機構突擊搶籌！核電賽道要變天！

國務院常務會議剛通過核電機組審批"綠色通道"政策，核電項目核準周期將縮短40%。國資委同步印發(fā)《關于推動核電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，明確要求2025年前形成自主可控的核電裝備體系。中央?yún)R金最新持倉數(shù)據(jù)顯示，核電賽道持倉市值環(huán)比增長83%，這個信號值得玩味！

我們認為，核電賽道正迎來"政策+資金"雙重助力。從歷史經(jīng)驗看，當某賽道同時獲得國資委產(chǎn)業(yè)規(guī)劃背書與國家隊資金加持時，往往意味著戰(zhàn)略級機遇。特別是核電這種涉及能源安全的領域，具備"技術門檻高+牌照稀缺"雙重護城河的企業(yè)，更容易在產(chǎn)業(yè)擴張期獲得超額收益。

基于上述邏輯，通過梳理核電全產(chǎn)業(yè)鏈，我們發(fā)現(xiàn)具備"央企控股+技術突破+訂單放量"特征的企業(yè)最具爆發(fā)潛力。本期篩選出5家機構搶籌標的，尤其是最后一家公司，其與中廣核深度綁定，手握第三代核電閥門獨家供應資質(zhì)，堪稱產(chǎn)業(yè)鏈上的"隱形冠軍"！值得大家重點關注！

特別聲明：以下內(nèi)容絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供學術研討

01：沃爾核材

唯一性優(yōu)勢：全球唯二實現(xiàn)核級電纜絕緣材料國產(chǎn)替代

主營業(yè)務：核電特種電纜及高分子材料

業(yè)務亮點：自主研發(fā)的核島用無鹵阻燃材料通過國家核安全局認證，成功打破杜邦公司壟斷，2024年斬獲"國和一號"示范工程億元級訂單

02：贛能股份

唯一性優(yōu)勢：江西省唯一核電參股平臺

主營業(yè)務：核電投資與核技術應用

業(yè)務亮點：參股彭澤核電站20%股權，掌握核級石墨制備技術，高溫氣冷堆配套材料已進入中試階段

03：華銀電力

唯一性優(yōu)勢：華中地區(qū)核能供暖首個商業(yè)化項目運營商

主營業(yè)務：核能綜合利用

業(yè)務亮點：建成國內(nèi)首座核能供暖示范站，獨創(chuàng)"核能+儲能"多能互補系統(tǒng)，2024年獲國開行20億元專項貸款

04：皖能電力

唯一性優(yōu)勢：中核集團長三角戰(zhàn)略合作伙伴

主營業(yè)務：核電站運維服務

業(yè)務亮點：核電運維機器人市占率超45%，自主研發(fā)的蒸汽發(fā)生器堵板裝置填補國內(nèi)空白，服務覆蓋秦山、福清等六大核電站

05：神秘"最強合作商"

這家公司堪稱核電賽道的"終極黑馬"！作為中廣核體系內(nèi)唯一具備核島主設備制造能力的民營企業(yè)，其研制的CAP1400主泵機械密封件突破"卡脖子"技術，性能參數(shù)超越法國同類產(chǎn)品30%。想知曉名字的稻蚣縱?:抖股吧，既可以知曉！更令人振奮的是，該公司手握四代釷基熔鹽堆關鍵設備訂單，獨創(chuàng)的液態(tài)金屬循環(huán)系統(tǒng)已通過國際原子能機構認證。據(jù)內(nèi)部人士透露，中央?yún)R金二季度增持比例達流通盤的2.3%，社保四一三組合更是首次現(xiàn)身十大股東！

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