21世紀資管研究院

“2025資產管理年會”即將舉辦！

“資產管理年會”由南方財經全媒體集團指導、21世紀報系主辦，始于2007年，今年即將迎來其第十九屆年會。年會聚焦大資管行業發展趨勢，持續邀請來自國家金融監管部門、專業學術部門、重要金融機構等的資管領軍者和精英人士，探討行業最前沿的話題，共建大資管發展之道。

本屆年會將于8月盛夏在上海隆重召開，將圍繞大類資產配置、AI大模型、綠色轉型、養老金融、ETF被動投資等當下重要議題展開。在此之前，我們還將發起2025年資管30人和大財富系列專訪對話，在廣泛調研和研究的基礎上編撰《2025中國資產管理趨勢報告》并發布。

與此同時，為了探索資管行業內在發展及創新邏輯，發掘中國資產管理行業的成長法則與未來趨勢，并給投資者清晰展示財富管理市場格局，尋找優秀投資機構與產品，往年的「金貝」資產管理競爭力案例研究中，我們基于評價模型，綜合“定量+定性”的評價方式，組建權威專家評審，對市場主要金融機構及各類產品進行分析和評價，并在不同維度項下篩選出表現優異者，予以展示、傳播。

2025年「金貝」資產管理競爭力案例研究在往年基礎上進一步升級，機構類案例中新增“五篇大文章”卓越實踐案例，旨在發現過去一年中金融機構在踐行“五篇大文章”過程中的前沿、創新實踐。

為深入服務資管市場需要，南方財經全媒體集團于2015 年成立“21世紀資管研究院”智庫，組建資管30人論壇平臺，日常圍繞資管領域重大熱點課題，組織開展論壇沙龍、閉門研討、課題研究、深度報告、專項測評、理財投教等，致力于構建一個聚焦業務研究、同業交流、為監管部門建言獻策的大資管綜合平臺。

現邀請廣大金融機構參與2025資產管理年會及“金貝”資產管理競爭力評價活動。具體信息如下：

一、征集范圍

銀行、保險、證券等綜合金融機構及其產品、品牌；

銀行理財公司、保險資管公司、公募基金公司、券商資管公司、信托、私募資管公司、期貨資管公司等資產管理機構及其產品、品牌；

獨立財富管理公司、獨立基金銷售公司、基金投顧公司等財富管理類機構及其產品、品牌；

消費金融公司、金融科技公司、AMC、第三方金融服務公司等細分領域機構及其產品、品牌。

二、類型設置

共設置機構類、產品類、品牌類三大申報類型，并進一步細分，詳見“申報表單”。

三、評價原則和方法

（1） 秉承“公平、公開、公正”原則。

（2） 數據來源：征集過程中機構申報的數據；各類公開數據；自主數據（21世紀資管研究院調研獲取數據、南財金融終端、南財理財通等數據）；權威第三方機構數據。

（3）采取“定量+定性”相結合的方式：定量部分基于數據和模型參數客觀輸出結果；定性部分根據主辦方組委會研究團隊以及外部評審專家的打分輸出相應結果。

四、評價時間和流程

第一階段：5月6日-6月30日，機構申報，相關數據搜集；

第二階段：7月1日-7月6日，數據整理和分析，根據評價模型輸出定量結果；

第三階段：7月7日-7月20日，專家評審，并綜合定量結果和專家評審輸出最終結果；

第四階段：8月資產管理年會現場發布2025金貝資產管理競爭力入圍案例。

附：申報鏈接

1、機構類申報表（點擊此處）

2、金融資管產品申報表（點擊此處）

3、金融應用產品申報表（點擊此處）

4、品牌類申報表（點擊此處）

詳情咨詢：

微信：zgyjy21（21資管小助手）

郵箱：zgyjy@21jingji.com