客廳智能設(shè)備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1731萬臺(tái)，同比上漲9.3%；總零售額達(dá)246.3億元，同比上漲9.5%。

由于文中所統(tǒng)計(jì)的客廳智能設(shè)備產(chǎn)品幾乎全部進(jìn)入了國補(bǔ)名錄或某些省市因地制宜的補(bǔ)貼范圍，因此整體市場呈現(xiàn)回暖；同時(shí)因政策更利好中高端產(chǎn)品，銷額漲幅高于銷量漲幅。

顯示設(shè)備中，大屏產(chǎn)品和中尺寸產(chǎn)品表現(xiàn)分化，智能投影和智能電視銷量下滑，而智能平板和移動(dòng)智慧屏出現(xiàn)較大幅度增長。

受AI技術(shù)爆發(fā)的影響，智能音箱市場出現(xiàn)回暖；XR設(shè)備中的AR產(chǎn)品尤其是AI+AR設(shè)備實(shí)現(xiàn)了成倍增長；同時(shí)其衍生產(chǎn)品AI眼鏡（不含AR）也 展現(xiàn)出驚人的增長勢頭。

安防產(chǎn)品則保持穩(wěn)定的增長狀態(tài)，其中，智能門鎖的量額漲幅均超過三成；智能攝像頭的 量額漲幅也超過了一成。

2025年Q1 中國客廳智能設(shè)備線上監(jiān)測市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為不含新興電商的線上監(jiān)測渠道。這可能將與各品類的Q1季報(bào)產(chǎn)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑和趨勢上的差異。

智能投影【】

2025年第一季度，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為90.1萬臺(tái)，同比下降3.2%；銷額為14.0億元，同比微增0.5%。2024年第四季度的雙十一大促疊加國補(bǔ)帶來的爆發(fā)式增長，提前透支了一部分2025年Q1的需求。

量降額漲，價(jià)格段上移。500-999元價(jià)格段的銷量反超0-499元，成為第一主銷價(jià)格段，且份額大幅上漲13個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)5000元以上價(jià)格段的銷量占比也提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

各技術(shù)路線的銷量占比相比去年同期基礎(chǔ)持平。1LCD市場中，中小品牌憑借低價(jià)占據(jù)銷量榜前列的現(xiàn)象被完全打破，量額排行榜趨于一致，小米、大眼橙、哈趣、小明、康佳排在前列；DLP市場中，頭部品牌格局穩(wěn)定，TOP4合計(jì)份額增至超93%；3LCD銷量逆勢上漲3%，技術(shù)主導(dǎo)者愛普生推出了“三芯三色全彩引擎”解決方案。

4K+激光產(chǎn)品在線上市場的銷量份額則為8.1%，量級(jí)漲幅達(dá)到114%。其中，5000-7999元價(jià)格段仍占據(jù)半壁江山，但4000元以下價(jià)格段的銷量份額已躍升至23.0%；入門級(jí)4K激光投影市場的爭奪戰(zhàn)正在打響。

智能電視【】

2025年第一季度，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為355.8萬臺(tái)，同比下降10.1%；銷額為99.0億元，同比下降8.7%。

國補(bǔ)刺激的更多是存量電視市場的更新，2024年第四季度，因?yàn)檎哐永m(xù)不明朗，市場呈現(xiàn)暴漲，從而存在對(duì)今年第一季度的透支。

大尺寸成為換新主力。其中，85英寸和100英寸的銷量份額分別達(dá)到9.5%和1.4%，同比提升3.1和1.0個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比分別增長34%和218%。

Mini LED電視成為“國補(bǔ)”期間最直接受益的產(chǎn)品，其市場份額從2024年第一季度的2.5%躍升至2025年第一季度的20.3%，零售量同比漲幅超600%。

移動(dòng)智慧屏

2025年第一季度，中國移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測市場銷量為4.9萬臺(tái)，同比增長42.2%；監(jiān)測銷額為1.6億元，同比增長19.9%。

品牌方面，TOP4品牌集中度進(jìn)一步提升，小度、KTC、天貓精靈、海信市場份額均保持增長。其中小度添添閨蜜機(jī)獨(dú)占41.6%的銷量份額，其市場特點(diǎn)是產(chǎn)品價(jià)格段下沉和中高端4K新品發(fā)力。

細(xì)分市場中，27寸產(chǎn)品的市場銷量份額為60.6%，同比增長12.6個(gè)百分點(diǎn)；而中小尺寸22寸和大尺寸32寸產(chǎn)品份額同比下降。4K產(chǎn)品在線上市場的銷量滲透率已經(jīng)達(dá)到35.5%，相比去年同期增長了17.0個(gè)百分點(diǎn)。

智能平板【】

2025年第一季度，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為349.1萬臺(tái)，同比上漲22.6%，銷額98.1億元，同比上漲32.4%。

Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想排名前五位次。蘋果受益于國補(bǔ)政策，銷量同比上漲了30.7%，其中經(jīng)典機(jī)型iPad第十代和新品iPad第十一代是暢銷機(jī)型；榮耀份額上漲最為明顯，漲幅達(dá)2.7個(gè)百分點(diǎn)， X8、X9等千元價(jià)位產(chǎn)品是貢獻(xiàn)主力。

細(xì)分領(lǐng)域中，各品類均實(shí)現(xiàn)了銷量的同比上漲，其中學(xué)習(xí)本漲幅最大，達(dá)27.6%，帶動(dòng)份額提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-2月國補(bǔ)政策和開學(xué)季的雙重推動(dòng)下，學(xué)習(xí)本市場迎來了強(qiáng)勢開局；但3月銷量環(huán)比下降了31.4%。學(xué)習(xí)平板市場中，作業(yè)幫是銷量同比上漲最多的品牌。另外，通用本的銷量同比漲幅達(dá)22.8%，帶動(dòng)份額上漲0.1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)82.7%。

智能音箱

2025年第一季度，中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為121.7萬臺(tái)，同比增長9.1%；銷額為3.2億元，同比增長12.1%。在各品牌新品的推動(dòng)下，智能音箱市場迎來了久違的量額齊漲。

品牌方面，小米憑借完善的智能生態(tài)系統(tǒng)、強(qiáng)大的品牌力和新品小米智能音箱Pro上市的推動(dòng)，在第一季度線上市場銷量份額達(dá)到了57.8%，較去年同期大幅增長10.8個(gè)百分點(diǎn)。

細(xì)分市場中，屏幕音箱線上監(jiān)測市場銷量占比為17.8%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，其下降速度仍高于無屏產(chǎn)品。帶屏產(chǎn)品中8寸屏市場銷量份額達(dá)到57.0%，較去年同期同比增長9.5個(gè)百分點(diǎn)。

回音壁

2025年第一季度，中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為8.2萬臺(tái)，同比下降8.5%；銷額為1.2億元，同比增長4.4%。

品牌方面，國際品牌中，索尼市場銷額份額達(dá)到18.7%，同比增長2.8個(gè)百分點(diǎn)，成為市場第一；三星、JBL市場份額出現(xiàn)不同程度的下滑，三星的衰退源于產(chǎn)品的更新迭代，而JBL則因?yàn)橹懈叨耸袌霭l(fā)展受阻。國內(nèi)品牌中，山水憑借帶有麥克風(fēng)及K歌功能的產(chǎn)品在春節(jié)期間暢銷，銷售額份額達(dá)到12.5%，同比增長5.0個(gè)百分點(diǎn)；TCL和小米憑借新品保持強(qiáng)勢，市場份額均持續(xù)增長。

細(xì)分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額份額為59.4%，同比增長0.3個(gè)百分點(diǎn)；均價(jià)為3881元，同比下降6.5%。細(xì)分市場呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢，8000+元和1000元以內(nèi)價(jià)格段分別由索尼和TCL帶動(dòng)保持增長。

XR設(shè)備

2025年第一季度，中國擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為8.5萬臺(tái)，同比增長66.3%；銷額為2.7億元，同比增加64.5%。

VR線上銷量同比下降18.8%，銷售額同比下跌8.3%；在XR線上市場的銷量占比為25.2%。

AR線上銷量較2024年同期增長157%，在XR整體市場的份額為74.8%。市場格局已趨于穩(wěn)定，線上銷量TOP5品牌依次為雷鳥創(chuàng)新、XREAL、星紀(jì)魅族、Rokid和VITURE。

2025年第一季度，消費(fèi)電子行業(yè)熱點(diǎn)持續(xù)聚焦于AI眼鏡，但市場上創(chuàng)新產(chǎn)品的供應(yīng)仍顯不足。AI拍攝眼鏡和AI+AR眼鏡距離規(guī)模化商業(yè)落地仍需技術(shù)與供應(yīng)鏈的進(jìn)一步成熟。盡管如此，AI眼鏡（不含AR功能）市場仍展現(xiàn)出驚人增長勢頭，線上銷量同比增長達(dá)192%。

智能門鎖【】

2025年第一季度，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為129.9萬套，同比增長37.7%；銷額為12.1億元，同比增長32.1%。

價(jià)格方面，線上市場均價(jià)全季度都保持在千元以下，與2024Q1相比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，至933元。價(jià)格下探不僅侵蝕了品牌利潤，也壓縮了技術(shù)溢價(jià)空間，掌靜脈識(shí)別鎖均價(jià)同比降幅超65%。

品牌方面，TOP4品牌為小米，德施曼，英典，海爾，合計(jì)銷量份額為52.3%，同比增長了9.0個(gè)百分點(diǎn)，市場資源進(jìn)一步向高品質(zhì)的頭部品牌和高性價(jià)比的腰部品牌集中。

產(chǎn)品方面，人臉和掌靜脈兩大生物識(shí)別技術(shù)的市場滲透率穩(wěn)步提升，其中復(fù)合臉掌雙生物識(shí)別技術(shù)的產(chǎn)品快速崛起，其市場份額從2024年1月的0.6%飆升至2025年3月的8.0%。此外，AI技術(shù)在智能門鎖領(lǐng)域的應(yīng)用從工具層向決策層滲透，不少品牌發(fā)布的新品具有更智能的交互功能。

監(jiān)控?cái)z像頭

2025年第一季度，中國監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測市場銷量為662.9萬臺(tái)，同比增長12.9%；銷額為14.3億元，同比增長17.1%。

品牌方面，小米、喬安、螢石、普聯(lián)在銷量維度穩(wěn)居前四，合計(jì)份額（CR4）為42.4%，同比上漲0.8個(gè)百分點(diǎn)。頭部企業(yè)的競爭重心逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)，通過AI算法迭代優(yōu)化、芯片集成方案及云平臺(tái)架構(gòu)建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破。

產(chǎn)品方面，雙目和多目、雙向可視頻、800萬像素三類產(chǎn)品持續(xù)快速滲透，其線上銷量份額分別為35.2%、2.8%、10.5%，同比分別增長了4、1.1、4.9個(gè)百分點(diǎn)。技術(shù)升級(jí)重點(diǎn)集中在網(wǎng)絡(luò)連接與續(xù)航能力兩大領(lǐng)域，4G攝像頭和低功耗產(chǎn)品市場份額分別達(dá)16.3%、14.3%，同比分別增長了4.7、9.2個(gè)百分點(diǎn)。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設(shè)備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上市場零售規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢。