作者 | Elio

編輯 | 計(jì)然

電商行業(yè)“貓狗拼”長(zhǎng)期霸榜的格局正被打破。

據(jù)36氪報(bào)道，2024年抖音電商GMV總額約3.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30%。在2月13日的字節(jié)跳動(dòng)全員會(huì)上，電商業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人康澤宇表示，抖音電商的市場(chǎng)份額已達(dá)到行業(yè)第三。排在前兩位的是天貓和拼多多，GMV總額分別為8萬(wàn)億和5.2萬(wàn)億。

托舉抖音電商爆發(fā)的，是中小商家與眾多品牌商家，以及貨架電商的飛速發(fā)展。

根據(jù)抖音官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年2月至2025年1月，在所有通過(guò)直播帶貨獲得收入的商商家中，店播動(dòng)銷(xiāo)商家占比接近70%。另?yè)?jù)媒體公開(kāi)報(bào)道，抖音電商GMV大盤(pán)中，貨架、店播、達(dá)播以4:3:3比例排布，當(dāng)然這是個(gè)相對(duì)粗略的計(jì)算，并未將短視頻帶貨規(guī)模算入其中。

2025年，抖音電商將延續(xù)自己的強(qiáng)勢(shì)方向，資源重點(diǎn)會(huì)投向品牌商家和非品牌大商家身上，保持GMV增長(zhǎng)是平臺(tái)和商家共同的第一訴求。

方向明確，抖音開(kāi)始在組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)層面做適配調(diào)整。

前天，據(jù)多家媒體爆料，巨量千川將整體并入抖音電商，成為其二級(jí)部門(mén)。千川與抖音電商的兩個(gè)算法團(tuán)隊(duì)也會(huì)整合。原本只對(duì)電商業(yè)務(wù)廣告收入負(fù)責(zé)的巨量千川，如今要與電商產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)等部門(mén)協(xié)同，共同對(duì)GMV負(fù)責(zé)，尤其要對(duì)商家投流ROI負(fù)責(zé)。

過(guò)去并行的兩大流量池聯(lián)動(dòng)并軌，抖音電商的流量大盤(pán)有望實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，更重要的是貼合抖音電商今年初發(fā)布的商家扶持政策，抖音電商要給優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和商品更多曝光機(jī)會(huì)。商家的入駐、經(jīng)營(yíng)流程有望精簡(jiǎn)，甚至一直讓商家苦惱的退貨率問(wèn)題也有望得到一定程度改善——就在2月24日，巨量千川全量上線(xiàn)了退款退費(fèi)補(bǔ)貼政策。針對(duì)滿(mǎn)足條件的廣告全額退款訂單，平臺(tái)將自動(dòng)發(fā)放補(bǔ)貼到商家推廣賬戶(hù)。

據(jù)36氪報(bào)道，2025年抖音電商的GMV目標(biāo)是4.2億。店播勢(shì)必將承擔(dān)更重的擔(dān)子，但無(wú)疑也是持續(xù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

品牌+產(chǎn)業(yè)帶商家，店播的增長(zhǎng)源

或許有些反常識(shí)認(rèn)知，抖音電商的店播GMV已經(jīng)連續(xù)兩年超過(guò)達(dá)播。

再來(lái)看一組數(shù)據(jù)，2024年抖音電商超1000個(gè)商家銷(xiāo)售額過(guò)億，2.1萬(wàn)個(gè)商家店播銷(xiāo)售額超千萬(wàn)元。平臺(tái)開(kāi)啟店播的品牌商家數(shù)量同比增長(zhǎng)113%。就連看起來(lái)日薄西山的出版行業(yè)，在抖音電商店播銷(xiāo)售額超過(guò)千萬(wàn)的圖書(shū)商家數(shù)量，也同比增長(zhǎng)38%。

店播，正成為直播帶貨中一股強(qiáng)勁的勢(shì)頭。

再來(lái)看一些案例。

品牌可以在抖音電商獲得成長(zhǎng)，2018年創(chuàng)立的國(guó)產(chǎn)高端女裝品牌致知ZHIZHI，通過(guò)抖音電商持續(xù)的店播和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，品牌店的單日GMV已經(jīng)突破2000萬(wàn)元。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在公開(kāi)場(chǎng)合介紹，品牌直播場(chǎng)次獲得的GMV可實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)貨架場(chǎng)次的1.5倍-2倍。女裝行業(yè)當(dāng)前明顯的趨勢(shì)，已經(jīng)從過(guò)去對(duì)某個(gè)大主播、達(dá)人粗放的投放，轉(zhuǎn)向品牌的精細(xì)化全鏈路運(yùn)營(yíng)。店播，是品牌在業(yè)績(jī)、心智、人群聚集等諸多方面獲得成績(jī)的“樞紐”。

根據(jù)其品牌相關(guān)負(fù)責(zé)人的說(shuō)法，2025年致知ZHIZHI將繼續(xù)完善矩陣賬號(hào)建設(shè)，用差異化的內(nèi)容風(fēng)格，承接未來(lái)更豐富、多元的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。顯然，在競(jìng)爭(zhēng)極端激烈的女裝市場(chǎng)，一家做高端人群的國(guó)產(chǎn)新銳品牌，找到了長(zhǎng)期主義的發(fā)展路徑。

更有大批產(chǎn)業(yè)帶商家，他們有供應(yīng)鏈、有貨，有生產(chǎn)能力，也有銷(xiāo)售能力，借助抖音電商渠道將更多性?xún)r(jià)比好物賣(mài)出去。赤峰的東黎羊絨從2019年開(kāi)始布局抖音電商，用三年時(shí)間走過(guò)彎路，摸索經(jīng)驗(yàn)，銷(xiāo)售額翻了5倍。而直播電商倒逼商家提升數(shù)字化能力，也進(jìn)一步帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)帶工廠(chǎng)的后端提升。東黎羊絨對(duì)外表示，如今他們已實(shí)現(xiàn)了“小單快反”和柔性制造，可根據(jù)直播銷(xiāo)售數(shù)據(jù)安排生產(chǎn)，縮短生產(chǎn)周期，減少庫(kù)存；另外通過(guò)抖音電商智能推薦機(jī)制，加上產(chǎn)銷(xiāo)直接對(duì)接和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)積累分析，可以更懂消費(fèi)者的需求。

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產(chǎn)業(yè)帶+品牌商家，構(gòu)筑起抖音電商直播中，店播的夯實(shí)基礎(chǔ)。

2024年，抖音電商跟隨電商行業(yè)大趨勢(shì)，先將“價(jià)格力”定位平臺(tái)發(fā)展的第一優(yōu)先級(jí)，此后調(diào)轉(zhuǎn)車(chē)頭專(zhuān)注于GMV。回頭看，對(duì)價(jià)格力的盲目追求是電商行業(yè)走過(guò)的一段彎路，消費(fèi)者在超低價(jià)中并沒(méi)有獲得什么，商家更是“勞民傷財(cái)”。但從另一個(gè)角度看，價(jià)格力的執(zhí)行客觀(guān)上給抖音電商的商家結(jié)構(gòu)洗了牌——那些沒(méi)有供應(yīng)鏈能力，在平臺(tái)依然做著“中間商”的小商家失去了生存空間，活下來(lái)的是供應(yīng)鏈強(qiáng)、對(duì)價(jià)格和質(zhì)量有更強(qiáng)把控的商家，以及品牌商家。

根據(jù)《2024抖音電商產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展報(bào)告》，全國(guó)消費(fèi)者在抖音電商購(gòu)買(mǎi)了154億單產(chǎn)業(yè)帶商品，同比增長(zhǎng)39%。其中，830個(gè)產(chǎn)業(yè)帶銷(xiāo)售額過(guò)億，332個(gè)產(chǎn)業(yè)帶訂單量超過(guò)千萬(wàn)。

過(guò)去人們常說(shuō)的“前店后廠(chǎng)”模式，如今在直播電商的催化下產(chǎn)生了全新樣貌。傳統(tǒng)“前店后廠(chǎng)”，大多只能依賴(lài)線(xiàn)下批發(fā)渠道，再經(jīng)由經(jīng)銷(xiāo)商將商品散向全國(guó)各地，消費(fèi)者手中。但有了直播帶貨，工廠(chǎng)有了直面消費(fèi)者的渠道。源頭好物，已經(jīng)是當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)中舉足輕重的一極。根據(jù)抖音電商數(shù)據(jù)，2024年有超200萬(wàn)個(gè)中小商家通過(guò)直播帶動(dòng)生意增長(zhǎng)，近19萬(wàn)個(gè)中小商家借助直播帶動(dòng)銷(xiāo)售額破百萬(wàn)元。

去年底，抖音電商還做了一次組織架構(gòu)大調(diào)整，原本分別由不同負(fù)責(zé)人管理的行業(yè)運(yùn)營(yíng)A組與B組，現(xiàn)統(tǒng)一由B組原負(fù)責(zé)人趙睿進(jìn)行管轄，并直接向抖音電商總裁魏雯雯匯報(bào)工作。有知情人士稱(chēng)，“近年來(lái)，B組中的眾多中小商家迅速成長(zhǎng)，可能已經(jīng)超出了原有管理標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍。因此，將A組與B組交由趙睿統(tǒng)一管理，有助于實(shí)現(xiàn)更好的協(xié)同效果。”他也提到，一些小品類(lèi)可能會(huì)進(jìn)行合并以?xún)?yōu)化資源配置。

當(dāng)時(shí)有媒體分析，預(yù)計(jì)2025年，抖音電商會(huì)把流量向品牌傾斜，以確保品牌商家能夠獲取更大的GMV規(guī)模。

不僅如此，從2024年底至2025年天貓、抖音、乃至拼多多的動(dòng)作來(lái)看，品牌商家都將獲得更大的增長(zhǎng)。根據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，2025年淘天的首要大事就是扶持品牌和商家做增長(zhǎng)。

達(dá)人退潮

與抖音電商店播起勢(shì)形成鮮明反差的，是達(dá)播走下坡路。起初，達(dá)人可以說(shuō)是直播電商興起的源頭，一個(gè)個(gè)超頭部達(dá)人橫空出世，夯實(shí)了直播電商作為一種新事物的消費(fèi)者心智，也給品牌找到了全新的營(yíng)銷(xiāo)路徑。但如今，或許可以說(shuō)達(dá)人已經(jīng)完成了自己的歷史任務(wù)。

而且越來(lái)越多品牌商家和行業(yè)從業(yè)者意識(shí)到，盡管靠著高舉高打的打法，達(dá)人依然能幫品牌賣(mài)出天文數(shù)字，例如去年被反復(fù)討論的藍(lán)月亮。但超強(qiáng)達(dá)人往往也會(huì)虹吸走原本屬于品牌的人群，并且最終算賬結(jié)束，可能品牌并不賺錢(qián)。2024年的一個(gè)大趨勢(shì)便是，越來(lái)越多品牌開(kāi)始承擔(dān)達(dá)人的投流支出。

國(guó)海證券曾發(fā)布研報(bào)，表示品牌店播模式，平臺(tái)賺取是品牌投放的廣告費(fèi)用，而達(dá)播模式下，平臺(tái)賺取的是傭金和MCN/達(dá)人投放，品牌自播的綜合貨幣化率要高于達(dá)人帶貨。在各平臺(tái)紛紛開(kāi)始關(guān)注商家經(jīng)營(yíng)、尤其是ROI、利潤(rùn)等指標(biāo)的當(dāng)下，顯然店播要比達(dá)播，更能滿(mǎn)足要求。

去年7月，36氪曾報(bào)道，抖音正在降低對(duì)達(dá)人直播的流量分配比例，并將流量?jī)A斜給優(yōu)質(zhì)短視頻和品牌店播。盡管這一消息被抖音方面否定，但達(dá)人失勢(shì)，似乎是不可避免的多方選擇。

直播行業(yè)從業(yè)者莊帥接受采訪(fǎng)時(shí)表示，超級(jí)主播有局限性，有的是導(dǎo)購(gòu)模式，售價(jià)過(guò)高，有的人雖然在控貨，但銷(xiāo)售形式、渠道單一，銷(xiāo)量不穩(wěn)定。相比起來(lái)店播具有專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)定、成本低、能及時(shí)反饋等優(yōu)勢(shì)，有定價(jià)權(quán)和產(chǎn)品自主研發(fā)的主動(dòng)權(quán)。“平臺(tái)扶持和鼓勵(lì)商家店播，可以讓平臺(tái)生態(tài)更加多樣化和有活力，從而讓盈利能力變得更加穩(wěn)健和持續(xù)。”

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2024年也是頭部主播頻頻出現(xiàn)輿論危機(jī)與遭受反噬的一年。小楊哥依然遠(yuǎn)離中心舞臺(tái)，東北雨姐遭遇產(chǎn)品問(wèn)題翻車(chē)，唯獨(dú)還剩下董宇輝，據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，與輝同行累計(jì)帶貨超102億，累計(jì)訂單量超1.6億。盡管粉絲群體堅(jiān)挺，銷(xiāo)量扛起抖音平臺(tái)超頭部主播大旗，但董宇輝本人也持續(xù)面臨輿論的拷問(wèn)。

超頭部達(dá)人在輿論層面的不可控，或許也是抖音下決心將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)變的原因之一。

2月10日，抖音集團(tuán)副總裁李亮在微博上回應(yīng)麻六記員工集體直播帶貨時(shí)，也透露了一些數(shù)據(jù)，如平臺(tái)上開(kāi)啟店播的中小商家數(shù)量遠(yuǎn)超依托達(dá)人直播帶貨的商家。根據(jù)36氪從知情人獲知的消息，抖音電商2025年的策略是加強(qiáng)對(duì)頭部大主播的管理，同時(shí)將流量向店播和中小達(dá)人傾斜。

確實(shí)，沒(méi)有任何一個(gè)平臺(tái)，希望自己業(yè)務(wù)的“命脈”掌握在某一個(gè)人或組織手里。

店播唱主角，意味著什么？

農(nóng)心農(nóng)意專(zhuān)注蜜薯，是抖音紅薯類(lèi)目Top1商家。賬號(hào)2020年春天開(kāi)播，一年時(shí)間直播間里農(nóng)特產(chǎn)商品講解總時(shí)長(zhǎng)達(dá)3825萬(wàn)小時(shí)。如今其抖音店播的銷(xiāo)售額占到總體的90%左右。

全球每賣(mài)出4件泳衣，就有一件是興城制造。@歌曼微胖大碼女裝，另辟蹊徑地通過(guò)大碼泳衣在抖音電商穩(wěn)扎穩(wěn)打，做起了規(guī)模，“只要做到人、貨、場(chǎng)匹配，并超越別人，就能在抖音這樣的興趣電商收獲穩(wěn)定的流量和收入。”

線(xiàn)上智能馬桶品牌衛(wèi)小二，這個(gè)工廠(chǎng)品牌在成立僅僅三年時(shí)間，抖音平臺(tái)智能馬桶中高端價(jià)格帶（3000-4999元）的銷(xiāo)量冠軍，其研發(fā)的“曉龍衛(wèi)小二X8 Max全自動(dòng)智能馬桶”一度占該價(jià)格帶近一半的出貨量。

中信是出版行業(yè)里較早擁抱新渠道的出版集團(tuán)。《歷史的拼圖》兩周實(shí)現(xiàn)140萬(wàn)元碼洋的店播銷(xiāo)售額，B級(jí)圖書(shū)《小而美：持續(xù)盈利的經(jīng)營(yíng)法則》上市僅一個(gè)月，銷(xiāo)量突破5萬(wàn)冊(cè)；《相信》更是在抖音電商售出超百萬(wàn)冊(cè)。抖音電商已成為出版社打爆款的有效渠道。

這樣的案例還有很多，有響當(dāng)當(dāng)?shù)拇笃放疲袕钠脚_(tái)一點(diǎn)點(diǎn)成長(zhǎng)起來(lái)的原生品牌，還有更多深藏在產(chǎn)業(yè)帶上的工廠(chǎng)、商家。

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過(guò)去，尤其品牌商家會(huì)把抖音當(dāng)作品宣陣地，認(rèn)為這里流量大，借助直播和短視頻能傳遞品牌聲音。但現(xiàn)在人們?cè)缫蚜?xí)慣，抖音電商是一塊有著清晰鏈路的生意經(jīng)營(yíng)陣地，抖音店播，是他們?cè)诰€(xiàn)上的旗艦店。

比起貨架，短視頻和直播能帶來(lái)更強(qiáng)的產(chǎn)品展示，且這種展示有著更強(qiáng)的交易屬性與銷(xiāo)售屬性；比起達(dá)人直播，轉(zhuǎn)化鏈路更為順暢，品牌更能在傳播、交易過(guò)程中進(jìn)一步積累用戶(hù)。可以說(shuō)，店播對(duì)于想要持續(xù)經(jīng)營(yíng)的品牌、商家來(lái)說(shuō)，是一種長(zhǎng)期主義的選擇。

更進(jìn)一步，做好店播也是同步提振貨架收益的有效途徑。根據(jù)魏雯雯在抖音電商作者盛典上公布的數(shù)據(jù)，2023-2024年，抖音電商GMV同比提升46%，貨架場(chǎng)景GMV同比增幅為86%。2024年雙11大促期間，貨架電商GMV占到了大盤(pán)的42%。

這是抖音的優(yōu)勢(shì)，貨架和直播有著相輔相成的關(guān)系。一旦做好店播，打造好品牌形象，不斷同爆款提升交易，貨架端的流量會(huì)自然跟進(jìn)。根據(jù)虎嗅報(bào)道，抖音商城排序影響系數(shù)包括商品熱度、銷(xiāo)量、店鋪 DSR 評(píng)分、物流、口碑、風(fēng)控等，隨之衍生出諸多組件頻道，包括品牌館、低價(jià)秒殺、百億補(bǔ)貼、直播精選、抖音超市等，以滿(mǎn)足泛化用戶(hù)差異化的購(gòu)物習(xí)慣。

可以看出，在抖音電商，貨架的邏輯與直播和店鋪經(jīng)營(yíng)在數(shù)據(jù)層面是完全打通的。

至少?gòu)哪壳翱磥?lái)，平臺(tái)發(fā)力店播，商家從店播中受益，良幣驅(qū)逐劣幣的正循環(huán)有望逐步實(shí)現(xiàn)。好的電商生態(tài)，一定是平臺(tái)保持增長(zhǎng)，商家賺到利潤(rùn)，消費(fèi)者享受優(yōu)價(jià)好物，這不是不可能的三角，而是多方共同摸索可以權(quán)衡出的理想局面。