看空樓市有風險!
今年 3?15 央視居然報道了自媒體和中介嚴重看空樓市的現象,引起了軒然大波。
有些極端看空樓市的網紅大 V,近期也被禁言了,包含著名的北哥、瑞哥。
對這兩位我關注比較少,但是我的粉絲們有些會聊到他們。
在互聯網領域,尤其是做自媒體的大 V,不管看多還是看空,都是為了利益。
有些看多者,是為了賣房,尤其是以中介人員為主。
而看空者,更多的是為了博人眼球、賺取流量,獲得平臺的流量補貼。
其實,在市場經濟環境下,看漲看多都很正常,但各位一定要明白其背后的邏輯和利益驅動。
老楊從業房地產 20 年,當過多頭,也當過空頭,市場畢竟是周期性波動的。
我在有些年份看多,又在某些年份看空。
有些粉絲說我是墻頭草,隨風倒。呵呵,隨大家怎么說吧。我還是我,不一樣的花火。
唱空,易受網民追捧
就我多年觀察市場的經驗來看,看空市場更容易獲得掌聲,更容易受人關注,這其中是有原因的。
主要有兩個核心原因。第一個原因,主要跟人性有關。
有句俗話說 “好事不出門,壞事傳千里”。
從人性上來說,人們更喜歡討論傳播負面的事情。
比如說大街上有人在吵架、打架,或者發生車禍,都會引發好多人圍觀。
看到壞事發生在別人身上,圍觀的群眾心中有一種莫名的興奮。
我們去逛公園,會看到有情侶在接吻,但是很少有人會看到一大堆人去圍觀一對情侶接吻。
因為那是別人的好事,很多人看了之后會羨慕嫉妒恨。
同樣道理,在互聯網上,很多吃瓜群眾更喜歡那些看空、唱空樓市的觀點。
如果大空頭們在自媒體上描述一些買房人虧了多少錢,有些人甚至把首付都賠進去了,有些人自己的房子變成負資產了,選擇斷供了,甚至還有些投資客、炒房者絕望到跳樓了。
這類內容是網上的吃瓜群眾喜歡看的。
第二個原因,看空派大 V 吃香,還跟網民們的基本情況和是否擁有房子有關系。
在互聯網上,很多年輕人是沒有房子的,是租房子住的,他們都希望房價大跌暴跌,最好是跌到不要錢白送一套。
同時,這類人更喜歡留言。
而網民中那些有錢人、經營群體,有房的,甚至有多套房的人,他們在網上大多是沉默的,一般不會留言、發評論,最多偶爾點個贊。
經過這么一分析,各位就會知道,樓市大空頭們遠比樓市多頭更受網民們的歡迎。
過去20年,著名大空頭
老楊從業 20 多年,也見證了過去 20 年樓市當中知名的大空頭。
2001 年到 2005 年,全國最著名的樓市空頭是謝國忠,當時他任美國投行摩根斯丹利的亞太區首席經濟學家,后來工作丟了,職業生涯也完蛋了。
2006 年,易憲容異軍突起,成為全國最大空頭,當時他是中國社科院金融所的部門主任,在體制內大肆看空中國樓市,沒多久就被迫辭職,后來就沒有聲音了。多年前在兩次會議上,我和易憲容都是嘉賓,還交流過。
到了 2007 年,牛刀、侯寧出名了!牛刀純粹是草根,借助于互聯網,尤其是當時的博客,大肆傳播自己極端看空中國樓市的觀點。
同一時期還有時寒冰、曹建海,他們跟牛刀一起并稱為當時中國樓市的 “三劍客”,也是三個大空頭。
2009 年、2010 年全國樓市出現大幅上升,后來牛刀在網上被封殺了,從此銷聲匿跡。
牛刀我認識,他有段時間在上海工作,我們見過幾次面,聊過幾次,他沒什么根基,也沒有很高的水平,原來是在深圳從事媒體工作,靠 2007 年跟學者徐滇慶打賭一戰成名。
之后,全國大空頭就比較少了,因為 2015 下半年到 2021 年,全國樓市基本上處于樓市繁榮期。看空的自媒體不少,但很著名的幾乎沒有。
近幾年互聯網更加發達了,尤其是視頻號興起,像北哥、瑞哥都是草根階層,都是靠視頻在自媒體上崛起的。
同時,最近幾年樓市也確實低迷,他們的唱空一方面迎合了很多人的胃口,另外房價跌,也讓部分粉絲認為他們的水平很高。
過去 20 年空頭不少,大空頭也有幾個,但他們的名氣和地位都是曇花一現,難以持久。
因為房地產市場是周期性變化的,即便有些人誤打誤撞成功預測到樓市降溫,房價下跌;但房價跌完之后會漲的時候,你還在看空,那你的聲譽很快就會破產。
按照邏輯,近兩年當前在互聯網上極度看空樓市的大 V 們同樣注定不持久,他們的名氣也會隨著樓市止跌回漲,很多城市進入到新的上漲周期而名譽消散。
上述,我羅列了一些過去 20 年的樓市大空頭,而樓市大多頭數量非常少,很多人也記不住。
如果你關注中國樓市時間比較長,有北京開發商的老總,他是著名的全國樓市的多頭,但我想他也不是因為看多樓市而有名的,因為各種因素,他本身就是社會名人。
與他相對應的是萬科的王石,王石有時候會看空,像是 2007 年的四季度,王石就拋出了中國樓市有泡沫論,認為泡沫將破滅。全國龍頭房企的老大居然敢于明確看空中國樓市,勇氣可嘉。
不過,石頭叔十幾年預言的泡沫,近幾年終于破了。即便石頭叔早就功成名就,退出地產江湖,但退休金仍難以避免的受到了萬科虧損的影響。近日,居然也帶貨了。
如今,老楊窮得快沒飯吃了,也想帶貨,可惜名氣太小,哎。
老楊多頭空頭都當過
老楊從業 20 多年,絕大部分時間段都是看多的,個別時段也看空的。
比如從 2017 年開始,到 2020 年年初,老楊看空個別城市,包含北上廣深、蘇州、廈門、合肥等等。
到 2018 年是全面看空樓市,包含全國的很多三四五線城市。
那幾年情況比較復雜,2017 - 2019 年這三年,少數的高能級城市的房價沖高回落,其中,北京的二手房價格跌了 25%。
全國廣大中低能級的城市的房價下跌,基本上是從 2019 年開始的,與2020下半年至2021上半年局部地區樓市繁榮無關。
比如,拿貴陽為例,其房價高點是2019年上半年,2021二季度只是微漲,但沒創新高,其后便持續下跌。
老楊在 2017 年到 2018 年看空樓市,在個別城市上是錯的,但從大面上、大范圍來看,是對的。
僅僅在預測短期樓市變化這個小小的領域中,我認為我比任澤平強。
任澤平直到 2017 年的 11 月份才選擇進入恒大,而到了 2018 年下半年開始,恒大重點布局的三四線城市,事實上總體已經開始進入降溫通道了。
我認為當時任澤平的判斷是有問題的,雖然恒大的年薪特別高,號稱1500 萬。但在去恒大之前,任在大型的券商機構擔任首席經濟學家,江湖地位和個人聲譽都是蠻高的。
錯誤地選擇去了恒大之后,我估計開始的那一年兩年,收入確實不錯,到后來就可能不行了;如果還被迫買了恒大的理財,估計還倒貼了不少。
更為糟心的是,2022年從恒大辭職后,再也沒能回到券商首席的圈子里;有段時間,在東吳證券當了個編外的首席,后來又被監管部門干預了一把,哎……
直至2019年四季度至2020年,老楊在繼續看空全國多數地區的前提下,轉而結構性看多少數高能級城市,如北上廣深杭肥等。
下圖是有自媒體截圖老楊的微博,2019年四季度老楊建議北京的剛需們可以考慮入手了。
事實是,2020年-2023年小陽春,北京房價總體是上漲的,且超過2017年高點。
而在 2020 年到 2021 年上半年,少數城市房價確實漲了,像上海的豪宅,房價一年之內漲了 80% 左右,漲幅之大史上罕見。
到了 2021下半年,因為房地產政策持續收緊,導致全國樓市進入到快速下降通道,十來個高能級城市也被裹挾著,重新進入到降溫周期,直至去年九十月份。
直到近幾個月,老楊開始重新看多少數高能級城市!
主要邏輯是,我認為房地產市場周期性的力量重新開始顯現,全國房地產市場正在趨于止跌,而一線城市和少數強二線城市率先止跌。
基于上述分析,當前已不宜無腦看空了。那些過去三年靠大肆唱空而在網上受到追捧的大空頭們,應該收手了……
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