大卷之年，誰輸誰贏？

作者| 東關大先生

出品|電動公會

2024年已經收官。2025年1月1日起，各大新能源品牌不約而同地曬出了12月及2024全年銷量成績單，從傳統巨頭到新興玩家，在賽道日漸擁擠、競爭日趨激烈的情況下，各車企交付量也出現了較大變化。

在已公布的名單中，比亞迪依舊穩居行業領頭羊，年銷量超過427萬輛，連續三年奪得中國新能源市場銷冠；特斯拉全年交付179萬輛，首次同比下滑；吉利新能源狂銷88.82萬輛，全面爆發；理想汽車成為新勢力中首個達成“年交付50萬臺”里程碑的品牌。

此外，造車新貴小米汽車全年交付13.5萬輛，成為行業黑馬。鴻蒙智行“四界”聚首，量價齊飛，交付同比暴漲371%。小鵬、蔚來、零跑等新勢力車企表現雖然總體仍較強，但市場份額明顯被華為系和小米汽車侵蝕。

接下來，我們具體來看一下已公布交付數據的16家新能源品牌在2024年的市場表現。

比亞迪：427萬輛，全球第一

1月2日，比亞迪正式對外公布2024年銷量戰報。過去一年的比亞迪可謂一騎絕塵，全年新能源汽車銷量達 4272145 輛，同比增長41.26%。

這樣的成績也讓比亞迪再次奪得了三項冠軍，分別為中國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、全球新能源車市場銷量冠軍。

就各品牌的表現來看，王朝網全年累計銷售2097972輛，同比增長40.7%；海洋網全年銷售超194萬輛，成立三年累銷超400萬輛；騰勢（參數丨圖片）全年累銷突破12萬輛，1-11月品牌成交均價高達37.7萬元，是中國均價最高的豪華汽車品牌之一；方程豹全年累計銷量突破5萬，實現品牌銷量月月增長。

值得一提的是，比亞迪2024年整車銷售量首次超過上汽集團，正式終結了上汽集團連續18年國內銷量最高車企集團的紀錄。

比亞迪能夠取得如此成績，一方面要歸功于其海外市場的不斷擴大，2024年比亞迪乘用車海外銷售高達417204臺，同比增長71.9%；另一方面得益于其成本控制優勢和內部電池供應鏈，使其在競爭中保持了較強的盈利能力。

目前，比亞迪海洋網、王朝網、方程豹、騰勢、仰望等品牌已經實現從經濟型家用車到豪華車型的全覆蓋，從家用到豪華、從大眾到個性化，滿足用戶多方位、全場景用車需求。相信在技術上不斷突破，國內、國外市場齊頭并進的策略下，預計2025年比亞迪的銷量還會持續走高。

特斯拉：179萬輛，首次下滑

1月2日，特斯拉發布2024年全球生產與交付報告，2024年全球共交付約179萬輛汽車，較2023年下降1.1%。

不同于往年，今年特斯拉早早的披露了上一年交付數據，但遺憾的是，2024年特斯拉交付的汽車數量少于2023年，這是其年交付量十多年來首次同比下滑。

受此消息影響，特斯拉美股開盤大跌。截至1月2日收盤，特斯拉報379.28美元/股，跌6.08%，市值蒸發788億美元（約合人民幣5752億元），創去年12月6日以來收盤新低。

特斯拉近年來一直力圖推動汽車銷量實現高增長，尤其是在中國市場，一直采取大幅降價等促銷策略。2024年特斯拉在中國銷售65.7萬輛汽車，同比增長8.8%。雖然在華交付創下新高，但優于車型陣容老化、電動汽車價格戰加劇等挑戰拖累其增長目標，特斯拉在新能源汽車市場的優勢正在逐步縮小。

去年4月，特斯拉宣布裁減超過10%的全球員工，以削減成本并提高生產率。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克當時表示，裁員將使公司保持精簡、創新并進入下一個增長周期。

上汽新能源：123.4萬輛，合資力撐

過去一年，大力改革創新的上汽集團整體產銷筑底回穩，其中新能源銷量創下歷史新高。2024年，上汽集團新能源車銷量達123.4萬輛，同比增長9.9%。

拉動上汽集團新能源銷量增長的板塊主要來自旗下合資品牌，上汽通用新能源銷量全年合計10.49萬輛，同比增長56%，在主流合資車企中新能源滲透率第一；上汽通用五菱新能源銷量達80萬輛，占比超50%，同比增長63%。截至2024年底，上汽通用五菱新能源累計銷量已突破240萬輛，位居全球前三。

此外，以高端定位的新能源品牌智己汽車銷售6.6萬輛，同比增長71.2%。上汽MG則重點發力HEV(油電混合動力)細分市場，在歐洲銷量突破24萬輛，實現逆勢增長。

面向2025年，上汽集團表示將加快轉型升級，加快推進頭部智駕方案、固態電池等創新技術在相關品牌車型上的落地，以期實現新能源車銷量持續增長。

吉利新能源：88.82萬輛，全面爆發

2024年是吉利汽車集團新能源全面爆發的一年，在《臺州宣言》指引下，吉利汽車著眼戰略聚焦和品牌整合，推動電動化和智能化變革，為新能源全面爆發掃除障礙。

吉利2024年總銷量達2176567輛，同比增長超32%，超額完成全年銷量200萬目標。旗下吉利、領克、極氪三大品牌齊發力，推動其新能源全年銷量至888235輛，同比增長約92%，超額完成全年銷量目標。

其中，吉利銀河2024全年總銷量達494440輛，同比增長約80%，以“高質優價”掀開“大廠新能源”破局之路；領克新能源全年銷量達167848輛，同比大增超163%；極氪全年共交付222123輛，同比增長87%，奪得中國純電豪華品牌年度銷冠。值得一提的是，吉利新能源滲透率達到40%，僅次于比亞迪。

吉利新能源2024年增長迅猛，爆款頻出的銀河品牌是最大的功臣，明年吉利銀河會有更多車型上市。出于對戰略轉型全新階段的長期信心，吉利汽車集團將2025年銷量目標定為271萬輛，新能源銷量目標定為150萬輛。

長安新能源：73萬輛，深藍狂飆

1月1日，長安汽車公布銷量數據，2024年全年銷量超268萬輛，創近七年新高。不過，長安汽車并未完成2024年初定下的280萬輛目標，完成度為95%。

長安新能源2024年全年銷量超73萬輛，同比增長超 50%，增長勢頭可謂非常喜人。主攻性價比市場的啟源品牌獲得了不錯的銷量表現。阿維塔、深藍等品牌也收獲了大量用戶的認可，阿維塔全年銷量73606輛，同比翻倍。深藍汽車全年交付量超過24萬輛，作為長安汽車的中高端新能源品牌，深藍汽車實現從0到40萬跨越共用時29個月。

2025年啟源將向上進發，入局中高端細分領域市場，會有更多價格更高的產品出現。長安汽車董事長朱華榮表示，未來仍必須要卷，不卷不行。到2030年，要實現總體銷量500萬輛，新能源銷量350萬輛，海外銷量占比30%。

奇瑞新能源：58.36萬輛，同比大增

1月1日，奇瑞集團發布2024銷量年報，全年銷售汽車2603916輛，同比增長38.4%，創造了年銷量的歷史新高。按照年初制定的200萬輛銷量目標，已超額完成。

在新能源汽車方面，奇瑞汽車銷量基數雖然與比亞迪、吉利兩家車企相比仍較低，但同比增速更高，2024年銷售新能源汽車58.36萬輛，同比增長232.7%，其中，12月新能源汽車銷量10.26萬輛，這是奇瑞汽車單月新能源汽車銷量首次突破10萬輛。

就各品牌的表現來看，奇瑞品牌全年銷量1611374輛，同比增長31.1%，首次突破160萬大關；星途品牌全年銷量140959輛，同比增長12.3%；捷途品牌全年銷量568387輛，同比增長80.3%；iCAR品牌2024年累計銷量65964輛；智界品牌2024年累計銷量57956輛。

此外，奇瑞在出口方面也取得了顯著成績。2024年度，奇瑞汽車出口量達到1144588輛，同比增長21.4%。奇瑞在國內和國際市場的全面開花，為其赴港上市提供了堅實的基礎。

理想汽車：超50萬輛，領跑新勢力

理想汽車在2024年最后一個月，交付量達到58513 輛，同比增長 16.2%，全年交付量更是高達500508 輛，成為新勢力中首個達成“年交付50萬輛”里程碑的車企。截至目前，理想汽車歷史累計交付量為1133872輛。

理想汽車最初的年度目標為80萬輛，不過在MEGA之后，調整到了50萬輛。好在理想L6上市之后表現十分出眾，幫助理想頂住了壓力，最終蟬聯了新勢力年度銷冠。

理想汽車是“蔚小理”中銷量增長最猛的，該品牌成功把握了家庭用戶的需求，把“移動的家”理念貫徹到極致，在2024年也引來多家車企的爭相模仿。

2025年理想將正式入局純電市場，產品類型也將更加豐富，再加上理想汽車“All in AI”的戰略。這一年，“電動化+智能化”將是理想造車的主戰場，讓我們拭目以待。

鴻蒙智行：44.49萬輛，量價齊飛

2025年第一天，鴻蒙智行官方就迫不及待發布了一份滿是喜訊的“成績單”：2024年12月，鴻蒙智行全系交付新車49474輛，連續8個月蟬聯中國車市成交均價 Top 1。2024年1-12月，鴻蒙智行全系累計交付新車444956輛，登頂中國新勢力30萬以上年銷量第一。

華為與四大車企合作自帶流量，2024年鴻蒙智行“四界”聚首，量價齊飛，態勢強勁。

問界M9全年累計大定突破20萬輛，連續9個月蟬聯中國市場50萬以上月度銷冠；享界S9系列交付7494輛，連續5個月成為40萬以上純電豪華轎車銷冠；問界新M7系列年度累計交付新車19.7萬輛，榮獲2024年新勢力車型年度銷冠，再創中國新能源豪華品牌新紀錄。

此外，轎跑SUV智界R7累計交付28969輛，鴻蒙智行首款行政級轎車尊界S800顛覆超豪華市場成績，實現向高端化的再次躍進。

鴻蒙智行一系列耀眼的數據，都在向外界展示市場和用戶對鴻蒙智行的產品和商業模式的認可，這對于構建共生共贏汽車生態、助力中國汽車產業智能化升級、提升全球市場競爭力有重要意義。

廣汽埃安：41.29萬輛，未達預期

1月1日，廣汽埃安發布的數據顯示，2024年12月全球銷量超4.6萬輛，同環比持續正增長。官方并沒有公布全年的銷量，根據以往月銷數據統計，廣汽埃安2024年的全球銷量應為41.29萬輛，距離70萬輛目標仍有很大的差距。

2024年的埃安步入了產品結構調整期，銷量出現了一定的波動。不過新發布的埃安霸王龍、AION RT已經初步打響名號，后續還會有更多新車型即將上市。

2025年廣汽集團定下了挑戰15%增長的銷量目標，其中自主品牌銷量目標保底100萬輛，挑戰110萬輛。據廣汽集團總經理馮興亞介紹，廣汽2025年將加大產品攻勢，上市7款全新車型，覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動力形式。

長城新能源：32.18萬輛，穩步增長

1月1日，長城汽車發布2024年產銷快報，全年累計銷量1233292臺，同比增長0.21%。其中，12月新能源車銷量42265臺，1-12月累計銷量321795臺，同比增長22.82%。

長城汽車的新能源銷量今年一直保持穩步增長，而且新車型主要集中在20萬以上的中高端市場，下半年表現最好的新能源車是魏牌藍山。藍山也是傳統自主品牌中唯一可以和理想、問界等新勢力抗衡的車型。

不過，目前長城汽車仍處于新能源轉型關鍵階段，預計后續會推出更多新能源車型，新能源車型的上市或能為其銷量帶來明顯的增長，同時也可以令其國內新能源汽車市場的存在感越來越強。

零跑汽車：29.37萬輛，火力全開

零跑汽車2024年12月再次刷新銷量紀錄，達42517輛，同比增長128.37%。自2024年下半年起，憑借卓越的性價比，零跑火力全開，連續七個月銷量攀升至新高，全年交付約29.37萬輛，同比實現翻番，并超額完成25萬輛的年度交付目標。

零跑的車型有“理想平替”的稱號，同樣的中型SUV，零跑C10的價格只有理想L6的一半，零跑C16等車型亦如此。未來還會將B系列車型投放市場，首款車型B10聚焦10-15萬區間，計劃3月份上市。2025年，零跑雄心勃勃地設定了50萬輛的銷量目標。

蔚來汽車：22.19萬輛，不溫不火

2024年全年蔚來汽車共交付新車221970臺，同比增長38.7%。其中，蔚來品牌交付新車 201,209 臺，同比增長 25.7%；樂道品牌交付新車20,761 臺。

截至目前，蔚來品牌累計交付新車650803臺，樂道品牌累計交付新車20761臺。蔚來汽車已累計交付新車671564 臺。

蔚來品牌主攻的中高端市場，車價基本在30萬以上，除了換電功能之外，沒有能讓人記住的核心賣點或者標簽，所以推出樂道品牌是勢在必行。

蔚來在汽車定價方面向上向下同時拓展，推出了78.8萬元起的行政旗艦轎車ET9，以及下探到20萬元價位的樂道L60和15萬元價位的螢火蟲，也是為了找到更多“蛋糕”，幫助換電戰略繼續擴張。

蔚來在 2024 年繼續加碼換電，提出"換電縣縣通"戰略，目標2025年底在27省級行政區實現換電縣縣通。相信2025年可以助蔚來一臂之力。

小鵬汽車：19.01萬輛，后程發力

小鵬汽車12月共交付36695輛，同比增長82.43%。2024年全年總交付約19.01萬輛，同比增長34%，不過距離28萬輛的全年目標還是有一定的差距。

雖然距離目標僅一步之遙，但明顯的轉折點出現在9月，爆款車型小鵬 mona m03 和小鵬 p7 + 的推出，讓交付量直接上了一個臺階，12月單月分別交付超15000輛、超10000輛，整體呈上升趨勢，進步明顯。

進入2025年，何小鵬為小鵬重新定調——小鵬是一家面向全球的AI汽車公司，年內計劃推出多款全面搭載小鵬AI體系技術的全新車型，包括全新中型SUV小鵬G7和增程混動SUV，2025年應該是小鵬的產品大年了。

小米汽車：13.5萬輛，行業黑馬

小米汽車僅靠一款車型小米 SU7，在 2024 年就交付超 135,000 輛，自 4 月啟動交付以來，解決產能瓶頸后交付量持續上升，最近 3 個月交付量均在 2 萬臺以上，展現出強大的市場競爭力。

直至今天，小米SU7仍舊一車難求，下定后需要半年左右才能交付，其火熱程度可見一斑，這對于初次造車的小米來說無疑是巨大的成功，成為2024年的一匹黑馬。

小米汽車去年12月新增50家門店，目前全國58城已有200家門店，基本覆蓋全國省市自治區。根據計劃，今年1月將新增16家門店，預計覆蓋呼和浩特，洛陽等6座城市，同時另有29家小米汽車服務中心與授權服務中心開業。

嵐圖汽車：8.56萬輛，全靠MPV

嵐圖汽車12 月交付新車 12136 輛，連續四個月銷量破萬，創歷史新高。2024 年全年累計銷量 85697 輛，同比增長 70%。

憑借一款MPV打天下的嵐圖，2024年的銷量實現了大幅增長，搭載華為智駕和座艙的新款夢想家，依舊是目前最有吸引力的MPV之一。

2025 年嵐圖將會在品牌、產品、技術、渠道、服務、出海等領域加速布局、加快創新，全力沖刺全年 20 萬輛的銷量目標。

極狐汽車：8.1萬輛，增勢強勁

1月1日，極狐汽車公布了最新銷量成績，全年銷量達81017臺，同比增長169.91%，連續3年實現銷量翻番。

從銷量走勢來看，極狐汽車在2024年下半年開始穩步提升，月銷量穩定在11000臺以上。特別是在12月，銷量更是達到了12032臺。基于如此優秀的數據與態勢，極狐汽車成功躋身新勢力純電市場TOP 6，更是國企純電品牌的TOP 1。

具體來看，極狐阿爾法S5全年交付2.17萬輛，阿爾法T5全年交付3.71萬輛，極狐考拉全年交付1.93萬輛。極狐的銷量實現大幅增長，主要得益于極致的性價比策略，如果2025年極狐能夠推出更多新車型，相信其銷量增長勢頭將會更加強勁。

過去的一年，在行業內卷狂潮之下，眾多新能源品牌受到前所未有的壓力，極越崩盤、哪吒換帥······一些曾經輝煌過的品牌，逐漸消失在時代發展的洪流之中。

2025年對于邊緣車企來說將更為艱難，雖然新能源汽車滲透率有望持續走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭，而缺乏智能化，沒有全面研發和市場能力等核心競爭力的車企將失去持續發展的機會。

大浪淘沙，優勝劣汰，這是亙古不變的自然法則。很多車企雖然仍在砥礪前行，但卻已經發生了“質變”。我們希望看到那些經歷過殘酷內卷浪潮之后的品牌，重新整裝出發，找到生機，再次煥發活力。