在2024年的最后一個季度，方便速食市場情況如何？本周，我們將對2024 年第四季度（下稱2024Q4）的方便速食市場進行回顧，同比對象為2023年第四季度（下稱2023Q4）。

復盤數據均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

查閱馬上贏對于方便速食市場2024Q3，2024Q2、2024Q1的市場回顧，請點擊： 、 、 。

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方便速食重點品類概覽

方便速食類目共包含方便粉絲、方便面、方便米線、方便米飯、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預制菜、自熱食品等子/孫類目，包含四級類目共計19個。

數據來源：馬上贏品牌CT

基于馬上贏品牌CT中的品類機會洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，在市場份額中，方便面依然穩居第一，與市場份額位居第二的常溫火腿腸拉開了20%左右的市場份額差距，隨后是市場份額在10%左右的低溫香腸，速食粥和水果罐頭以5%左右的市場份額緊隨其后。

從市場份額增速的角度看，海鮮罐頭和午餐肉盡管市場份額較小但增速可觀，速食羹與肉罐頭顯示出較強的增長潛力。同時，方便面、低溫香腸和速食粥也保持正向增長。與之相對的是，自熱火鍋類目增速同比約負20%，市場份額下滑明顯，螺螄粉和酸辣粉等類目也有一定市場份額同比負增長的趨勢。

在方便速食大類中，本季度我們重點選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、水果罐頭、速食粥、螺螄粉、午餐肉、酸辣粉、自熱火鍋、自熱米飯幾個較有典型性與代表性的類目進行類目市場情況回顧。以2024Q4市場份額計算，上述重點類目在方便速食中的市場份額合計＞92%。

從市場份額及其同比增速的數據看，方便面在Q4的市場份額增至44.25%，繼續占據方便速食市場的主導地位，其4.65%的市場份額同比增速表現亮眼。常溫火腿腸則以22.78%的市場份額位居第二，但市場份額同比增速為負3.04%，市場份額有一定萎縮。

低溫香腸、水果罐頭、速食粥和螺螄粉以10%~20%的市場份額占據方便速食類目的中部位置，其余類目均在1%左右。從同比增速上看，午餐肉盡管市場份額較小，但同比增速達到了4.74%。此外，除低溫香腸和速食粥保持市場份額同比增長外，其余類目同比皆有不同程度下跌，且自熱火鍋和自熱米飯的市場份額同比負增速均超過25%，市場份額呈現出了較明顯的萎縮。

在銷售額與銷售件數的同比變化上，基于馬上贏品牌CT中在網超過15個月的連續門店進行對比，所有類目的銷售額、銷售件數均呈現同比下降趨勢，整體表現不容樂觀。

從銷售額同比變動來看，方便面、速食粥和午餐肉表現相對較優，同比跌幅低于10%；而自熱米飯和自熱火鍋成為下跌幅度最大的類目，同比下跌超過30%，其余類目的銷售額同比降幅均在10%-20%之間，顯示出不同程度的市場收縮。從銷售件數的角度來看，午餐肉的狀況相對較好，但也同比下跌6.43%，自熱米飯和自熱火鍋的銷售件數的下跌情況則較為嚴峻。

綜合銷售額和銷售件數同比情況來看，水果罐頭、自熱火鍋和自熱米飯等類目銷售額同比下降幅度大于銷售件數同比下降幅度，尤其是曾經紅極一時的“自熱概念”方便速食如今“性價比”受到質疑，市場熱度的減退使其盡可能通過降價來維持銷售規模，但收效有限。

相反，方便面和速食粥等類目銷售額同比下降幅度小于銷售件數同比降幅，顯示出一定程度的價格提升的現象。一類如速食粥類目，受娃哈哈在去年相關事件的影響，喚醒了一部分消費者選擇該類目產品的同時，市場的升溫也對價格起到了一定程度的支撐；另一類例如方便面類目，部分經營企業在成本上漲與保持自身經營毛利的雙重擠壓下，不得不選擇通過漲價的方式緩解部分壓力，客觀上也一定程度影響了類目整體的價格水平。

為了更好地分析方便速食類目整體價格持續變動和走勢，我們梳理了該類目2024年全年的馬上贏價格指數（WPI，具體介紹參見： ）。該指標以100為基準值，其數值上下波動為類目的價格指數與去年同期價格指數的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格指數上升，低于100則表示同比價格下降。

可以看到，在2024年全年，方便速食類目在2024年6月及以前均處于低位，整體價格水平面臨較大的壓力。自2024年6月起，方便速食類目的價格指數則較穩步的回升，并在2024Q4的三個月中，均超過100，這也意味著在2024Q4，方便速食類目整體的價格發展趨勢已經重新回到正向增長區間，價格增長可以成為類目增長的推動力之一。

具體來看各細分類目的價格指數情況，首先是方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、水果罐頭、速食粥五個類目，可以看到，除了方便面在2024年年中以后價格指數回升超過100的基準線以外，其余幾個類目均還在100基準線下方，可見除方便面外的幾個類目，依賴價格增長推動類目增長依然有較大的壓力。常溫火腿腸、速食粥類目表現整體較好也較為穩定，Q4已經接近基準線附近，但低溫香腸、水果罐頭則壓力更大，且在Q4價格指數依然有進一步下滑的趨勢。

在螺螄粉、午餐肉、酸辣粉、自熱火鍋與自熱米飯五個類目中，除酸辣粉在2024年11月有一個短暫的峰值外，其余時間段所有類目均處于100基準線下方，整體價格增長壓力依然較大。但好消息是，從趨勢上看，這五個類目除自熱米飯外，整體均有一定向上的趨勢。

02

各重點類目分析回顧

基于馬上贏品牌CT中的數據，我們進一步觀察各重點類目的CR5集團市場份額變動，店均賣力、新品數量變化情況，以及組合裝/非組合裝的平均規格、平均均價走勢與Top SKU變化。需要說明的是，馬上贏對于組合裝的定義為內裝數＞1的組合類、套組類產品，包括但不限于箱/包/套等各種形態的組合產品；非組合裝則是產品具有獨立條碼的最小銷售單元。

方便面：

方便面類目中，CR5集團的市場份額之和占據了該類目絕大多數市場份額高達85.83%，整體集中度水平較高。從CR5集團內部來看，市場份額占比較大的康師傅與統一市場份額出現同比下降，而白象、今麥郎與三養集團的市場份額則實現了同比增長，尤其是三養集團，其火雞面系列產品憑借獨特的口味和營銷策略，以并不算大眾的產品快速完成銷售規模增長，并在CR5中站穩了腳跟。

方便面類目中的非組合裝產品中，件平均規格和件平均單價總體均呈上升趨勢，件平均規格變化幅度較小，同比增長1g左右；件平均單價環比上一季度出現小幅度下降，但同比2023年Q3增長0.1元，整體呈現一定上升趨勢，或與成本上漲等有較強的相關性。

方便面類目中的組合裝產品，件平均規格和件平均單價的變化趨勢一致，呈現出明顯的季節性波動，節假日與旅游的高頻消費場景在Q1和Q3的出現，使得規格和單價均有所上升。而Q2與Q4的消費熱度整體回落，2024年Q4件平均規格相比同期有所下降，件平均單價持平，整體價格/規格均有輕微的下降趨勢。

方便面類目在不同業態的店均賣力同比變化差異明顯，大賣場和食雜店實現了店均賣力增長，分別為2.45%和18.81%，尤其是小業態，店均賣力增長較為顯著。而大超市、小超市和便利店則呈現同比下降趨勢，消費者購買便利性和產品定位的不同需求，影響了各業態在方便面銷售上的表現。

作為方便速食大類中的領跑類目，方便面一直在市場上占據著新品數量的第一梯隊。盡管新品數量上，2024年Q4同比2023Q4和環比2024Q3均有小幅度下降，但仍遠超其他品類，足見方便面市場的激烈競爭。

基于2024全年方便面類目的市場份額TOP SKU情況可以看到，在組合裝產品中，有三款產品均來自白象集團，分別隸屬于湯好喝與大辣嬌兩個品牌，其影響力不容小覷。除此以外，統一、康師傅也各有一個SKU上榜。

在此需要特別說明的是，由于康師傅在方便面類目中的部分產品存在一物多碼情況，既同一個產品有數個不同的SKU，客觀上可能會對數據統計產生一定影響，因此方便面類目中的組合裝/非組合裝產品市場份額TOP5的排序部分，數據僅供參考。

在非組合裝類產品中，統一集團共有三款產品上榜，包括老牌產品湯達人系列、來一桶系列，以及近幾年的后起之秀茄皇系列。相比來說，白象、康師傅則各有一款產品上榜。

常溫火腿腸：

在常溫火腿腸類目中，CR5集團由雙匯、金鑼、新希望六和、力誠和雨潤五個集團構成，占據市場份額的97.31%，常溫火腿腸市場幾乎完全被CR5集團主導，其他品牌的市場空間非常有限。在市場份額的同比變化中，只有雙匯和雨潤的份額有所下降，而其他集團均表現出一定程度的增長。

同樣是分組合裝與非組合裝來看，常溫火腿腸的非組合裝產品件平均規格與件平均單價走勢相當，Q2和Q4是常溫火腿腸均價較低的時間段，Q1和Q3則相對更高。2024年Q4的件均規格和件均單價均高于2023年同期，平均規格相比Q3也有小幅度提高。

常溫火腿腸組合類產品的件平均規格與件平均單價走勢相同，且同樣呈現出較為明顯的季節性變化。件均規格在2024年Q1上漲后至Q2有較大回落，件均價在季度間浮動略大，2024Q4相比同期件均價穩定。

常溫火腿腸類目在不同業態的店均賣力同比變化表現出較大的差異，與方便面類目相同，食雜店憑借其便利性和貼近社區的特點依舊表現突出，實現了16.61%的店均賣力同比增長，其余所有業態則均呈現同比下跌， 尤其是大超市、便利店業態，同比下跌超10%。

相比于方便面類目，常溫火腿腸在季度新品數量上規模小很多，季度平均僅有200余款新品。變動趨勢上，2023Q4-2024Q4，整體新品數量呈現一定的下跌趨勢，新品數量的減少或許也說明類目正在走向更加傳統、更加固化的局面當中。

基于類目市場份額的Top 5 SKU情況來看，雙匯在常溫火腿腸市場中表現較為強勢。在組合裝產品中，雙匯集團產品占據市場份額前三。而在雙匯在常溫火腿腸市場中具有顯著的競爭優勢的同時，金鑼仍有兩款產品躋身組合裝類產品的第四和第五位。

在非組合裝產品中，雙匯更是一家獨大，以各類規格和價格的產品包攬市場份額前五名，顯示出品牌的高度集中。

低溫香腸：

低溫香腸類目中，CR5集團的市場份額合計66.77%，相比起來集中度不算高。同時，雙匯和金鑼兩大集團雖然市場份額占比較高，但市場份額均呈現同比下降趨勢，而占比較小的安井、得利斯和雨潤的市場份額同比均有所上升，可見低溫香腸市場中各集團之間的競爭逐漸激烈。

在過去的五個季度中，低溫香腸類目在2024Q1出現了一個平均規格/價格的高峰，而后自2024Q2起，規格有明顯上升的同時，價格變化不大，或可說明在非組合裝類型產品中，增大規格與包裝是類目競爭的方向之一。

低溫香腸類組合裝產品的件均價走勢與非組合裝類似，均是在2024年Q2下跌后有所回升，但二者的件均規格走勢差異較大，組合裝產品規格從2024年Q2開始連續縮減，2024年Q4縮減至最小規格564g。

2024Q4 低溫香腸類目不同業態的店均賣力同比變化情況顯示，食雜店同比增速較為突出，實現了 10.24% 的正增長，小超市的店均賣力也有小幅度提升。

從新品上市數量來看，低溫香腸類目新品上市數量呈現波動趨勢，2024Q4的新品上市數量同比2023Q4則有較大幅度下降。

2024年低溫香腸類目組合裝產品中，TOP 5 SKU的集團歸屬顯然更加多樣化，雙匯、金鑼、賽維與江泉均有產品上榜，且產品類型、規格、價格也較為豐富多樣，臺灣烤腸、里昂烤腸、哈爾濱紅腸、果木熏烤腸等多種產品均有上榜，產品較為多元。

低溫香腸類的非組合裝產品中，雙匯仍以多種類型的產品占據了市場份額的前五名，規格與價格多樣的同時，市場份額占比也不小，顯示出雙匯在低溫香腸類目中的領先地位。

水果罐頭：

水果罐頭市場中CR5集團的市場份額總計39.24%，相比方便食品其他類目而言集中度很低，市場份額較為分散，也給其他集團留下了更多的市場機會。真心集團和家家紅集團的市場份額同比有所上升，而歡樂家、芝麻官食品和林家鋪子的市場份額則有所下滑。

在過去五個季度，水果罐頭非組合裝產品的件平均規格和件平均單價均經歷了波動。件均規格相較于2023年Q4，至2024年Q4提升18g；平均單價則在2024年Q1達到最高點后連續下降，Q4有所回升，水果罐頭非組合裝產品趨于高性價比。

水果罐頭類目在各業態中的店均賣力同比變化上，可以看到，各業態店店均賣力均呈現下滑趨勢。其中，食雜店的同比變化最小，較其他業態店相比更加穩定。而大賣場、大超市、小超市和便利店均出現較大幅度的下滑。

從新品上市數量來看，水果罐頭類目僅在2024年Q1推出新品數量有所增加，往后陸續減少，2024年Q4同比減少一半以上，水果罐頭市場在新品推出方面的活躍度有所下降。

水果罐頭類目內的新品TOP 5 SKU同樣呈現出多樣化特征，但出現最多的產品種類依然是黃桃罐頭。集團方面，真心、歡樂家、芝麻官食品、蒙欣和家家紅各有一款上榜；產品規格和價格方面，規格從245g到1.25kg不等，價格也有較大差異，滿足不同消費者需求。

速食粥：

在速食粥市場中，品牌集中度較高，CR5集團的娃哈哈、銀鷺、達利、泰奇與同福共同占據了整個速食粥市場88.32%的份額。其中，僅有娃哈哈與泰奇的市場份額有所提升，而銀鷺、達利和同福的市場份額則有所下降。

速食粥類非組合裝產品在2023年Q4至2024年Q4期間的件均規格與件均單價變化趨勢不同。具體來看，件均規格在2024年Q1前后有顯著變化，其余均保持相對穩定；件均單價在2023年Q4和2024年Q4較高，其余三個季度小幅度波動。

在不同業態的店均賣力方面，食雜店的店均賣力同比增長26.92%，遠超其他業態。相比之下，大賣場、大超市、便利店和小超市則均呈現不同程度的下滑。

從季度新品上市數量變化上看，速食粥類目在過去五個季度，新品上市數量呈現先增后減的趨勢。在2024年初速食粥市場上推出的新品數量有所增加，但隨后幾個季度的新品上市數量持續減少。2024Q4同比2023Q4，速食粥類目的新品上市數量同比有一定程度的下滑。

2024全年速食粥類目中非組合裝類產品的市場份額TOP 5 SKU中，娃哈哈集團獨占三個席位，更是有一款單品市場份額超過10%。在第二-第五名中，也有兩款娃哈哈集團的產品上榜。

螺螄粉：

在螺螄粉類目中，微念、好歡螺、嘻螺會、螺霸王、柳全共占據 86.74% 的市場份額，市場集中度較高。集團的同比變化來看，僅有螺霸王、柳全的市場份額下降，其余集團市場份額均有所提升。

在過去五個季度中，螺螄粉類非組合裝產品的均平均規格整體呈上升趨勢，尤其是在2024年Q4件均規格增長幅度較大；在件平均單價方面，螺螄粉類目的價格有所波動，在2024Q1之后有一定的下滑趨勢。

從2024Q4螺螄粉類目的店均賣力同比變化來看，只有食雜店同比增長8.49%，其余各業態包括大賣場、大超市、小超市和便利店均出現了不同程度的下滑，其中大賣場、大業態的店均賣力同比降幅均超過15%，壓力與挑戰較大。

相比方便速食其他類目，螺螄粉類新品上市數量總體較少，經歷前幾年上市初期的高峰后，行業漸入穩定期，新品投放也更加趨于保守。新品數量變化趨勢上，整體呈現下降趨勢，2024Q4同比2023Q4，新品上市數量縮減超過50%。

2024年螺螄粉類目非組合裝類產品的市場份額TOP 5 SKU中，頭部品牌在市場中占據較大份額。微念集團和好歡螺集團均有兩款產品上榜，其中”李子柒柳州螺螄粉335g“以31.66%的市場份額遙遙領先，而螺霸王也占有3.08%的市場份額，表現不俗。

午餐肉：

午餐肉類目的品牌集中度相對較高，五大頭部集團共占據了79.62%的市場份額。上海梅林、德和和北戴河三個集團的市場份額相比去年同期有所增長，而中糧和雙匯則出現市場份額同比下滑。

午餐肉類目非組合裝產品的件均規格在2023年Q4至2024年Q3持續縮減，可能是消費者對午餐肉傳統包裝方式產生的儲存擔憂，以及小規格單片裝產品在市場中的流行導致；在件均價方面，類目整體呈現了一定的均價走低趨勢，在2024Q1出現高峰后一路呈現下滑趨勢。

2024Q4午餐肉類目的店均賣力同比變化情況中，食雜店的店均賣力同比增長11.49%，表現最為突出，大賣場也實現了1.54%的同比正向增長。而大超市、小超市和便利店的店均賣力則出現了不同程度的下降。

從季度新品數量上看，午餐肉的新品上市數量明顯少于其他類目，但整體情況較為穩定，幾個季度以來新品上市數量波動不大。

2024年全年，午餐肉類目非組合裝產品Top 5 SKU，主要由上海梅林、雙匯、中糧三家構成，其中梅林的兩款不同規格的午餐肉罐頭，承載時代回憶的同時，在今天依然在市場份額上有著較明顯的領先優勢。

酸辣粉：

酸辣粉類目整體集中度不高，CR5集團的市場份額總和僅為52.12%。具體來看，食族人雖然在市場份額中排名第一，但其同比有所下降，相比來說，今麥郎、莫小仙和白象的市場份額則同比有所上升，類目整體市場競爭較為激烈。

在非組合裝產品上，酸辣粉類目的件平均規格和件平均單價相比午餐肉、螺螄粉等類目都較低。具體來看，酸辣粉類目的件均規格呈”V型“波動，2024年Q4達到近五個季度最高；件平均單價同樣在2024年Q2最低，其余季度則均在相對高位徘徊。

2024年第四季度，酸辣粉類目在各業態的店均賣力表現呈現出較為明顯的分化。其中食雜店店均賣力同比增長16.32%，而便利店則出現店均賣力同比-24.83%的顯著下滑。此外，大賣場、大超市和小超市的店均賣力也出現不同程度的同比下降。

從新品上市的情況來看，酸辣粉類目的表現雖不夠亮眼，但在前四個季度都保持穩定推出，2024年Q2新品數量達到峰值，而2024年Q4的新品上市數量顯著減少，僅推出100款，類目新品的活躍度有明顯的減退。

2024年酸辣粉類目非組合裝產品中市場份額TOP 5 SKU中，食人族集團有兩款產品進入的同時，”食人族酸辣粉130g“這一產品更是占據市場份額的10.17%，相比之下，CR5集團之外的嗨吃家集團，其產品則以較大規格、較低均價的特點躋身第五位。

自熱火鍋：

2024Q4，自熱火鍋類目中，CR5集團的市場份額合計為83.73%，整體集中度較高。各集團市場份額情況上，頤海國際、莫小仙和田小花的市場份額同比有所上升，而自嗨鍋、眾人火的市場份額則同比下降。

相比方便速食其他類目，自熱火鍋類目非組合裝產品的件均規格和件平均單價均呈現出連續的下滑趨勢。件平均單價方面除2024年Q1有所提升外，隨后幾個季度連續降低，2024年Q4跌至15.42元。

在店均賣力同比變化上，自熱火鍋類目的表現不容樂觀，所有業態店均賣力都有較大程度同比下降。除食雜店外，其余業態的店均賣力同比下降均超過20%，自熱火鍋各業態均面臨較大市場挑戰。

新品上市數量方面的變化則與規格和價格變動相反，相比2023年Q4有99款新品推出，2024年一整年的新品數量都稍顯遜色，但整體呈現出輕微的上升趨勢，類目或將在未來迎來一定程度的觸底回升。

2024年全年自熱火鍋類目非組合裝產品市場份額TOP 5 SKU中，共有頤海國際和莫小仙兩個集團的產品上榜，頭部集團的影響力顯著。同時，上榜產品的市場份額總計超過40%，相比其他類目處于較高集中度水平。

自熱米飯：

自熱米飯類目的CR5集團市場份額總和與集團構成同自熱火鍋類目高度相似，CR5集團中除宏綠集團外，前四名也依次由頤海國際、莫小仙、自嗨鍋和田小花占領。在市場份額變動方面，同樣是莫小仙、頤海國際和田小花三個集團同比提升，其余有所下降。

在自熱米飯類目中，非組合產品的件平均規格與件平均單價走勢也呈現出一定的相似性。2024年Q1件均規格和件均價均達到最高點，此后呈現波動下滑的趨勢，2024年Q4規格和均價降到最低值。

同自熱火鍋類目相似，自熱米飯類目的各業態店均賣力也普遍出較大的同比下滑。大賣場和大超市的店均賣力下滑幅度較大，分別為-30.00%和-29.03%，相比來說，食雜店下滑幅度好于整體，僅下滑12.87%。

從新品上市數量來看，自熱米飯類目在2023年Q4至2024年Q4期間的新品上市數量波動較為明顯，呈現出季節性變化。2024年Q1新品數量增幅顯著，上升至118款，進入2024年Q2后又急劇下降至55款，2024年Q3略有回升后在2024年Q4再次減少至47款，但從同比來看，2024Q4的47款新品同比2023Q4的87款，仍有接近50%的新品數量下降，類目整體發展還需進一步觀察。

2024年全年自熱米飯類目非組合裝產品市場份額TOP 5 SKU中，莫小仙集團具有較強市場影響力，占據三個席位，而頤海國際也以兩款產品展現出較強競爭力。但從規格角度來看，自熱米飯類目的市場份額TOP 5各產品的產品類型差距相對較小，區別主要集中在品牌與口味上。

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