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大家好啊，今天市場迎來調(diào)整，AI炒作也有一段時間了，指數(shù)近期也漲了不少，調(diào)整調(diào)整也正常。

消息面昨天幾件比較大的事。

第一，新一輪“研究提振消費有關(guān)工作”開啟。

這次提出了一個新概念——人工智能+消費。

個人認為，zc理當(dāng)應(yīng)出盡出，但是真正要消費回暖，本質(zhì)還是提升居民可支配收入，以及提振經(jīng)濟。

而這兩點的本質(zhì)，又與fdc周期有密切關(guān)聯(lián)，fdc我們說過了，按黃奇帆的觀點，2025年將迎來企穩(wěn)。

此外，從邏輯上來說，美聯(lián)儲降息，國內(nèi)流動性寬松背景下，fdc資產(chǎn)企穩(wěn)的概率也是非常大的。

所以，我們認為，當(dāng)下消費應(yīng)該是值得關(guān)注的一個方向，白酒可以作為一個觀察的切入點。

另外，會議還說了一點“拓寬（居民）財產(chǎn)性收入渠道”，這點我認為也是一個很好的方向，二級市場作為財產(chǎn)性收入的重要渠道，理應(yīng)獲得更好的發(fā)展環(huán)境。

第二，深鐵集團擬向萬科提供28億元股東借款。

萬科的事我們一直沒聊，但是其風(fēng)向標(biāo)意義還是非常大的，隨著萬科的風(fēng)險逐步出清，也是宣告fdc方向逐步企穩(wěn)的一個重要的信號。

第三，比亞迪發(fā)布新智駕系統(tǒng)。

比亞迪推出高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”，10萬級及以上全系標(biāo)配，璇璣架構(gòu)全面接入DeepSeek。

船夫哥之前說過，智能化是新能源車的下半場，這次丟出了個王炸，讓業(yè)界看到比亞迪智駕的實力。

前段時間，我們是在單個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對美的趕超，現(xiàn)在新能源車開始將新能源硬件和軟件（AI）結(jié)合，這種疊加出來的創(chuàng)新力，將讓我們的產(chǎn)品力再上一個臺階，這種組合式創(chuàng)新帶來的潛力是巨大的。

組合式創(chuàng)新這個詞是不是很熟悉，沒錯，當(dāng)下我們的創(chuàng)新藥也是處于一個組合式創(chuàng)新的階段，ADC藥物就是代表。

好了，今天就跟大家交流這么多，繼續(xù)hold住，繼續(xù)等待量變引發(fā)質(zhì)變，希望跟上我們操作策略的朋友抓緊加入圈子。（點擊加入）

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以下為市場評估表：