這次外資又賭對了？

五一假期，在沒有什么特別的消息的情況下，海外中概和港股漲得可歡了。

節后第一天，也就是昨天，同樣是高開，但沒有低走，而到了今天，高開了卻迎來了熟悉的味道。

今晚的中概，白天的港股是整個市場最弱的一方。

這幾個現象放在一起看，無非是有一部分人提前拿到了消息。

同樣的戲碼，是2024年12月10日的那根高開低走的大陰線。

當時也是沒有什么特別消息，海外先偷偷漲，然后國內放消息，接著就是賣給家人們。

記得當時，神秘買家提前買入三倍做多富時中國ETF看多期權，消息出來后立馬兌現。

國內拿消息，海外偷偷搞，而且還抓不著……

當然，這種短時間的戲碼并不能改變市場的趨勢，1210恒科那根陰線最后也是被收復了。

今天早上公布的消息，整體上還是高于預期的。

從客觀上看，之所以選擇這個時候降息降準，最大的因素應該是rmb最近走強了，央媽有了更多的操作空間。

過去的邏輯是，我們這邊降息降準，資金就越往外跑，因為老美那邊利率更高，美元還會升值，跑過去躺著賺利息還可以賺匯差，怎么也比在境內強。

現在，海外的邏輯變了，即便美債利率堅挺，美元還是走弱，資金不再為那點利息而滯留美國本土。

資金留在美元市場，更大的可能是賺到的那點利息還不夠匯率貶值帶來的損失。

川毛發起的毛衣占，最大的目的是實現逆差減少，現階段最快的手段就是稅遍全球，同時讓美元走弱。

美元走弱，別國的商品進入美國市場的競爭力就被削弱了。

拜等時代，選擇強美元，放棄順差，川毛時代選擇群美元爭取順差，這個現在是明牌了。

國際上的資金看到這個以后，都不約而同選擇跑路，預計后面還會繼續流出，除非川總不大毛衣占了，但這幾乎不可能。

有了這層背景，其實我個人并不看空cn資產，特別是非A股的CN資產。

為什么說非A股呢，資金即便從美國流出，很可能終止于香港而很難進入內地，進來了可能出不出去了，特別是對私人企業來說，懂得都懂。

不過，A股中短期也不會那么難看，最起碼不會像2014年之前那么不爭氣，一來有GJD守著而且力度空前，二來資金繼續流出到海外的趨勢已經沒那么強烈了，畢竟無利可圖。

在基本面沒有好轉之前，3300-3400就是賣出好時機，3000以下就是官軍嚴陣把手的區域，后面操作按照這個區間去做今年應該不會太差。

操作上，今天牢記祖訓，沖高回落后早盤就清掉了短線倉位。

群里也同步說了，接下來再慢慢找機會，還是重點關注機器人，Ai之類的題材熱點。

今晚就這些。