全網(wǎng)最全梳理：中國智駕狂飆突進(jìn)的37天

文/郭文靜

從2月9日到3月18日，短短37天時(shí)間，中國智駕卻呈現(xiàn)出狂飆突進(jìn)的勢頭。

在人們還沒從2025年春節(jié)假期中緩過神來的2月9日，長安汽車就打響了2025年中國汽車智駕元年的第一槍；2月10日，晚了一天的比亞迪以發(fā)布即落地的“全民智駕”搶走了長安的風(fēng)頭；3月10日，以整個(gè)智能出行生態(tài)為依托的吉利，拿出了全域AI智能化布局；3月18日晚，奇瑞和廣汽各出奇招同時(shí)舉行智駕發(fā)布會(huì)……

雖然行業(yè)早早達(dá)成了2025年將成為中國汽車“智駕元年”的共識(shí)，但2025年春節(jié)過后的這波智駕狂潮依然超出了很多人的預(yù)期，短短37天時(shí)間內(nèi)，年綜合銷量超過1300萬輛的五大汽車集團(tuán)扎堆發(fā)布智駕戰(zhàn)略，信息密集程度讓人頭昏眼花，以至于外界很難立即形成清晰的全盤認(rèn)知。

業(yè)務(wù)全面爆發(fā)的階段，混亂在所難免，即使是車企，也處在不斷修正戰(zhàn)略的階段，不過在混亂中，我們依然能夠發(fā)現(xiàn)一些趨勢。筆者試著梳理了這五大汽車集團(tuán)的智駕戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)招數(shù)雖然不同，但內(nèi)核的共性更多。

全民智駕，各有奇招

在“全民智駕”的主題下，各大車企的思路不盡相同。

【滴星視界獨(dú)家梳理，有需求請私信索取原圖】

打響今年智駕發(fā)布第一槍的長安汽車，選擇了“兩條腿”走路的方案，自研DEEPAL-AD-PRO智駕方案和華為乾崑智駕ADS（SE/3.0），前者覆蓋15萬級及以下車型，后者兩個(gè)版本分別覆蓋20萬以下車型和高端車型；三種方案中，僅乾崑智駕ADS 3.0方案能實(shí)現(xiàn)城區(qū)NCA、車位到車位全場景領(lǐng)航和泊車代駕。

“兩條腿”走路方案有長安的穩(wěn)妥性考量，但也在某種程度上削弱了長安自研方案的競爭力。

比亞迪的全民智駕大概是這幾家企業(yè)里最好理解的了，天神之眼A/B/C三個(gè)等級的硬件配置、功能差別、適配車型都能讓人一目了然，而其亮點(diǎn)在于發(fā)布即落地的智駕功能“全面普及”，無論是7.88萬元的海鷗配備高階智駕，還是10萬級車型全系標(biāo)配高階智駕的策略，都有效擦亮了比亞迪想貼在自己身上的“全民智駕普及者”標(biāo)簽。

實(shí)際上，比亞迪這么做不只是為了要這個(gè)“全民智駕普及者”的標(biāo)簽，這也符合其一貫的以“垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合+巨量規(guī)模”謀求降本并保持價(jià)格優(yōu)勢的做法。

緊隨其后的吉利汽車，選擇以更廣的維度去闡述自身的智能化戰(zhàn)略——全域AI智能化生態(tài)，在其發(fā)布會(huì)上，吉利系統(tǒng)梳理了其從架構(gòu)、動(dòng)力、底盤、座艙、智智，到算力中心、AI大模型、車規(guī)級芯片、智能手機(jī)、低軌衛(wèi)星、飛行汽車等生態(tài)化戰(zhàn)略布局。

吉利發(fā)布的千里浩瀚智駕系統(tǒng)，還是一次其對旗下各品牌原本相對分散的智駕研發(fā)資源的整合，以及在此基礎(chǔ)上對外部合作伙伴的深度融合，比如曠視科技、千里科技、階躍星辰。

坦白說，吉利的智能化生態(tài)有亮點(diǎn)，但理解難度偏高。

同一天開了智駕發(fā)布會(huì)的奇瑞和廣汽走了很不相同的路線，奇瑞依然著重強(qiáng)調(diào)了自身的全球化和越野領(lǐng)域布局優(yōu)勢，在宣布獵鷹智駕要在2025年底前覆蓋奇瑞全品牌全系全動(dòng)力形式車型的同時(shí)，還宣布將在海外市場同步落地獵鷹智駕，以及推出專屬越野智駕技術(shù)獵鷹智駕Off-Road。

廣汽是這5大汽車集團(tuán)中最“激進(jìn)”的，在大家的重心更多放在智駕普及上時(shí)，廣汽已經(jīng)明確了L3/L4級自動(dòng)駕駛落地的時(shí)間表。

2025年四季度要量產(chǎn)并上市銷售L3級自動(dòng)駕駛乘用車、2026年初完成前裝量產(chǎn)L4級無人駕駛產(chǎn)品規(guī)模化運(yùn)營、2027年推出面向個(gè)人用戶的L4級無人駕駛車型。

向下普及，向上突圍，持續(xù)降本

詳細(xì)梳理了這五大汽車集團(tuán)的智駕方案后，筆者認(rèn)為這其中有兩大趨勢和一個(gè)主線。兩大趨勢分別指向了【向下的全面普及】和【向上的技術(shù)突圍】，而一個(gè)主線則是【持續(xù)降本】。

【向下的全面普及】，是所有車企都在努力的方向，其中比亞迪和奇瑞動(dòng)作最快，從7.88萬元的海鷗和6.59萬元的小螞蟻都布局了高階智駕，就能明顯看出來這一點(diǎn)。

然而，由于這個(gè)級別的車型所謂的“高階智駕”能力并不能達(dá)到行業(yè)的一致認(rèn)可，所以筆者認(rèn)為這種操作更多是吸引消費(fèi)者注意力的“噱頭式”操作，更值得關(guān)注的其實(shí)是各家城市領(lǐng)航輔助功能落地的節(jié)奏。

綜合看，這五大汽車集團(tuán)的城區(qū)領(lǐng)航輔助智駕方案都選擇了帶激光雷達(dá)的多傳感器融合方案，這也讓他們集體把這一功能的價(jià)格門檻劃在了20萬元左右。也就是說，2025年高階智駕向下普及的第一個(gè)門檻實(shí)際上是20萬元。

當(dāng)然，已經(jīng)有價(jià)格更低的車型出現(xiàn)了，小鵬汽車通過去激光雷達(dá)的方案，已經(jīng)將城區(qū)領(lǐng)航輔助功能的價(jià)格門檻拉到了15萬級別（小鵬MONA M03）；廣汽埃安RT和廣汽豐田鉑智3X在搭載激光雷達(dá)的基礎(chǔ)上，將城區(qū)領(lǐng)航輔助功能的門檻也拉到了15萬級別；零跑更卷，帶激光雷達(dá)及城區(qū)領(lǐng)航輔助功能的車型價(jià)位已經(jīng)低至12萬級。

可這畢竟是少數(shù)車型，2025年車企先要在20萬級市場，開啟一場城區(qū)領(lǐng)航輔助功能普及的混戰(zhàn)，下一步就是向15萬級門檻邁進(jìn)，并持續(xù)向下。

【向上的技術(shù)突圍】發(fā)生在稍遠(yuǎn)的未來1-3年，也就是L3/L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地。2025年被稱為L3級自動(dòng)駕駛的“商業(yè)化元年”，年內(nèi)，我們將在4月的上海車展看到搭載千里浩瀚H9的極氪9X光輝版亮相、將在年底看到搭載獵鷹900的奇瑞旗下車型、也將在四季度看到廣汽旗下的L3級自動(dòng)駕駛乘用車。

L3級別自動(dòng)駕駛的廣泛落地將出現(xiàn)在2026年，至于更高級別的L4級自動(dòng)駕駛，預(yù)計(jì)要在2027年-2028年落地。除了這幾家企業(yè)，華為、小鵬等頭部智駕車企的L3/L4級自動(dòng)駕駛落地時(shí)間表也基本一致。

L3級別自動(dòng)駕駛的價(jià)位門檻還沒有開始“卷”，從這些車企的規(guī)劃看，普遍都在豪華車的級別，比如過百萬的尊界S800。

促使今年車企扎堆給出L3級自動(dòng)駕駛時(shí)間表的一個(gè)重要因素，是相關(guān)法規(guī)的落地。武漢市政府和北京市政府已經(jīng)分別明確了《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》和《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》的實(shí)施時(shí)間（分別為3月1日和4月1日），這兩份條例首次針對L3級以上級別的個(gè)人乘用車自動(dòng)駕駛測試上路作出了具體規(guī)定，也對自動(dòng)駕駛車輛事故責(zé)任劃分進(jìn)行了細(xì)化并明確可以追究軟件開發(fā)以及車輛制造方的相關(guān)責(zé)任。

可以預(yù)見的是，這兩地的條例將成為全國相關(guān)法規(guī)出臺(tái)的“范本”，后續(xù)全國各地將快速跟進(jìn)，而一份全國性條例出臺(tái)的時(shí)間也不會(huì)太遠(yuǎn)了，車企必須在這之前做好準(zhǔn)備。

【持續(xù)降本】是高階智駕普及的主線，沒有全產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)降本，“普及”就無從談起。歸根究底，自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步得益于硬件和軟件的雙重革新，比如激光雷達(dá)的單價(jià)已經(jīng)從數(shù)萬元降至了3000元左右，頭部激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)和禾賽都曾表示今年將努力把成本降至200美元以下水平；比如DeepSeek等智能大模型的飛速發(fā)展，極大提升了自動(dòng)駕駛算法升級的效率。

站在車企的角度，必須提升的是產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的能力、自主研發(fā)的能力、智能制造的能力，作為OEM廠商，誰的整合做得更好、成本更低，誰就能在新一輪的智能電動(dòng)化競爭中占據(jù)優(yōu)勢，這是從來不會(huì)改變的產(chǎn)業(yè)底層邏輯。

既是技術(shù)戰(zhàn)，也是心智戰(zhàn)

席卷行業(yè)的“全民智駕局”已經(jīng)開啟，車企想贏，不止要打贏技術(shù)戰(zhàn)，更要打贏心智戰(zhàn)。技術(shù)戰(zhàn)無需多言，領(lǐng)先性、成熟性、可靠性、成本優(yōu)勢缺一不可。

心智戰(zhàn)卻要復(fù)雜得多，自動(dòng)駕駛技術(shù)如此難以理解，如何盡快完成市場教育？技術(shù)成熟度與場景泛化挑戰(zhàn)嚴(yán)峻，如何平衡技術(shù)落地節(jié)奏與用戶信心？L3級關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的到來，如何克服人機(jī)共駕的倫理問題？技術(shù)和體驗(yàn)的同質(zhì)化不斷加劇，如何講出自己的差異化？

在這方面做得比較好的當(dāng)屬華為和比亞迪，華為憑借領(lǐng)先的高階智駕技術(shù)，已經(jīng)建立起技術(shù)領(lǐng)先者的認(rèn)知，并因此具備了技術(shù)溢價(jià)能力，華為的高階智駕普遍更貴就證明了這一點(diǎn)。

再看比亞迪，盡管其之前在高階智駕方面的表現(xiàn)并不領(lǐng)先，但憑借10萬級“高階智駕”全系標(biāo)配的操作，成功模糊了由華為等企業(yè)掌握的“高階智駕”的定義，且立住了“全民智駕普及者”的人設(shè)。

比亞迪和華為關(guān)于“高階智駕”的“口水仗”，本質(zhì)上是一場搶奪高階智駕定義權(quán)和話語權(quán)的消費(fèi)者心智爭奪戰(zhàn)，比亞迪的智駕普及又快又狠，但這將高度依賴規(guī)模化降本，如果市場不為其高階智駕普及的故事買單，企業(yè)將不得不重回價(jià)格戰(zhàn)的泥潭。

華為的高階智駕始終保持著領(lǐng)先性，但同樣有著對高溢價(jià)的“依賴癥”，如果市場不再認(rèn)同其高階智駕的技術(shù)溢價(jià)，企業(yè)將被迫陷入由高端市場向下的低毛利競爭困境，這顯然不符合華為的經(jīng)營邏輯。

夾在兩者中間的其他車企將同時(shí)面臨上述挑戰(zhàn)，向上要跟華為比拼技術(shù)領(lǐng)先性，向下要跟比亞迪比拼產(chǎn)品性價(jià)比，所以這場心智戰(zhàn)尤為難打，好在新技術(shù)的爆發(fā)期，總會(huì)伴隨著很多機(jī)會(huì)，就看車企的洞察力和執(zhí)行力了。