貼調查終裁結果。自10月30日起，在原有10%稅率的基礎上，歐盟對在中國生產并出口至歐盟市場的電動汽車加征最高35.3%的反補貼稅，為期5年。

根據終裁文件，歐盟對參與抽樣的3家企業——比亞迪、吉利和上汽集團，加征的稅率分別是17%、18.8%和35.3%。其他“合作公司”為20.7%，其他“非合作公司”則為35.3%。特斯拉單獨計7.8%的稅率。再加上10%的基礎關稅，中國產電動汽車出口歐盟，最高需要繳納45.3%的關稅。

自2023年10月歐盟啟動反補貼調查以來，中國產電動汽車在歐洲的銷量就開始出現下滑和波動。值得注意的是，雖然加稅方案已經開始生效，但這并非最終的結果。中歐雙方已經明確了繼續將價格承諾作為解決途徑，正在研究中國生產商可能做出的最低價格承諾或在歐洲進行投資的方案。

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02

中國品牌日益崛起 銷量劍指全球前五

隨著全球汽車業加速向電動化、智能化轉型，行業的固有格局也正被改寫。以比亞迪、奇瑞、吉利為代表的中國自主品牌高歌猛進，在電動化、智能化方面的轉型可圈可點。比亞迪2023年以302萬輛的銷量成績，成為全球銷量第十大車企。這也是中國車企首次躋身全球十大車企行列，與國際汽車巨頭并肩。

進入2024年，中國頭部自主品牌的表現依然亮眼。2024年前三季度，比亞迪全球銷量達到274.5萬輛，超過日產和鈴木，位列全球第8位。排在其前面的7家車企分別是豐田、大眾集團、現代汽車集團、通用汽車、Stellantis集團、福特、本田。

值得注意的是，如果單看第三季度，全球車企銷量前十榜單中出現了兩家中國企業，分別是比亞迪和吉利。其中，比亞迪排在第6位，考慮到其增速迅猛，《日經中文網》預測稱，比亞迪今年第四季度銷量進入全球前五“已成定局”。另外，2024年第三季度，吉利集團憑借銀河、極氪等品牌的熱銷，排名從去年同期的第11位上升至第9位。另外，目前排在第12位的奇瑞也在朝著全球前十榜單沖鋒。

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03

歐美電動汽車需求轉弱 跨國車企調整轉型節奏

自2023年下半年開始，歐美市場電動汽車需求明顯放緩，不少消費者出于補貼退坡、高溢價、充電基礎設施等方面的擔憂，對購買電動汽車持遲疑態度。進入2024年，歐美市場電動汽車需求繼續降溫。

歐洲汽車制造商協會（ACEA）的數據顯示，2024年前三季度歐洲乘用車市場“油混”熱銷以及電動降溫的趨勢比較明顯。其中，純電動汽車和插電式混合動力車銷量分別同比下滑2.6%和3.8%，油電混合動力車銷量同比大漲19.2%。至于美國市場，2024年前三季度，美國純電動汽車銷量同比增長8.7%，增速較前兩年已經大幅放緩。

面對市場形勢的變化，以及燃油車的盈利和電動汽車業務的持續虧損，今年以來，大眾集團、梅賽德斯-奔馳、通用汽車、福特等跨國車企普遍采取了更為謹慎和漸進的策略，放緩電動化轉型進程，相關投資及布局縮水。例如，福特在歐洲放棄全面電動化的目標，決定2030年后繼續在歐洲市場投放燃油車型。在轉型方面相對激進的沃爾沃汽車，也宣布放棄2030年轉型為純電動汽車品牌的目標。不過，跨國車企紛紛強調，長期仍看好電動汽車的發展前景。

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04

中國汽車出口站穩世界第一 “整零”持續推進海外本土化

近年來，中國汽車出口一年上一個臺階，從100萬輛跨越至500萬輛，已經進入高速增長期。據海關統計，2023年我國整車出口約為500萬輛，同比大漲近60%，超過日本，首次成為全球第一大汽車出口國。

中國汽車工業協會的統計數據顯示，2024年1~11月，我國汽車出口534.5萬輛，同比增長21.2%。對比其他汽車出口大國同期數據，2024年中國蟬聯第一大汽車出口國可以說是板上釘釘的事。

值得注意的是，企業自身實力的增強，以及國內市場競爭的加劇，正在促使越來越多的中國整車及零部件企業“走出去”，海外本土化建廠成為一大趨勢。例如，在歐洲市場，奇瑞西班牙工廠生產的首款車型已于2024年11月下線。在東南亞尤其是泰國，比亞迪、上汽名爵、哪吒汽車、長安汽車、長城汽車、廣汽埃安等多家中國車企爭相投資建廠。與此同時，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、遠景（參數丨圖片）動力、欣旺達等電池企業，以及其他零部件企業，也紛紛增設海外工廠，就近為中國及海外車企供貨。

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05

大眾、博世引領大裁員 歐洲汽車業轉型“壓力山大”

2024年，歐洲多家大型車企及零部件供應商陸續開啟大裁員。近日，歐洲最大汽車制造商——大眾集團宣布，已就重組計劃與工會達成協議。根據協議，大眾集團短期內不會關閉任何德國工廠，但2030年前將在德國裁員超過3.5萬人，并將削減德國工廠的產能。在此之前，福特汽車于2024年11月宣布，計劃到2027年底在歐洲裁員4000人；Stellantis也多次發布裁員計劃。

與大眾集團等傳統車企巨頭相比，零部件供應商受到的沖擊更大，在危機中也更顯脆弱，已經有不少中小型零部件供應商相續倒下，大型供應商也爭相降本。2024年11月，博世集團宣布，未來幾年其汽車板塊將在全球裁員5500人，其中將在德國裁減3800個崗位。此外，奧托立夫、大陸集團、采埃孚、舍弗勒等多家大型零部件供應商也已啟動了裁員計劃。據不完全統計，僅2024年，各大零部件巨頭宣布在歐洲的裁員總數已經超過5萬人。

當前，歐洲汽車行業正面臨嚴重的產能過剩以及白熱化的競爭態勢，且電動化轉型速度慢于此前預期。能源危機疊加轉型“陣痛”，歐洲汽車行業面臨極大的壓力。

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06

馬斯克“出圈” 經濟明星也是政治明星

在2024年美國大選中，全球首富，同時也是特斯拉首席執行官的馬斯克存在感暴增，被視為美國當選總統特朗普在大選中獲勝的“頭號功臣”。據知情人士透露，馬斯克花費了大約2億美元幫助特朗普贏得大選。

而今，隨著特朗普在大選中獲勝，馬斯克獲得豐厚回報，從商界巨擘儼然成為一顆冉冉升起的政壇明星。馬斯克與美國企業家拉馬斯瓦米被特朗普“欽點”，將負責領導特朗普擬新設的政府效率部（DOGE），意在大幅削減政府開支。隨著白宮領導人的切換，馬斯克的影響力擴展到了自動駕駛技術監管領域。近日，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布了關于自動駕駛汽車的新規章，旨在簡化汽車制造商提交的豁免申請的審查流程，允許在不配備方向盤或剎車踏板等必要人工控制的情況下部署自動駕駛車輛。

在助力特朗普重返白宮，啟動美國聯邦政府改革的同時，馬斯克的商業版圖同樣高歌猛進。特斯拉在自動駕駛和機器人領域的技術進步吸引了很多投資者，再加上馬斯克“政治豪賭”成功，推動特斯拉近期市值飆升至超1.4萬億美元。

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07

本田、日產商討合并 “抱團取暖”應對轉型挑戰

12月23日，本田與日產宣布，就啟動經營合并談判一事簽署基本意向書。雙方將探討聯合成立一家新的控股公司，將雙方納入其中。本田和日產計劃2025年6月達成最終協議，2026年8月推動新的控股公司上市，屆時本田和日產將退市。如果順利，全球第三大車企將就此誕生。

按計劃，本田和日產將保留各自品牌，通過經營合并，實現車輛平臺的共通化，從而降低成本，并在加速推出混合動力車、電動汽車等方面實現互補。雙方還將整合研發板塊，在軟件、電動汽車開發等方面深化合作，實現協同效應。通過合并，本田和日產有望組建一家年營收超30萬億日元、營業利潤超3萬億日元的大型企業。同日，本田、日產和三菱也簽署了基本意向書。至于是否參與合并，三菱將在2025年1月底前作出決定。目前，日產持有三菱24%的股份。

在外界看來，本田和日產牽手的根源在于兩家企業在全球激烈競爭中逐漸失勢，隨著汽車競爭轉向電動汽車和車載軟件，日本車企原本引以為傲的發動機等技術優勢迅速減弱，比亞迪、特斯拉等車企的崛起，以及新興車企在車載軟件方面的優勢，令日本車企的危機感加劇。為此，本田和日產選擇“抱團取暖”。

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固態電池產業化加速 大規模上車蓄勢待發

2024年，固態電池熱度居高不下，正成為整車及供應鏈企業競逐的焦點。在國內，東風、奇瑞、廣汽、寧德時代、欣旺達、中創新航、太藍新能源等企業對于研發固態電池熱情高漲，一些企業已經推出了概念車或樣車。例如，在2024年廣州車展上，奇瑞推出了搭載全固態電池的獵風概念車；廣汽集團方面稱，已初步打通全固態電池全流程制造工藝，預計2026年將搭載于昊鉑車型。

在國際市場，固態電池同樣處于研究前沿。就在11月22日，本田宣布將從2025年1月開始試生產用于純電動汽車的全固態電池。本田還表示，未來幾年銷售的新車將搭載全固態電池，將來還考慮應用在摩托車和飛機上。此外，豐田、日產、松下，以及韓國電池企業LG新能源、SK On、三星SDI，還有梅賽德斯-奔馳、大眾集團、通用汽車等歐美企業也在積極布局這一賽道。這些企業發布的全固態電池量產及裝車時間，大多集中在2026～2030年。

從相關企業的量產時間上不難看出，國內外對于全固態電池的競爭從2025年之后將逐漸白熱化，一旦其技術成熟，或將在很大程度上決定著電動汽車市場未來的走向。

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09

Stellantis掌門意外“下課” 傳統跨國車企挑戰重重

“成本殺手”唐唯實在2024年提前出局了。12月1日，Stellantis集團宣布，董事會接受了唐唯實辭去集團首席執行官職務的請求，辭呈立即生效。原本，唐唯實的合同將于2026年初到期。而更早之前，Stellantis集團曾表示，唐唯實有可能在合同到期后留任。

唐唯實“下課”，主要原因之一是Stellantis集團在其核心市場北美遭遇“滑鐵盧”。此前在唐唯實嚴格的成本控制和利潤導向策略推動下，Stellantis在短期內獲得了豐厚的回報，2023年利潤刷新紀錄，但積壓的問題在2024年集中爆發，Stellantis不得不努力應對新車型推出延遲、庫存高企、產品召回，以及高溢價導致美國和歐洲市場份額萎縮等問題。尤其是在美國，唐唯實面臨著來自經銷商和美國汽車工人聯合會（UAW）的雙重壓力。

唐唯實的結局并非個例，在地緣沖突加劇、全球經濟疲軟、汽車產業急劇變革等大環境下，傳統跨國車企及管理層面臨著較大的挑戰。此前，大眾集團前掌門人迪斯因為激進的降本與轉型而與工會產生不可調和的矛盾，最終提前“下課”。“這是一個非常艱難的行業，一個非常艱難的時期。”唐唯實曾如是說。

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Robotaxi商業化加速 競爭格局分化明顯

2024年，Robotaxi（自動駕駛出租車）市場前景備受看好，商業化應用加速落地。 例如，百度旗下蘿卜快跑Robotaxi在武漢的快速應用就引發全網圍觀。 與此同時，Robotaxi市場競爭格局正在出現明顯分化，部分玩家急流勇退，部分玩家躍躍欲試，還有新的“玩家”不斷加入。

當地時間12月10日，通用汽車宣布，由于擴大業務規模所需的時間和成本過于高昂，且競爭日益激烈，在經過近10年、投入100多億美元研發后，將停止對旗下自動駕駛公司Cruise的Robotaxi項目出資，并將研發重點轉向輔助駕駛以及用于個人車輛的自動駕駛系統。

而Cruise的直接競爭對手Waymo，已經在美國多個大城市提供Robotaxi服務，且不斷擴大攻勢；特斯拉計劃2025年在美國加利福尼亞州和得克薩斯州面向公眾推出Robotaxi服務。與此同時，在中國市場，Robotaxi賽道也愈發火熱。例如，百度此前曾聲稱，蘿卜快跑有望今年年底在武漢地區實現收支平衡；小鵬汽車計劃2026年推出Robotaxi產品；廣汽集團接連投資文遠知行、小馬智行、滴滴，用于推動Robotaxi量產落地。

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文：張冬梅 編輯：萬瑩 版式：趙方婷