最近關(guān)于中國石油需求達(dá)峰的事情引發(fā)了一些討論。

根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年中國成品油消費(fèi)總量為3.9億噸，同比下降1.7%。而原油進(jìn)口量為5.53億噸，同比下降1.9%。這兩個數(shù)值都是近十多年的首次下降（刨去2019-2022的特殊情況）。

中國的石油需求都可能達(dá)峰了，隨著我們距離2030越來越近，會有更多歷史性的事情讓我們見證。

距離中國原定的碳達(dá)峰時間2030只有5年時間，我們已經(jīng)能明顯感到各行業(yè)對于達(dá)峰的焦慮和期待：碳達(dá)峰時究竟會發(fā)生什么？

實(shí)際上中國碳達(dá)峰可能已經(jīng)發(fā)生了。根據(jù)國內(nèi)外多個研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測，中國的總體碳排放可能已經(jīng)在2023年達(dá)峰。但具體的情況，還有待官方的確認(rèn)，并且有待2024年及之后數(shù)據(jù)的比對確認(rèn)。

一個顯而易見的推論在于，總體國民經(jīng)濟(jì)的碳達(dá)峰，一定是由一些重點(diǎn)排放行業(yè)的碳達(dá)峰導(dǎo)致的。一些重點(diǎn)行業(yè)的碳排放情況參見下圖。想知道碳達(dá)峰會發(fā)生什么，具體要看這些行業(yè)各自在碳達(dá)峰時會發(fā)生什么。

2020年中國主要行業(yè)/領(lǐng)域CO2排放貢獻(xiàn) 圖源 | 第一財經(jīng)

著陸TouchBase整理了幾個重點(diǎn)行業(yè)對于碳達(dá)峰的預(yù)期，其中據(jù)專家預(yù)測，有望在2025年（或早）實(shí)現(xiàn)某種形式的“達(dá)峰”的行業(yè)包括建材、鋁、鋼、石油等。

達(dá)峰機(jī)制

工業(yè)的減碳路徑，其本質(zhì)是增加低碳能源和低碳材料的使用，并且提高使用效率。

這當(dāng)中，電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的最大推動者。電力的碳達(dá)峰邏輯十分簡單。一方面，中國大規(guī)模的新能源部署，將有力降低電力部門的碳排放強(qiáng)度；另一方面，其他各個經(jīng)濟(jì)部門的增長要用更多的電，并且也要把煤油氣轉(zhuǎn)變?yōu)橛秒姡瑢?dǎo)致電力需求上升，又構(gòu)成增加碳排放的壓力。電力脫碳與用電需求增長兩相抵消，就會有一個達(dá)峰的時間。

中國清潔電力供給的增速，是大大高于經(jīng)濟(jì)增長導(dǎo)致的能源需求增速的。據(jù)伍德麥肯茲的預(yù)測，中國電力行業(yè)有望在2027年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

除了電力脫碳之外，重點(diǎn)行業(yè)的碳達(dá)峰還有其他主動因素，包括綠色技術(shù)和回收利用的普及，以及政府對重點(diǎn)排放行業(yè)（如鋼鐵、有色、化工、建材等）的產(chǎn)能限制。

然而，除了這些主動因素之外，一些行業(yè)可能實(shí)現(xiàn)被動的碳達(dá)峰。即，需求減少了，就生產(chǎn)得少了，于是碳排放就少了。比如，通常認(rèn)為我國的水泥行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)峰。這主要是因為房地產(chǎn)下行導(dǎo)致的需求減少。

與之相對，有一些行業(yè)的需求仍然在增長，例如鋁和塑料。其中鋁在需求增長的背景下，可能在2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，于是其中的主動達(dá)峰因素就很值得了解。

這些產(chǎn)業(yè)綜合下來，就最終賦予整體國民經(jīng)濟(jì)一個碳達(dá)峰的時間。實(shí)際上，根據(jù)不同咨詢機(jī)構(gòu)的測算，中國經(jīng)濟(jì)很可能已經(jīng)在2023年實(shí)現(xiàn)了碳達(dá)峰。

例如，Carbon Brief的分析師Lauri Myllyvirta經(jīng)計算認(rèn)為，一方面中國的化石燃料和建材碳排放已經(jīng)見頂，另一方面中國的清潔能源裝機(jī)多年保持高速增長，這兩大原因?qū)е轮袊赡茉?023年已經(jīng)碳達(dá)峰。

中國化石燃料與水泥的碳排放12個月度加總在2024年初達(dá)到峰值

圖源 | Carbon Brief

水泥和化石燃料的需求減弱是好事。不過各個重點(diǎn)排放行業(yè)中，實(shí)現(xiàn)主動達(dá)峰的行業(yè)更值得我們關(guān)注。他們做對了什么？

鋁行業(yè)的主動達(dá)峰

“中國鋁工業(yè)有望于2025年提前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委書記、會長葛紅林于去年10月表示。鋁業(yè)在產(chǎn)量增長的同時實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，成為主動碳達(dá)峰的典型。

國家對鋼鐵、電解鋁這些的高耗能行業(yè)設(shè)有嚴(yán)格的產(chǎn)能限制，要求產(chǎn)能總量只減不增，企業(yè)只能通過淘汰落后產(chǎn)能的方式，來增加新的產(chǎn)能。

對于電解鋁來說，全國產(chǎn)能的天花板是固定的4500萬噸。

但與此同時，國內(nèi)對鋁的需求又是一個長期增長的趨勢。雖然受房地產(chǎn)的拖累，國內(nèi)對建筑用鋁合金的需求走弱，但是相應(yīng)的缺口被光伏、汽車、電池箔、電力線纜、消費(fèi)的鋁材需求補(bǔ)位（具體數(shù)據(jù)可以參考下表）。鋁很大程度上是承擔(dān)著經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型的金屬。

鋁需求結(jié)構(gòu)從建筑向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)移 圖源 |《創(chuàng)新國際招股書》

2025年，鋁業(yè)將在需求擴(kuò)張中實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰——讓產(chǎn)業(yè)增長和碳排放增長脫鉤，這是多少行業(yè)羨慕的事。

鋁業(yè)之所以能做到這一點(diǎn)，有賴于綠電和再生鋁的使用。

在用電方面，鋁有自身的先天優(yōu)勢。鋁產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，能耗最高的環(huán)節(jié)就是電解鋁——通過電解槽消耗電能將氧化鋁還原為鋁水，占全產(chǎn)業(yè)鏈能耗的70%。這個環(huán)節(jié)又是直接消費(fèi)電力的。由于依賴電能，電解鋁生產(chǎn)在成本控制和碳排放控制上具備很強(qiáng)的靈活性。換句話說，鋁企為了降低成本，會不斷地主動尋求更為便宜的電。而如今，正值綠色電力的成本不斷降低，鋁企也就紛紛轉(zhuǎn)向了新能源。

鋁企首先是瞄準(zhǔn)了水電資源豐富的云南。典型的例子是“鋁王”魏橋。魏橋的老家山東是煤電大省，綠電的資源不豐富。而近些年來煤價走高，而且煤電的環(huán)保成本也越來越高，嚴(yán)重擠壓了魏橋的盈利空間，迫使魏橋拿出470億重金，把大量的電解鋁產(chǎn)能從山東遷往云南，云南產(chǎn)能占比從2021年的3.3%躍升至2024年的31.6%。

圖源 | 聯(lián)合資信

但是云南的水電也不是無限的，很多電解鋁產(chǎn)能將目光投向了風(fēng)光資源豐富的新疆和內(nèi)蒙古。這兩個省同時擁有豐富的煤炭資源，可以讓煤電和風(fēng)光電耦合來提供穩(wěn)定的電力。

用風(fēng)光電來煉鋁是中國特有的創(chuàng)造。而且由于鋁企一貫對于自備電廠熱情高漲：從前熱衷投資煤電的是他們，如今在私企中最早嘗試投建集中式風(fēng)光電的，也是他們。

在循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面，鋁也有先天優(yōu)勢。再生鋁的碳足跡是電解鋁的1/20。而且鋁是非常抗氧化、耐腐蝕的，回收起來也相對容易。國內(nèi)目前發(fā)展出了富有生機(jī)的鋁材料回收生態(tài)，而且廢鋁進(jìn)口的限制也在去年10月被進(jìn)一步放寬。

廢鋁回收企業(yè)的技術(shù)員在抖音上降解廢鋁回收的標(biāo)準(zhǔn)

圖源 | 河南艾浦再生新材料有限公司抖音賬號

再生鋁的擴(kuò)張，使得鋁業(yè)可以繞開產(chǎn)能限制。根據(jù)安泰科2024年報告，全國原鋁消費(fèi)量預(yù)計達(dá)5000萬噸。這個消費(fèi)量比全國4500萬噸總產(chǎn)能還高很多，多出來的量主要是用再生鋁來補(bǔ)上。2024年全國再生鋁的消費(fèi)量，安泰科估算的數(shù)字為1087萬噸。

綠電使用量的提升，以及再生鋁使用量的增長，使得鋁行業(yè)的發(fā)展增量能更早和碳排放脫鉤。鋁的碳足跡走低之后，汽車、動力電池、光伏等下游產(chǎn)品的減碳就更有底氣。

鋼鐵行業(yè)的遲緩

在2021年的時候，鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)計劃到2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。然而當(dāng)時的方案對于鋼鐵行業(yè)綠色技術(shù)的普及速度估計得過于樂觀。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心是高爐煉鐵，在高爐中用焦炭來從氧化鐵中還原鐵。在鋼鐵行業(yè)的能源消耗中，煤炭和焦炭占比高達(dá)90%以上。在短期內(nèi)，鋼鐵行業(yè)很難從對煤炭的依賴中脫身。

此前，鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的努力取得了不錯的成效。然而在目前產(chǎn)能的基礎(chǔ)上減碳，就遇到了新的困難。根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計，2022、2023兩年，中鋼協(xié)會員單位的噸鋼綜合能耗都是同比微升的, 2021年為550.09 kgce/t, 2022年增至551.36 kgce/t, 2023年進(jìn)一步升至557.15 kgce/t。

為什么能耗還上升了呢？從中鋼協(xié)對不同環(huán)節(jié)的能耗統(tǒng)計（下表）可以看出，焦化、高爐煉鐵這兩個燒煤的能耗重頭并沒有發(fā)生太大改變，其能耗難以在一朝一夕時間內(nèi)有顯著的削減。而另一方面，隨著國內(nèi)高端鋼材產(chǎn)品的需求增加，其更復(fù)雜的工藝流程用掉了更多的電（即表中的“噸鋼電耗”列），推高了噸鋼綜合能耗。

《2023年中鋼協(xié)會員單位能源消耗述評》 圖源 | 世界金屬導(dǎo)報

鋼鐵行業(yè)的碳達(dá)峰的希望，目前主要寄托在另外兩件事上：電弧爐短流程煉鋼，以及需求減弱。這兩個因素，一個主動，一個被動。

電弧爐短流程煉鋼，是鋼鐵行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)路徑，使用回收的廢鋼來煉鋼。但這個方向上的進(jìn)展并不理想。2025年行業(yè)的目標(biāo)是電爐煉鋼要占到粗鋼總產(chǎn)量的15%，這也被認(rèn)為是鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰的一個必要條件。但目前行業(yè)只做到了不到10%的水平。“15%幾乎已是不可能完成的任務(wù)。”《中國冶金報》在2024年底撰文稱。

究其原因，該文認(rèn)為主要原因在于廢鋼的供給不足、不暢，以及電爐煉鋼的成本不占優(yōu)勢。

于是，鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰當(dāng)中最大的確定性，或許就是需求減弱了：全社會需要的鋼材少了，產(chǎn)量達(dá)峰，碳排放自然就達(dá)峰了。

目前來看，中國粗鋼產(chǎn)量不出意外應(yīng)該已經(jīng)在2020年達(dá)到了歷史峰值，為10.65億噸。之后2021-2024年分別為10.35億噸、10.18億噸、10.29億噸、10.07億噸。一般認(rèn)為，鋼鐵需求量下降的主要影響因素是房地產(chǎn)。

總結(jié)下來，鋼鐵行業(yè)的碳排放，在能耗波動、產(chǎn)量波動的雙重不確定性當(dāng)中徘徊，而綠色工藝的普及尚有阻礙。真正做到確鑿的碳達(dá)峰尚需時日。

鋼鐵行業(yè)曾經(jīng)有一個2025年碳達(dá)峰的預(yù)期，但是現(xiàn)在不再強(qiáng)調(diào)了。在需求走低的大背景下，鋼鐵企業(yè)的日子并不好過，這使得綠色技術(shù)的存活和推廣更為困難。多數(shù)綠色產(chǎn)能（電爐煉鋼、氫冶金等）的規(guī)模都偏小，除了碳排放之外，在其他條件上都無法與傳統(tǒng)產(chǎn)能競爭。如果保證不了行業(yè)生態(tài)在一個有序條件下逐步優(yōu)化，業(yè)內(nèi)一擁而上去追趕減碳目標(biāo)，可能反而扼殺了綠色技術(shù)的生存空間。

像這樣，低碳轉(zhuǎn)型當(dāng)中的很多事，都能回到“先立后破”的原則。

不過，雖然鋼鐵行業(yè)總體上難以保證在2025年碳達(dá)峰，但其中的先進(jìn)產(chǎn)能是能做到的。據(jù)統(tǒng)計，粗鋼產(chǎn)能Top5的鋼企都計劃不晚于2023年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。這個值得我們持續(xù)關(guān)注。

《加速首批突破性近零碳鋼鐵投資與部署——中國篇》

圖源 | 落基山研究所（RMI）

石油、煤炭及其他

最后，回一下開篇說到的問題。中國的石油需求要達(dá)峰？

這一猜測的依據(jù)，在于最近出來的兩個數(shù)字：2024年中國成品油消費(fèi)總量為3.9億噸，同比下降1.7%。而原油進(jìn)口量為5.53億噸，同比下降1.9%。

石油的用途，一部分制成了成品油，另一部分制成化工品。成品油中九成以上是燃料油（其余的用于潤滑油、溶劑等），而中國的車輛和設(shè)備電動化趨勢，減少了對燃料油的需求。而石油化工的部分，需求則是在增加的。石油化工是國民經(jīng)濟(jì)千行百業(yè)的上游，我們所熟知的包括塑料、服裝等。

這樣的狀況，符合政策層對于石油產(chǎn)業(yè)“減油增化”的規(guī)劃。減油增化，就是減少成品油、燃料油的生產(chǎn)，增加石油化工，尤其是新材料、精細(xì)化工品的生產(chǎn)，提高產(chǎn)業(yè)附加值。

《金融時報》最近發(fā)文《中國的石油已經(jīng)達(dá)峰了嗎？》（Has China already reached peak oil?），文中援引國際能源署（IEA）專家Ciarán Healy的觀點(diǎn)稱，“雖然石油化工品的需求在增長，但它不可能強(qiáng)到抵消道路交通（對燃油需求）的減弱。中國的石油需求會在高位維持一段時間之后快速下降。”

不過，石油畢竟是為國家能源安全托底的，它的達(dá)峰只能是國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的后果，不能硬來。

煤炭的情況也類似。中國的煤炭曾經(jīng)在2012年達(dá)峰過，但由于各種綜合因素的影響，煤炭消費(fèi)在2022年又突破了2012年的歷史峰值。中國石化在最新發(fā)布的《中國能源展望2060（2024年版）》當(dāng)中預(yù)測，中國的煤炭消費(fèi)量將在2025年達(dá)峰。但這種不能硬來的事，我們就靜觀其變吧。

除了鋼、鋁、水泥、石油這些大上游的產(chǎn)業(yè)，我們也可以去討論諸如紡織服裝、3C電子等行業(yè)的碳達(dá)峰。不過這些下游行業(yè)，一方面極度受制于上游的碳排放，另一方面他們自己的碳足跡核算體系也不如上游的完善。所以這些下游行業(yè)雖然更為人熟知，但是他們的碳達(dá)峰問題反而更復(fù)雜。

國內(nèi)外輿論普遍認(rèn)為，中國的提前達(dá)峰是“這個混亂世界里面為數(shù)不多的好消息”。但達(dá)峰遠(yuǎn)不是終點(diǎn)。應(yīng)該在這個月，中國將提交2035年的氣候目標(biāo)，為我們在“后達(dá)峰時代”該怎么做指出新的方向。在減碳道路上我們步履不停。

參考材料：

第一財經(jīng): 機(jī)構(gòu)預(yù)測：工業(yè)領(lǐng)域“十四五”整體達(dá)峰，電力等行業(yè)2030年達(dá)峰。

世界金屬導(dǎo)報: 2023年中鋼協(xié)會員單位能源消耗述評。

中國冶金報: 科學(xué)競爭，謹(jǐn)防內(nèi)卷——2024年全國電爐短流程煉鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會觀察。

中國冶金報: 范鐵軍：鋼鐵行業(yè)能耗強(qiáng)度尚有15%～20%的下降潛力。

創(chuàng)新國際: 創(chuàng)新國際招股說明書。

中國石化: 中國能源展望2060（2024年版）。

落基山研究所（RMI）: 加速首批突破性近零碳鋼鐵投資與部署——中國篇。

聯(lián)合資信: 山東宏橋新型材料有限公司2024年跟蹤評級報告。

Carbon Brief: Analysis: Record surge of clean energy in 2024 halts China's CO2 rise.

Financial Times: Has China already reached peak oil?

撰文 | 袁子奇

編輯 | 國佳佳

排版 | 韓書敏

題圖來源 | Pixabay

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