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在陽光下舒展 平姐姐攝

今日上證指數再次收出了陽線，考慮到上方只有3442點的黃金分割線，以及日K線上的成交密集點3491點，因此，上證指數只要能夠突破這兩個阻力點位，就大概率會突破前高3674點了。手中有股票的，尤其是持有科技類公司的，最好還是拿住了，耐心等待行情的到來。

今日半導體板塊成為兩市行業板塊上漲的排頭兵，整體上漲了4.62%,其余兩個漲幅超過4%的板塊分別是電器儀表與通用機械。最令我高興的是，我昨日看好的工程機械今日大漲3.9%，說明我已經預判了市場的預判。雖然俄烏和平的方案仍未見其影，但是今日澤連斯基居然說出了戰爭有望在今年內結束的話，還是相當鼓舞人心的，畢竟持久的戰爭，最受傷害的還是普遍人，會給千千萬萬個家庭帶來終身的痛苦。當然，我希望這個方案能在最大的程度上達成共識，并獲得相關各方的遵守。

好消息是，在哈馬期不斷對停火協議進行調整之后，今日終日傳來了好消息，那就是哈馬斯同意將全部人質一次性釋放了。這意味著哈以之間的戰爭短期內確實結束了，加沙地區或將進入一個新的建設時期，希望當地的人民能珍惜和平的環境，把自己的日子過好。

半導體板塊的上漲可以說是預料之中，畢竟所有的人工智能，不管它如何降低成本，減少對芯片或是中央處理器的使用，但是在總的應用場景不斷擴大的趨勢下，市場對半導體元器件的需求是只會增加，不會減少的。

從今年前三季度的業績增長情況來看，板塊內有63只個股的凈利潤同比去年是上漲超過30%的?？梢姡袠I內的佼佼者，正在迎來屬于自己的強周期。

昨日世界集成電路協會發布報告稱，2024年全球半導體市場規模同比增長了19.8%，預計2025年將繼續增長13.2%。個人認為，隨著當下人工智能軟件你追我趕的競爭速度越來越快，2025年半導體行業的增速是有望超過2024年的。馬斯克的Grok 3模型昨日發布后，綜合評分超過了之前所有的模型。有媒體介紹說，其訓練計算量是之前一代模型的10倍，這意味著，在行業內如果想干到第一，沒有蒸餾技術可用，只能是使用更多更快的半導體元器件來加大訓練量了。也正是基于這個邏輯，英偉達當初因為DS出現而暴跌的股價又開始回升了，基本上離歷史最高價只有10%的距離了。

所以現在投資者有兩個選擇，如果看好人工智能的應用場景，可以選擇以港股互聯網公司為主要投資對象的港股互聯網或恒生科技類、港股創新藥等ETF基金，而看好為人工智能提供基礎元器件公司的，則可以買入A股芯片類、科創類基金。

今日還有一個有關于民營企業的真正利好，那就是國務院辦公廳轉發商務部、國家發展改革委《2025年穩外資行動方案》，建立政府采購本國產品標準體系，盡快制定出臺相關文件，明確政府采購本國產品標準，確保不同所有制企業在中國境內生產的產品平等參與政府采購活動。加強政府采購領域政策宣傳，做好外資企業投訴處理工作。

雖然這個政策主要是為了穩外資并處理外資企業投訴的，但是這個文件中提到的，要確保不同所有制企業在中國境內生產的產品平等參與政府采購活動的意見，對民營企業來說，也是一個重要的政策支持。

事實上，雖然我們出臺了N多支持民營企業發展的意見、文件，但事實上，在許多領域的政府采購中，民營企業是被排除在外的，比如，一些公有制的企業在制定職工補充醫保制度時，是明確普通職工在民營醫院就醫不給予任何報銷的，只有在國有醫院看病才能享受單位的補助。更不要說民營企業融資難了，不管是在銀行還是在證券市場，民營企業獲得資金支持的難度都要遠遠高于國有企業。

所以，上述政策如果能在今年落地的話，即民營企業也能夠在政府采購中被一視同仁地對待，那么相信會令更多的民營企業家對未來更加充滿信心。

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