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監(jiān)管壓力加劇,陌生人社交鼻祖摯文集團(tuán)將步入寒冬?

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出品|商業(yè)晨刊

摯文集團(tuán)(Hello Group,原陌陌)曾是中國陌生人社交的領(lǐng)軍企業(yè),依靠陌陌、探探等應(yīng)用在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代迅速崛起。然而,如今的摯文集團(tuán)正深陷業(yè)績、用戶、市場三重危機(jī),昔日輝煌已成泡影。

2024年全年?duì)I收同比下滑12%,至105.63億元,已連續(xù)五年負(fù)增長,凈利潤更是接近“腰斬”,僅10.4億元,同比下降47%。

核心產(chǎn)品陌陌和探探的付費(fèi)用戶大幅縮水,陌陌用戶數(shù)從2021年Q2的930萬降至570萬,探探付費(fèi)用戶更是從2020年的380萬跌至90萬。

短視頻、興趣社交、AI社交、元宇宙等新型社交模式興起,抖音、快手、小紅書等平臺不斷侵蝕陌陌和探探的市場份額,而Soul、積目等新興社交產(chǎn)品則更受年輕人青睞。

面對用戶審美疲勞、商業(yè)模式僵化、監(jiān)管壓力加劇,摯文集團(tuán)正經(jīng)歷前所未有的增長瓶頸,傳統(tǒng)社交霸主的地位岌岌可危。

財(cái)務(wù)全面承壓:營收五連跌,利潤暴跌近50%

2024年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)無疑給了摯文集團(tuán)重重一擊。全年總營收105.63億元,同比下降12%,這意味著自2019年巔峰時(shí)期的170億元營收后,公司已連續(xù)五年下滑,且跌幅持續(xù)擴(kuò)大。

直播業(yè)務(wù)(50.93億元,同比-16.1%)和增值服務(wù)收入(53.23億元,同比-7.4%)雙雙下滑,尤其是直播打賞模式在監(jiān)管趨嚴(yán)和競爭激烈的雙重打擊下,成為營收重災(zāi)區(qū)。

歸屬于股東的凈利潤僅10.4億元,同比下降47%,創(chuàng)下近六年新低。新業(yè)務(wù)成“吞金獸”:過去幾年,摯文嘗試押注海外社交(Soulchill)、元宇宙(虹宇宙)、音樂社交(對對)等新業(yè)務(wù),然而數(shù)據(jù)表明,這些新業(yè)務(wù)并未帶來任何盈利轉(zhuǎn)機(jī),反而成了吞噬資源的“黑洞”,導(dǎo)致主業(yè)現(xiàn)金流更加緊張。

2025年Q1營收預(yù)計(jì)僅24-25億元,同比再降2.4%-6.3%。面對這一數(shù)據(jù),資本市場情緒進(jìn)一步惡化,摯文集團(tuán)的股價(jià)已跌至歷史低點(diǎn)。

用戶生態(tài)崩塌:核心付費(fèi)用戶縮水,產(chǎn)品吸引力盡失

用戶流失是摯文集團(tuán)衰落的另一大關(guān)鍵原因。數(shù)據(jù)顯示,陌陌的月活用戶和付費(fèi)用戶數(shù)雙雙下滑,探探的衰退更是接近崩盤。

陌陌的付費(fèi)用戶數(shù)從2021年Q2的930萬降至570萬,僅2024年一年就流失了170萬用戶。探探的付費(fèi)用戶從2020年Q4的380萬暴跌至90萬,僅剩下巔峰時(shí)期的23.7%。2024年12月,探探APP的月活躍用戶僅為1080萬,同比下跌21.2%,而2023年12月時(shí)這一數(shù)據(jù)還有1370萬。

過去,探探在18-24歲人群中的占比一度高達(dá)60%,但隨著年輕用戶向短視頻、興趣社交遷移,探探在這部分核心用戶中的影響力正迅速瓦解。

造成這一現(xiàn)象的根本原因在于產(chǎn)品迭代滯后,缺乏創(chuàng)新。陌陌仍然依賴“附近的人”功能,而探探的“左滑右滑”模式已沿用了八年,在AI社交、興趣社交興起的背景下,缺乏個(gè)性化推薦的產(chǎn)品顯得老舊過時(shí),吸引力大幅下降。

與此同時(shí),低俗化與同質(zhì)化問題進(jìn)一步惡化。內(nèi)容審核力度不足,2024年摯文集團(tuán)因低俗內(nèi)容被監(jiān)管部門約談3次,天眼查數(shù)據(jù)顯示,用戶舉報(bào)量激增,其中涉及涉黃、詐騙類舉報(bào)占大頭。直播內(nèi)容同質(zhì)化問題突出,才藝表演類直播占比過高,平臺缺乏特色I(xiàn)P,導(dǎo)致用戶粘性進(jìn)一步下降。

市場競爭加?。憾桃曨l、興趣社交、AI社交全面圍剿

短視頻+興趣社交成為新趨勢,傳統(tǒng)陌生人社交模式已然過時(shí)。如今,用戶的時(shí)間正在被抖音、小紅書、Soul等平臺進(jìn)一步分流。

抖音、快手的同城社交和直播連麥功能,已成為年輕人社交的首選,降低了社交壓力。小紅書的“搭子社交”基于興趣標(biāo)簽精準(zhǔn)匹配用戶,吸引了大量年輕女性用戶(32%原陌陌女性用戶已轉(zhuǎn)投小紅書)。短視頻結(jié)合社交、電商、打賞、廣告的全鏈路變現(xiàn)模式,遠(yuǎn)比單純的陌生人社交更具想象空間。

Soul的AI社交模式,以“靈魂匹配”吸引Z世代,日均匹配量達(dá)1200萬次,而陌陌的匹配成功率不到Soul的四分之一。積目的潮玩社交吸引年輕潮流用戶,已在18-24歲人群中超越探探。在這樣的市場格局下,陌陌和探探的市場份額持續(xù)萎縮,2024年已經(jīng)出現(xiàn)被Soul和積目反超的現(xiàn)象,陌生人社交的主導(dǎo)地位不復(fù)存在。

監(jiān)管壓力加劇,陌生人社交步入寒冬

政策監(jiān)管收緊是壓垮陌陌模式的另一大因素。近年來,國家加強(qiáng)對社交平臺內(nèi)容的審查:2023年,網(wǎng)信辦“清朗行動”封禁30款社交App,探探因違規(guī)收集用戶信息被點(diǎn)名。2024年,摯文集團(tuán)在全年三次因內(nèi)容問題被監(jiān)管部門約談。直播業(yè)務(wù)的抽成比例被強(qiáng)制調(diào)整,用戶打賞收入大幅縮水,直接影響陌陌的盈利能力。

監(jiān)管的壓力不僅提高了合規(guī)成本,也使陌陌、探探賴以生存的直播和增值服務(wù)模式面臨更大挑戰(zhàn)。

曾經(jīng)的社交霸主摯文集團(tuán),如今面臨營收五連跌、用戶斷崖流失、市場份額被蠶食的多重危機(jī)。從2019年170億元營收,到2024年的105.6億元,從巔峰時(shí)期的930萬付費(fèi)用戶,到如今的570萬,摯文的衰落已成為整個(gè)陌生人社交行業(yè)式微的縮影。

面對市場格局重構(gòu),短視頻與興趣社交大勢所趨,陌陌模式已經(jīng)落伍。如果摯文集團(tuán)不能盡快調(diào)整戰(zhàn)略,推陳出新,找到新的增長點(diǎn),這家曾經(jīng)的社交巨頭,或許將步入無可挽回的衰敗之路。

上文

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