文/狗蛋分蛋

2月19日上午，京東率先“開(kāi)槍”，宣布將逐步為京東外賣全職騎手繳納五險(xiǎn)一金。

同日下午，美團(tuán)發(fā)文表示，將為全國(guó)范圍內(nèi)的全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保，預(yù)計(jì)今年二季度開(kāi)始實(shí)施。隔天，餓了么也宣布，已從去年2月開(kāi)始在部分城市展開(kāi)試點(diǎn)，為旗下騎手繳納社保。

有網(wǎng)友感嘆，東哥牽頭干了一件大好事，外賣騎手有了保障，看到了職業(yè)的未來(lái)。

消息出來(lái)后，資本市場(chǎng)一陣震動(dòng)。

美團(tuán)港股股價(jià)連跌兩天，從約169港元/股，跌到156港元/股，合計(jì)下跌近10%。美團(tuán)的“股東”朋友們擔(dān)心，此舉會(huì)增加美團(tuán)的成本，侵蝕利潤(rùn)。

其實(shí)美團(tuán)和餓了么一樣，從去年就開(kāi)始準(zhǔn)備給騎手交社保的事兒了，只是可能考慮到影響遲遲沒(méi)有公布，結(jié)果被京東搶了先機(jī)。

京東宣布正式進(jìn)軍外賣的時(shí)間不長(zhǎng)，有人說(shuō)這波京東是“以小搏大”，用陽(yáng)謀把美團(tuán)逼到了絕境。

經(jīng)常點(diǎn)外賣的鐵柱說(shuō)，如果這一波商戰(zhàn)京東能把美團(tuán)逼入絕境，別說(shuō)逼入絕境了，就是能讓美團(tuán)感到害怕，那也是吃外賣牛馬的幸事。

遺憾的是，美團(tuán)到最后很可能是傷一根汗毛。

京東和美團(tuán)的“梁子”結(jié)下很久了。大概2020年前后，美團(tuán)加入iPhone售賣大軍，搶了東哥的生意，現(xiàn)在打開(kāi)美團(tuán)APP，還能搜到各類電子產(chǎn)品的優(yōu)惠券。

京東這些年在尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，布局即時(shí)零售花了不少心思。美團(tuán)那邊，依托外賣基建，搞即時(shí)零售也有天然優(yōu)勢(shì)，只是缺了點(diǎn)消費(fèi)者心智。這些年搞“美團(tuán)閃購(gòu)”，就是不想放棄這塊肥肉。

戰(zhàn)略方向重疊，免不了對(duì)壘。

這次京東外賣戰(zhàn)略操刀人叫郭慶，外號(hào)老k，曾是美團(tuán)王興的悍將。2021年，美團(tuán)組織架構(gòu)調(diào)整，郭慶疑似因?yàn)楸弧斑吘壔倍x職。離職后，成為橡鷺科技聯(lián)合創(chuàng)始人和CEO，開(kāi)始搗鼓機(jī)器人。

2023年底，京東斥資千萬(wàn)入股橡鷺科技，順便把郭慶收成了兄弟。面對(duì)曾經(jīng)的老東家，郭慶的槍法狠辣。

在輿論這塊，這次美團(tuán)已經(jīng)落入下風(fēng)，但翻開(kāi)行業(yè)數(shù)據(jù)，鐵柱只能感慨美團(tuán)強(qiáng)大得可怕，需要挑戰(zhàn)者們?cè)倥蚜Α?/p>

有數(shù)據(jù)表明，美團(tuán)外賣的市場(chǎng)份額已經(jīng)占到70%以上，餓了么市占率不足15%，事實(shí)上一家獨(dú)大。加上外賣行業(yè)壁壘很高，短時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)也沒(méi)人有實(shí)力和美團(tuán)真正意義上的掰掰手腕。

抖音外賣就是一個(gè)很好的例子，從2021年上線到現(xiàn)在，起起伏伏被自己砍了很多刀，實(shí)質(zhì)也是美團(tuán)的地位太難撼動(dòng)。

這次美團(tuán)宣布將給騎手上社保，有人算了一筆賬，公布的740萬(wàn)騎手里，符合全職/穩(wěn)定兼職條件的騎手，大概有10%左右，也就是約74萬(wàn)人。

因?yàn)榈赜虿煌绫?biāo)準(zhǔn)也不同，按最低和最高來(lái)算，美團(tuán)的成本增加在60億到100億元之間，取中間數(shù)值就是80億元。

乍一看很多，但是美團(tuán)去年全年單量差不多有200多億，每一份兒里多攤2毛錢，就是40億元。再加上企業(yè)支出增加的稅費(fèi)補(bǔ)貼，實(shí)際上增加成本只有80億的1/3，甚至1/4。

美團(tuán)2024年全年年報(bào)還沒(méi)出，從前三季度利潤(rùn)增長(zhǎng)情況推算，利潤(rùn)肯定是超過(guò)2023年230億元的。2025年甚至能達(dá)到300億以上。

對(duì)于美團(tuán)而言，成本多了20億-30億，也只是增長(zhǎng)從230億-300億，變成230億-270億，或者280億，甚至連衰退都算不上。

更何況，外賣員交社保變成行業(yè)共識(shí)之后，其他企業(yè)想要進(jìn)入外賣行業(yè)，也得多掂量掂量了。相當(dāng)于無(wú)形之中，又給美團(tuán)外賣穩(wěn)了一波護(hù)城河。

這就是一家獨(dú)大的魔力。

美團(tuán)接下來(lái)要做的，不過(guò)是穩(wěn)定資本市場(chǎng)情緒，想想辦法別讓當(dāng)年“二選一”的事件重演，躲“反壟斷”那一槍罷了。

可能有人會(huì)說(shuō)，把社保成本攤出來(lái)，商家、騎手、消費(fèi)者能愿意嗎？

根據(jù)一些商家計(jì)算，除了6%-8%的固定傭金以外，加上配送服務(wù)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等雜七雜八的費(fèi)用，美團(tuán)部分訂單的實(shí)際抽成高達(dá)30%。

商家拼命干活，美團(tuán)躺著賺走了大部分錢。

這些年，各大社交媒體平臺(tái)上，商家呼吁抵制美團(tuán)的聲音此起彼伏，有人高喊：美團(tuán)吞噬了中國(guó)餐飲。有人說(shuō)，美團(tuán)不死，商家難活，實(shí)體不興。

更有商家表示：寧愿不掙錢，也堅(jiān)決不做美團(tuán)。

事實(shí)呢？鐵柱一個(gè)朋友就在搞做外賣的商家推廣，他告訴鐵柱，推進(jìn)比想象中更難。一般其他外賣平臺(tái)，10個(gè)商家里可能只有4、5家有意向，真正能談成的，就那么1、2家。

這樣的基數(shù)，是很難讓消費(fèi)者短時(shí)間內(nèi)放棄美團(tuán)的。

況且抗議這東西，當(dāng)年拼好飯出來(lái)時(shí)，網(wǎng)上多少商家抗議，如今拼好飯日均單量超800萬(wàn)。用戶量近 1.2 億，占美團(tuán)外賣用戶的四分之一。

只能說(shuō)，在生存面前，大部分商家沒(méi)得選。

這些年，美團(tuán)還在不斷加筑外賣護(hù)城河，不光在國(guó)內(nèi)，在國(guó)外也已經(jīng)取得了不少戰(zhàn)果，比如香港和沙特。

年初美團(tuán)外賣海外版Keeta，上線了吉達(dá)和麥加兩座城市，加上之前的利雅得和阿爾卡吉，美團(tuán)已在沙特攻下4城。

國(guó)內(nèi)卷商家，卷騎手那套低價(jià)打法，放到國(guó)外就是降維打擊，加上美團(tuán)還燒錢搞拉新，比如免費(fèi)送貨上門，送幾百塊人民幣的麥當(dāng)勞獨(dú)家優(yōu)惠券，很快就把當(dāng)?shù)赜焉谈珊苛恕?/p>

甚至，福利一度讓沙特網(wǎng)友都懷疑Keeta的真實(shí)性。

目前，在沙特谷歌商店，Keeta已經(jīng)干到了餐飲類下載榜榜首。美團(tuán)內(nèi)部，計(jì)劃后續(xù)上線迪拜等城，爭(zhēng)取在新開(kāi)城市做到市占率第一。

在香港，美團(tuán)已經(jīng)占據(jù)當(dāng)?shù)亟话氲耐赓u市場(chǎng)份額了。

外賣這一塊真正有能力搞出海的，國(guó)內(nèi)只有美團(tuán)。國(guó)內(nèi)國(guó)外兩手抓，美團(tuán)給外賣業(yè)務(wù)流留足了操作的空間。

前幾天后腦勺會(huì)議，80后的王興被安排在了第二排，反倒是多了一個(gè)“興”的90后晚輩王興興，坐了第一排。有人打趣：王興興比王興“興”。 美團(tuán)已經(jīng)上不了C位了。

這次會(huì)議能坐上首排的，要么是后浪，要么是國(guó)之重器科創(chuàng)巨頭，這種背景下，美團(tuán)還能擠進(jìn)第二排，可能這才叫真C位。

這幾天美團(tuán)股價(jià)連漲，回調(diào)趨勢(shì)明顯。京東一波犀利攻勢(shì)，滿打滿算也就讓美團(tuán)“傷”了兩天。

餓了么現(xiàn)在已經(jīng)威脅不到美團(tuán)了，如果京東也沒(méi)辦法，就只能期待雷總造完車，進(jìn)軍外賣界了。