2024年11月，歐盟議會發布報告《歐洲電動汽車的未來》。賽迪智庫安全產業研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助。

報告認為，歐洲在電動汽車創新方面落后于美國和中國，并已成為中國最大的電動汽車出口市場。中國快速增長的低價電動汽車出口和日益加劇的產能過剩對歐洲汽車行業構成了威脅。報告基于10位專家反饋，預測了到2030年歐洲電動汽車可能出現的四種情景。通過分析上述情景，報告提出歐洲必須利用現有和制定新的政策工具促進和保護電動汽車行業，并建立有意義的伙伴關系，以激勵歐洲電動汽車制造業發展。

一、中歐電動汽車貿易關系緊張

全球電動汽車市場正在蓬勃發展，2022年市場規模為3840億美元，預計到2030年將增長到8.8萬億美元，到2050年將有望達到56.7萬億美元。到2040年，預計電動汽車將占全球汽車總量的60%，而2020年這一數字僅為2%。

盡管內燃機汽車生產是歐洲傳統優勢產業，但歐洲在電動汽車領域的起步晚于美國和中國。不僅如此，歐盟還是中國最大的出口市場，接收了中國出口電動汽車的40%。西方在華運營的企業是從中國進口電動汽車的主要來源（見圖1），加上尋求開拓歐洲市場的中國企業，這種雙重壓力有可能擾亂歐洲汽車供應鏈。

（一）中國在電動汽車領域的領導地位

近年來，中國已成為世界領先的電動汽車生產國。目前全球54%的電動汽車產自中國，特別是汽車電池的占比更高。2024年，中國品牌比亞迪已超越特斯拉，成為全球電動汽車的最大生產商。中國電動汽車出口規模同樣飛速增長，2020年僅占全球電動汽車出口的4%，2022年已增長至21%。中國品牌在歐盟汽車總銷量中的份額從2019年的0.4%，增長到2023年的 8%，到2025年有望將增長到15%。

比亞迪推出了中國首艘專門為出口國產汽車而建造的汽車運輸船，并對汽車運輸船投入了更多資金。到2026年，比亞迪將運營8艘貨船，將電動汽車從中國運往歐洲和其他地區。歐盟委員會認為，中國低價電動汽車出口的迅速增長、產能的急劇上升以及未來幾年產能過剩的加劇（盡管國內增長放緩，但高額投資持續不斷），會對歐洲汽車行業構成威脅。

通過補貼和其他有利于其制造商的優勢，中國在電動汽車生產方面取得了領先地位。自21世紀初以來，中國一直在為關鍵行業提供大規模的國家支持。2023年，前10大獲得政府補貼的中國企業中，有5家是電動汽車制造商或電池制造商。2009年至2021年，中國對整個電動汽車行業的總體補貼支出估計超過1250億美元；2016年至2022年，中國在電動汽車和混合動力汽車補貼上的支出估計為570億美元。雖然這些購車補貼原計劃在實施11年后于2023年取消，但現在已至少延長至2027年。

（二）歐盟委員會對中國電動汽車展開反補貼調查

2023年10月4日，歐盟委員會發布通知，對從中國進口的電動汽車啟動反補貼調查。此前，歐盟從中國進口的電動汽車激增，成為中國最大出口市場。為扭轉現狀，歐盟啟動了有史以來針對中國的最大貿易案件。此次調查的獨特之處在于它是由歐盟委員會主動發起的，而非應行業相關方正式要求的。

反補貼調查旨在確定是否有證據表明非歐盟國家向對歐盟出口產品的產業提供了補貼，且這些補貼對未享受此類補貼的同類歐盟產品造成了損害或存在造成損害的威脅。由于此類調查針對的是國家行為，在政治上很敏感，因此，比僅針對企業的反傾銷調查頻率低。經過長達9個月的調查，歐盟委員會決定對中國實施13個月的臨時關稅，隨后轉為5年最終關稅。一旦復審證實損害依然存在，這些關稅可按類似期限續征。要通過最終關稅，必須獲得歐盟成員國的特定多數贊同票。歐盟委員會獲得了歐盟成員國的必要支持，于2024年10月4日通過關稅決議。

歐盟委員會表示，中國電動汽車在歐洲的銷量份額近期已從1%躍升至8%，到2025年可能飆升至15%。雖然進口中國汽車中的三分之二來自在中國建廠的歐盟和美國企業，但西方汽車制造商在全球電動汽車市場的份額呈下降趨勢，而中國制造商則呈上升趨勢。這讓人回想起十多年前，歐盟市場被低價的中國太陽能電池板搶占，迫使歐洲本土制造商退出市場。如今，歐盟迫切需要先發制人，防止電動汽車行業重蹈覆轍。

（三）歐洲議會立場

2024年1月16日，歐洲議會發布關于競爭政策的決議，在決議中表示支持歐盟委員會對中國電動汽車進行反補貼調查，并強調必須有效利用歐盟針對外國補貼的相關工具，以減輕單一市場可能承受的潛在扭曲影響。歐洲議會通過的各種法律法規也強調了電動汽車對歐盟清潔能源轉型的重要性。關于產業政策和清潔技術，歐洲議會在2024年4月25日關于《凈零工業法案》的決議中強調，強大的制造業基礎是確保獲得凈零技術、保持歐盟高質量就業的關鍵因素。這要求歐盟通過創新等舉措保持競爭力，特別是在清潔技術方面。

2024年10月8日，在歐盟委員會發表聲明后，歐洲議會組織了辯論，討論歐盟汽車行業面臨的危機、工廠倒閉趨勢，以及提高競爭力和維持歐洲就業的必要性。歐盟貿易專員瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在開幕詞中評估了歐洲汽車行業形勢。他表示，在全球凈零排放技術競賽中，歐洲不能落后，更不能失去競爭優勢。另外，歐洲需要加倍推廣電動汽車，歐盟委員會希望確保歐洲繼續占據全球汽車行業領先地位。

在辯論中，各議員之間存在分歧。一些小組發言人表示，拘泥于電動汽車是一條死胡同，也是一種競爭劣勢，相反，所有技術都需要廣泛的組合，包括氣候中和燃料。其他人則認為電動汽車技術是歐洲汽車行業的未來，但中國超過了長期以來押注于內燃機汽車的歐洲競爭對手，處于行業領先地位。在他們看來，撤銷立法對汽車行業沒有幫助。

（四）各相關方和專家意見

本文匯編了電動汽車行業相關著作摘要，概述了各相關方和專家對歐洲電動汽車和歐盟對中國反補貼調查的看法（見表1）。

二、2030年情景預測

本文根據2024年6月和7月對10位歐洲電動汽車產業政策專家的訪談，預測了歐洲電動汽車2030年可能出現的四種情景（見圖2）。“歐洲引領前沿”、“過度依賴”和“發展緩慢”三種情景源于專家對電動汽車行業2030年發展的期望、擔憂和預期，“制裁升級”情景基于政策專家設想的潛在突發意外事件。

（一）歐洲引領前沿情景

1、形勢

在歐洲引領前沿情景下，歐盟各機構和主要汽車生產商所在的歐盟成員國政府制定了一套多層級的戰略政策，以更有效地刺激國內電動汽車生產能力發展。因此，歐洲汽車制造商已將部分電動汽車生產能力回遷到歐洲本土，并且能夠通過逐步使用包括電池在內的當地制造技術，生產具有成本競爭力的電動汽車。歐洲的電動汽車產業有能力在歐洲制造和銷售質量與中國產品相當，甚至質量更優、且價格相當的汽車，而且電動汽車的價格比內燃機汽車要低得多。

歐洲汽車制造商在本土及國際市場上與中國和其他第三國品牌展開公平競爭。經過一段過渡期后，歐洲汽車制造商適應了競爭環境并提升了自身競爭力，這一定程度上得益于在歐洲設廠的中國電動汽車制造商的技術轉讓。對歐銷售的中國電動汽車中，近50%在歐洲生產；歐洲汽車制造商則保持著近60%的市場份額。美國和中國在歐盟當地設廠的電動汽車制造商地位穩固，在歐盟銷售的電動汽車中也占據很大份額，這使得電動汽車行業競爭十分激烈，且實現了高度的國際一體化。眾多制造商在歐洲各國生產電動汽車，供應鏈高度集中，且大部分位于歐洲。

2、發展過程

歐洲在歐盟及國家層級采取了一系列協調得當的貿易保護手段和其他措施，其中包括：對在海外獲得補貼的電動汽車征收進口關稅；出臺對制造業企業補貼和稅收減免的積極激勵政策；為購買電動車者提供補貼；加強市場監管；在公共交通電氣化項目等公共采購中設定當地成分要求；對供應鏈企業提出環境、社會和治理要求；持續支持能源轉型。歐盟的《電動汽車戰略》涵蓋對研究、創新以及充電站的大規模投資。歐盟還設定了一個目標，即到2030年歐洲汽車企業的銷售實現全面電動化。

鑒于此，歐洲汽車行業領導層的心態發生了轉變，從恐懼和尋求保護，轉變為決心以大幅降低成本生產高質量電動汽車。汽車制造商不再像21世紀20年代初那樣僅僅專注于利潤更高的高端電動汽車，開始自愿且有能力生產一系列入門級電動汽車，并且這些車型與中國電動汽車相比在成本上具有競爭力。歐洲低成本電動汽車價格親民，其生產也在政策激勵下得以推動。

3、國際秩序

在歐洲引領前沿情景下，全球秩序由多個擁有不同標準和法規的集團組成。歐盟已成功將自身定位為與美國和中國并列的世界三大主要集團。作為一個強大的地緣政治參與者，歐盟能夠團結一致，并在與中國和美國的博弈中維護自身利益。為了能夠在碎片化市場中競爭，歐洲企業必須實現生產和供應鏈本地化，而這會引發外國直接投資大幅飆升。

歐盟與中國沒有發生貿易戰，且與美國的對話也很順暢，圍繞《通脹削減法案》的緊張局勢得到解決，世貿組織迎來復興。全球秩序更加趨于合作，中歐對話取得進展，經濟安全問題得以緩解。世貿組織作為一個重新煥發活力的全球經濟治理機構得以重振，歐盟和所有其他主要經濟體都遵循世貿組織規則。

（二）過度依賴情景

1、形勢

在過度依賴情境下，歐洲完全依賴中國技術，本土幾乎不存在值得一提的電動汽車產業。自2025年起，由于經濟危機，公共財政支持不斷減少，以及需要進一步對烏克蘭提供援助，歐洲的能源轉型進程放緩。因此，歐洲的電動汽車產業完全依賴外國供應鏈；電動汽車生產及價值鏈業務很大一部分都位于歐盟以外的地區。歐洲電動汽車品牌幾乎絕跡，僅有少數高端品牌得以幸存。歐洲已成為中國汽車制造商最重要的出口市場，中國電動汽車占歐盟電動汽車進口量的80%。這給歐盟綠色轉型帶來新的依賴關系，而中國可隨意利用這些關系來實現其政策目標。

歐洲汽車制造商為了最大程度銷售高利潤的SUV汽車，繼續推遲供應平價電動汽車。這種態勢延緩了歐洲電動汽車產業轉型，將市場份額拱手讓給中國和其他國家的汽車制造商，給歐洲的工業結構和社會結構帶來了負面影響。汽車行業及相關產業數以萬計的工人和工程師被解雇，歐洲很大一部分工業基礎也隨之關停。在曾經是歐洲經濟重鎮的地區，社會成本上升，稅收收入卻有所減少。

2、發展過程

在中歐貿易戰以及美國奉行孤立主義的背景下，部分歐盟汽車生產商對中國市場的依賴，給歐盟及各成員國制定相關政策帶來了阻礙。相反，一些成員國更傾向于與中美兩國發展“特惠”貿易關系，還有一些成員國尋求豁免其履行《巴黎氣候協定》目標的責任，甚至直接無視其職責。總體而言，這些成員國未能就經濟安全問題制定出長遠規劃。歐洲缺乏團結、缺乏推動能源轉型的決心、缺乏財政手段以及在經濟安全問題上的遠見，這些因素共同導致了過度依賴外國的局面。

由于歐盟各成員國缺乏團結和長期戰略思維，歐盟未能有效保護電動汽車產業免受中國非市場行為的影響。短期的國家和行業利益主導了決策過程，各成員國和大型企業紛紛爭取從中國獲得特殊待遇。歐盟經全面調整的政策工具因此被淪為“紙老虎”。歐盟在吸引或管理外國投資方面的政策缺乏一致性，而且沒有真正以加強電動汽車價值鏈關鍵環節為核心的歐盟產業政策。歐盟還喪失了其曾經作為標準制定者的主導地位，逐漸淪為標準接受者。

3、國際秩序

美國和中國依舊是占主導地位的經濟大國，而歐盟已不再是一個強大的全球參與者。中美兩國陷入長期競爭，并且“本國優先”的心態日益強烈。為維護己方利益，每個超級大國都不擇手段地拉攏第三方力量。貿易區域變得支離破碎，全球貿易沖突也更加激烈。歐盟經濟已無法培育出具有全球競爭力的企業巨頭，必須依賴中美來建設關鍵基礎設施，因此，完全受制于這些超級大國。

中歐貿易戰爆發導致歐盟進口中國電動汽車受阻，歐盟電動汽車價格大幅上漲。因此，電動汽車市場滲透率增長緩慢，應對氣候變化的行動也大幅延遲。與中國的貿易戰始于電動汽車領域，但很快蔓延至其他領域。歐盟與美國之間也爆發了貿易戰，美國轉向孤立主義，而中國對歐盟的態度變得更加強硬，緊張局勢加劇。歐盟與美國和中國之間的貿易都大幅減少，其結果是全球貿易格局各自為政，敵對貿易集團盛行。

譯自：

The future of European electric vehicles, November 2024 by the European Parliamentary Research Service (EPRS)

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由中國電子信息產業發展研究院推出的一本高端編譯類研究周刊。它以“面向政府，服務決策”為宗旨，突出實效性、實用性，主要針對世界主要國家最新發布的工業和信息化領域的國家戰略、方針政策、產業重點、前沿技術標準等內容進行收集、提煉、翻譯、編輯，及時為我國相關產業政策制定部門、科研機構和企業提供參考和借鑒。自2011年出刊以來，《賽迪譯叢》的翻譯和編譯工作由賽迪智庫的專家和資深翻譯團隊共同完成，多次獲得工業和信息化部領導的批示。

來源丨賽迪智庫安全產業研究所

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