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人間四月天 霍家將攝于北京
今日中美貿(mào)易關(guān)稅戰(zhàn)繼續(xù)升級，在中方將對美關(guān)稅提升到對等的125%之后，美方發(fā)布了針對關(guān)鍵礦產(chǎn)和衍生品調(diào)查的有關(guān)事實清單，提出因中國針對美國進(jìn)行報復(fù)性關(guān)稅，所以將變本加厲地將中國一些商品的關(guān)稅稅率提高了245%！可見美方對削減中美之間貿(mào)易逆差的決心相當(dāng)之大，即如果看不到中國政府在削減逆差方面做出積極的回應(yīng)，已經(jīng)不惜徹底斷絕從中國進(jìn)口商品的可能了，甚至還將中概股退市拉進(jìn)關(guān)稅談判的條件之中。
考慮到中國政府之前已經(jīng)表明不會再回應(yīng)美方對關(guān)稅的變化了，今日又再次重申了對這種非理性的措施不予的態(tài)度，以及美國無論如何不肯接受同等稅率的現(xiàn)實——如果我們再加到對等，美國政府大概率會繼續(xù)加碼，畢竟人家確實是貿(mào)易逆差國，同等關(guān)稅確實不利于貿(mào)易逆差的減少，加上如果中概股真因關(guān)稅問題而退市的話，單純從經(jīng)濟(jì)角度來講，對中國的企業(yè)發(fā)展是不利的。因此，我個人的判斷，中美之間輪流不斷增加關(guān)稅稅率的可能性已經(jīng)大幅下降了。
中概股如果真的因為貿(mào)易戰(zhàn)而被美國監(jiān)管部門大規(guī)模摘牌的話，對國內(nèi)的證券市場是非常不利的。一個重要的原因就在于，這些企業(yè)如果要回來上市，會對國內(nèi)的證券市場產(chǎn)生極大的壓力，更重要的是，中國企業(yè)在海外融資的主要渠道就會喪失了。畢竟這些中概股大多屬于獨(dú)角獸，一旦回流，大概率成為重要指數(shù)的成份股，現(xiàn)在我們護(hù)盤已經(jīng)相當(dāng)吃力了，再大規(guī)模擴(kuò)容指數(shù)，只怕會跌得更加難看。
從上一波美國證監(jiān)會提出要中概股退市的操作來看，開始中國政府的態(tài)度也是相當(dāng)強(qiáng)硬的，還有幾家央企進(jìn)行了主動性退市，但之后雙方證監(jiān)會溝通后，中概股以接受按照美國的審計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審計為條件，絕大部分中概股并沒有退市。
所以，這次如果硬剛的話，那么部分中概股退市的可能性還是比較大的。但如果與上次一樣，事到臨頭有轉(zhuǎn)變的意向，那么可能結(jié)果沒那么壞。有人認(rèn)為，特朗普搞關(guān)稅就是搞錢，所以對中概股退市不會太在意。這個邏輯并不成立，特朗普搞錢是一方面，畢竟中概股全部退市的話，市場上的資金就可能回流到美國公司去，對提高美國股市的指數(shù)，間接提高其政績也是有幫助的，另一方面，美國國內(nèi)與中國脫鉤的意愿也相當(dāng)強(qiáng)烈，認(rèn)為中國占了美國便宜的也是大有人在的，所以將中概股摘牌，在情緒上對獲得支持率也是有好處的。所以這并不完全是一個小概率事件。
今日市場已經(jīng)對這一消息做出了悲觀的回應(yīng)，上漲幅度超過1%的股票只有570只，但是跌幅超過1%的股票已經(jīng)達(dá)到3586只了。也就是實際損失市值較大的公司要比市值增加較大的公司多出3000多家。
而今日上漲，也明顯有資金炒作的跡象，不然上漲的公司會更少。說炒作的主要依據(jù)是，在中美貿(mào)易大幅萎縮的情況下，今日行業(yè)板塊里，航運(yùn)概念股居然集體大漲，事實上，隨著美國對全球幾乎所有國家均提升關(guān)稅的消息傳出以來，全球航運(yùn)的重要指數(shù)都是在下降的，而美國的港口更是聲稱要對與中國的船舶收取更多的費(fèi)用，因此這一板塊基本面是完全不支持上漲的。
另一個無厘頭的炒作是跨境電商?？缇畴娚躺纤械漠a(chǎn)品一樣會受到關(guān)稅的影響，所以其上漲的邏輯在哪里？有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，它們可以幫助國外的外貿(mào)企業(yè)，將產(chǎn)品放到國內(nèi)市場上來賣。但國內(nèi)的商品交易平臺，價格低成啥樣大家有目共睹，這些外貿(mào)企業(yè)就算真能有成交，估計利潤也無法與之前出口到美國的商品相提并論。而且，大家心知肚明的是，之前這些企業(yè)出口能賺錢，與國家給予的出口退稅高度相關(guān)，如果產(chǎn)品不出口，同樣的價格在國內(nèi)賣，沒有退稅這個事情，按照過去的成交價就是不賺錢的，再要加入國內(nèi)的低價爭奪戰(zhàn)，更是毫無盈利的勝算。
當(dāng)然，因為中美貿(mào)易戰(zhàn)與全球貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性，伴隨著股市下跌，會有越來越多的資金流向黃金以及比特幣去避險，所以這兩樣?xùn)|西，繼續(xù)看漲。
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