時(shí)隔一年，光大銀行（601818.SH）再拋股東增持計(jì)劃。

4月8日，光大銀行發(fā)布控股股東增持計(jì)劃的公告，稱控股東光大集團(tuán)擬自公告披露之日起12個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)等方式增持該行A股股份合計(jì)不超過(guò)2%。

此前，光大集團(tuán)于3月末剛剛完成上一輪增持計(jì)劃，合計(jì)增持光大銀行1.22億股，占該行總股本的0.21%，累計(jì)增持金額4.03億元。

截至當(dāng)前，光大集團(tuán)直接持有光大銀行A股、H股股份分別為260.17億股、18.67億股，合計(jì)占光大銀行總股本47.19%。

根據(jù)光大銀行近期發(fā)布的2024年報(bào)，該行營(yíng)收連續(xù)三年下降，但2024年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，表現(xiàn)出企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

但在此背后，近年來(lái)光大銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。2025年4月3日，該行剛剛因“授信管理不到位，掩蓋貸款質(zhì)量，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)貿(mào)易背景審查不到位”等違規(guī)行為，被深圳金融監(jiān)管局罰款640萬(wàn)元。

2025年以來(lái)，該行已收到多張罰單，累計(jì)罰款金額超2700萬(wàn)元，已接近去年全年水平。

過(guò)去一年，光大銀行正推動(dòng)全行在科技、綠色、普惠、中長(zhǎng)期制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和民營(yíng)企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。在調(diào)整經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)能的同時(shí)，光大銀行的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是否已出清？

01

光大集團(tuán)再度增持

4月8日，光大銀行公告了新一輪股東增持計(jì)劃。該行稱，為充分發(fā)揮作為光大銀行控股股東作用，傳遞對(duì)該行未來(lái)發(fā)展前景的信心，對(duì)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，支持該行高質(zhì)量發(fā)展，光大集團(tuán)擬自公告披露起12個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上交所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)等合法合規(guī)方式增持該行A股股份不超過(guò)2%。

以光大銀行當(dāng)前股價(jià)計(jì)算，光大集團(tuán)實(shí)施本輪增持涉及資金最多可達(dá)41億元。

就在光大銀行2024年年報(bào)發(fā)布當(dāng)日，光大集團(tuán)剛剛完成對(duì)該行的上一輪增持。

上輪增持計(jì)劃發(fā)布于2024年3月29日，彼時(shí)光大集團(tuán)擬12個(gè)月內(nèi)增持該行A股股份不少于4億元，不超過(guò)8億元。

最終，光大集團(tuán)在此期間合計(jì)增持光大銀行1.22億股，占總股本的0.21%，累計(jì)增持金額4.03億元。

目前，光大集團(tuán)直接持有光大銀行A股、H股股份分別為260.17億股、18.67億股，合計(jì)占光大銀行總股本47.19%。

此外，光大集團(tuán)還曾于2015年、2016年和2020年，通過(guò)各種方式增持光大銀行A股及H股股份。

在光大集團(tuán)之外，光大銀行另一主要股東中信金融資產(chǎn)也于2024年11月宣布，擬在12個(gè)月內(nèi)購(gòu)入總額不超過(guò)人民幣40億元光大銀行股份。

截至2024年底，中信金融資產(chǎn)直接持有光大銀行41.85億股A股股份，占該行總股本的7.08%。

02

營(yíng)收連續(xù)三年下降

2024年，光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1354.15億元，同比下降7.05%。2023年?duì)I收為1456.85億元，2022年為1516.32億元，三年間持續(xù)下滑，且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

營(yíng)收下降的主要?dú)w因于利息凈收入與手續(xù)費(fèi)收入的下降。2024年，光大銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入966.66億元，同比下降10.06%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入190.71億元，同比下降19.52%，其中銀行卡服務(wù)手續(xù)費(fèi)減少29.02億元，降幅達(dá)25.88%。

營(yíng)收下降的同時(shí)，2024年光大銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)416.96億元，同比增長(zhǎng)2.22%。

之所以出現(xiàn)“增利不增收”，是由于減值損失尤其是貸款減值損失計(jì)提的減少，其中零售業(yè)務(wù)減值損失同比縮減31.91億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，光大銀行不良貸款余額為492.52億元，比上年末增加17.76億元；但不良貸款率和關(guān)注類貸款率均與上年持平，未進(jìn)一步惡化。逾期貸款率2.02%，比上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率180.59%，比上年末下降0.68%，但環(huán)比上升9.86%。

截至2024年底，光大銀行的房地產(chǎn)貸款占比為6.86%，占比逐年下降。主要是2021-2023年間，光大銀行房地產(chǎn)不良貸款率分別為5.89%、15.56%、18.6%，持續(xù)攀升。2024年房地產(chǎn)不良貸款率回落至13.7%，存量不良資產(chǎn)的化解壓力依然較大。

公司金融業(yè)務(wù)方面，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入507.42億元，同比減少31.74億元，下降5.89%，占全行營(yíng)業(yè)收入的37.47%。零售金融業(yè)務(wù)方面，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入550.96億元，同比減少98.53億元，下降15.17%，占總營(yíng)收的40.69%。其中，零售貸款余額（不含信用卡）11066.76億元，比上年末增加276.07億元，增長(zhǎng)2.56%。實(shí)現(xiàn)個(gè)人財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)凈收入62.45億元，占全行手續(xù)費(fèi)凈收入的32.75%。

此外，在存款方面，因客戶存款減少，導(dǎo)致2024年光大銀行現(xiàn)金流入金額只有3345.24億元，同比大幅下降41.57%。其中，企業(yè)客戶存款減少了1966.1億元，占比55.03%；零售客戶存款增加了837.6億元，占比31.67%。

03

今年已被罰沒逾2700萬(wàn)元

就在年報(bào)發(fā)布后不久，4月3日，光大銀行深圳分行因“授信管理不到位，掩蓋貸款質(zhì)量，票據(jù)承兌業(yè)務(wù)貿(mào)易背景審查不到位”等違規(guī)行為，被深圳金融監(jiān)管局罰款640萬(wàn)元。

相關(guān)責(zé)任人朱慧民、鄒建旭被終身禁止從事銀行業(yè)工作，張含玥被禁業(yè)5年，另有4名責(zé)任人受到警告處分。

事實(shí)上，被“終身禁業(yè)”頂格處罰的朱慧民、鄒建旭，多年前已因調(diào)查落馬。朱慧民于2007年至2014年間擔(dān)任光大銀行深圳分行行長(zhǎng)，后在光大實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)任上被查。鄒建旭于2007年7月調(diào)任深圳分行，此后擢升至副行長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)等職務(wù)，后跳槽至浙商銀行。2020年10月被查。

此次光大銀行深圳銀行的處罰涉及到朱、鄒二人，說(shuō)明該等違規(guī)事項(xiàng)并非近期發(fā)生，或表明經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)處置，“靴子”已經(jīng)可以落地。

值得一提的是，近年來(lái)，光大銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)多發(fā)，已收到數(shù)十張罰單，僅2025年迄今已被罰沒逾2700萬(wàn)元。

具體來(lái)看，今年前3月內(nèi)，光大銀行揚(yáng)州分行就先后因“以貸款或貼現(xiàn)資金等轉(zhuǎn)作存款或保證金，虛增存款”、“違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款”，分別被罰款60萬(wàn)元、40萬(wàn)元；上海分行因“員工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則”，被罰款150萬(wàn)元；永州分行因“違規(guī)辦理票據(jù)業(yè)務(wù)”，被罰款30萬(wàn)元。

而最大的一筆罰單來(lái)自今年1月，光大銀行因11項(xiàng)違法行為被警告，沒收違法所得201.77033萬(wàn)元，罰款1677.06009萬(wàn)元，時(shí)任法律合規(guī)部副總經(jīng)理兼反洗錢管理中心總經(jīng)理在內(nèi)的12名責(zé)任人被處以1萬(wàn)元到18萬(wàn)元的罰款，多人被予以警告。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年光大銀行及其分支機(jī)構(gòu)共計(jì)收到38張罰單，總罰款額逾2900萬(wàn)元，違規(guī)問(wèn)題涉及貸前調(diào)查、貸中管理、貸后監(jiān)管等多個(gè)環(huán)節(jié)。

值得一提的是，據(jù)光大銀行年報(bào)顯示，2024年該行積極發(fā)揮特色化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)全行科技、綠色、普惠、中長(zhǎng)期制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和民營(yíng)企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。報(bào)告期末，科技型企業(yè)貸款余額3795.26億元，比上年末增加1123.74億元，增長(zhǎng)42.06%；綠色貸款余額4424.43億元，比上年末增加1286.81億元，增長(zhǎng)41.01%；普惠貸款余額4354.43億元，比上年末增加563.10億元，增長(zhǎng)14.85%。

在調(diào)整經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)能的同時(shí)，光大銀行的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是否已出清？

本文不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎。