正文:
大家好啊,今天市場迎來調(diào)整,AI炒作也有一段時間了,指數(shù)近期也漲了不少,調(diào)整調(diào)整也正常。
消息面昨天幾件比較大的事。
第一,新一輪“研究提振消費有關(guān)工作”開啟。
這次提出了一個新概念——人工智能+消費。
個人認為,zc理當(dāng)應(yīng)出盡出,但是真正要消費回暖,本質(zhì)還是提升居民可支配收入,以及提振經(jīng)濟。
而這兩點的本質(zhì),又與fdc周期有密切關(guān)聯(lián),fdc我們說過了,按黃奇帆的觀點,2025年將迎來企穩(wěn)。
此外,從邏輯上來說,美聯(lián)儲降息,國內(nèi)流動性寬松背景下,fdc資產(chǎn)企穩(wěn)的概率也是非常大的。
所以,我們認為,當(dāng)下消費應(yīng)該是值得關(guān)注的一個方向,白酒可以作為一個觀察的切入點。
另外,會議還說了一點“拓寬(居民)財產(chǎn)性收入渠道”,這點我認為也是一個很好的方向,二級市場作為財產(chǎn)性收入的重要渠道,理應(yīng)獲得更好的發(fā)展環(huán)境。
第二,深鐵集團擬向萬科提供28億元股東借款。
萬科的事我們一直沒聊,但是其風(fēng)向標(biāo)意義還是非常大的,隨著萬科的風(fēng)險逐步出清,也是宣告fdc方向逐步企穩(wěn)的一個重要的信號。
第三,比亞迪發(fā)布新智駕系統(tǒng)。
比亞迪推出高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”,10萬級及以上全系標(biāo)配,璇璣架構(gòu)全面接入DeepSeek。
船夫哥之前說過,智能化是新能源車的下半場,這次丟出了個王炸,讓業(yè)界看到比亞迪智駕的實力。
前段時間,我們是在單個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對美的趕超,現(xiàn)在新能源車開始將新能源硬件和軟件(AI)結(jié)合,這種疊加出來的創(chuàng)新力,將讓我們的產(chǎn)品力再上一個臺階,這種組合式創(chuàng)新帶來的潛力是巨大的。
組合式創(chuàng)新這個詞是不是很熟悉,沒錯,當(dāng)下我們的創(chuàng)新藥也是處于一個組合式創(chuàng)新的階段,ADC藥物就是代表。
好了,今天就跟大家交流這么多,繼續(xù)hold住,繼續(xù)等待量變引發(fā)質(zhì)變,希望跟上我們操作策略的朋友抓緊加入圈子。(點擊加入)
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