客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年第一季度，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1731萬臺，同比上漲9.3%；總零售額達246.3億元，同比上漲9.5%。

由于文中所統計的客廳智能設備產品幾乎全部進入了國補名錄或某些省市因地制宜的補貼范圍，因此整體市場呈現回暖；同時因政策更利好中高端產品，銷額漲幅高于銷量漲幅。

顯示設備中，大屏產品和中尺寸產品表現分化，智能投影和智能電視銷量下滑，而智能平板和移動智慧屏出現較大幅度增長。

受AI技術爆發的影響，智能音箱市場出現回暖；XR設備中的AR產品尤其是AI+AR設備實現了成倍增長；同時其衍生產品AI眼鏡（不含AR）也 展現出驚人的增長勢頭。

安防產品則保持穩定的增長狀態，其中，智能門鎖的量額漲幅均超過三成；智能攝像頭的 量額漲幅也超過了一成。

2025年Q1 中國客廳智能設備線上監測市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統一為不含新興電商的線上監測渠道。這可能將與各品類的Q1季報產生數據統計口徑和趨勢上的差異。

智能投影【】

2025年第一季度，中國智能投影線上監測市場銷量為90.1萬臺，同比下降3.2%；銷額為14.0億元，同比微增0.5%。2024年第四季度的雙十一大促疊加國補帶來的爆發式增長，提前透支了一部分2025年Q1的需求。

量降額漲，價格段上移。500-999元價格段的銷量反超0-499元，成為第一主銷價格段，且份額大幅上漲13個百分點；同時5000元以上價格段的銷量占比也提升了1.6個百分點。

各技術路線的銷量占比相比去年同期基礎持平。1LCD市場中，中小品牌憑借低價占據銷量榜前列的現象被完全打破，量額排行榜趨于一致，小米、大眼橙、哈趣、小明、康佳排在前列；DLP市場中，頭部品牌格局穩定，TOP4合計份額增至超93%；3LCD銷量逆勢上漲3%，技術主導者愛普生推出了“三芯三色全彩引擎”解決方案。

4K+激光產品在線上市場的銷量份額則為8.1%，量級漲幅達到114%。其中，5000-7999元價格段仍占據半壁江山，但4000元以下價格段的銷量份額已躍升至23.0%；入門級4K激光投影市場的爭奪戰正在打響。

智能電視【】

2025年第一季度，中國智能電視線上監測市場銷量為355.8萬臺，同比下降10.1%；銷額為99.0億元，同比下降8.7%。

國補刺激的更多是存量電視市場的更新，2024年第四季度，因為政策延續不明朗，市場呈現暴漲，從而存在對今年第一季度的透支。

大尺寸成為換新主力。其中，85英寸和100英寸的銷量份額分別達到9.5%和1.4%，同比提升3.1和1.0個百分點，銷量同比分別增長34%和218%。

Mini LED電視成為“國補”期間最直接受益的產品，其市場份額從2024年第一季度的2.5%躍升至2025年第一季度的20.3%，零售量同比漲幅超600%。

移動智慧屏

2025年第一季度，中國移動智慧屏線上監測市場銷量為4.9萬臺，同比增長42.2%；監測銷額為1.6億元，同比增長19.9%。

品牌方面，TOP4品牌集中度進一步提升，小度、KTC、天貓精靈、海信市場份額均保持增長。其中小度添添閨蜜機獨占41.6%的銷量份額，其市場特點是產品價格段下沉和中高端4K新品發力。

細分市場中，27寸產品的市場銷量份額為60.6%，同比增長12.6個百分點；而中小尺寸22寸和大尺寸32寸產品份額同比下降。4K產品在線上市場的銷量滲透率已經達到35.5%，相比去年同期增長了17.0個百分點。

智能平板【】

2025年第一季度，中國智能平板線上監測市場銷量為349.1萬臺，同比上漲22.6%，銷額98.1億元，同比上漲32.4%。

Apple、華為、小米、榮耀、聯想排名前五位次。蘋果受益于國補政策，銷量同比上漲了30.7%，其中經典機型iPad第十代和新品iPad第十一代是暢銷機型；榮耀份額上漲最為明顯，漲幅達2.7個百分點， X8、X9等千元價位產品是貢獻主力。

細分領域中，各品類均實現了銷量的同比上漲，其中學習本漲幅最大，達27.6%，帶動份額提升0.4個百分點。1-2月國補政策和開學季的雙重推動下，學習本市場迎來了強勢開局；但3月銷量環比下降了31.4%。學習平板市場中，作業幫是銷量同比上漲最多的品牌。另外，通用本的銷量同比漲幅達22.8%，帶動份額上漲0.1個百分點達82.7%。

智能音箱

2025年第一季度，中國智能音箱線上監測市場銷量為121.7萬臺，同比增長9.1%；銷額為3.2億元，同比增長12.1%。在各品牌新品的推動下，智能音箱市場迎來了久違的量額齊漲。

品牌方面，小米憑借完善的智能生態系統、強大的品牌力和新品小米智能音箱Pro上市的推動，在第一季度線上市場銷量份額達到了57.8%，較去年同期大幅增長10.8個百分點。

細分市場中，屏幕音箱線上監測市場銷量占比為17.8%，同比下降4.5個百分點，其下降速度仍高于無屏產品。帶屏產品中8寸屏市場銷量份額達到57.0%，較去年同期同比增長9.5個百分點。

回音壁

2025年第一季度，中國回音壁線上監測市場銷量為8.2萬臺，同比下降8.5%；銷額為1.2億元，同比增長4.4%。

品牌方面，國際品牌中，索尼市場銷額份額達到18.7%，同比增長2.8個百分點，成為市場第一；三星、JBL市場份額出現不同程度的下滑，三星的衰退源于產品的更新迭代，而JBL則因為中高端市場發展受阻。國內品牌中，山水憑借帶有麥克風及K歌功能的產品在春節期間暢銷，銷售額份額達到12.5%，同比增長5.0個百分點；TCL和小米憑借新品保持強勢，市場份額均持續增長。

細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷售額份額為59.4%，同比增長0.3個百分點；均價為3881元，同比下降6.5%。細分市場呈現兩極化發展趨勢，8000+元和1000元以內價格段分別由索尼和TCL帶動保持增長。

XR設備

2025年第一季度，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量為8.5萬臺，同比增長66.3%；銷額為2.7億元，同比增加64.5%。

VR線上銷量同比下降18.8%，銷售額同比下跌8.3%；在XR線上市場的銷量占比為25.2%。

AR線上銷量較2024年同期增長157%，在XR整體市場的份額為74.8%。市場格局已趨于穩定，線上銷量TOP5品牌依次為雷鳥創新、XREAL、星紀魅族、Rokid和VITURE。

2025年第一季度，消費電子行業熱點持續聚焦于AI眼鏡，但市場上創新產品的供應仍顯不足。AI拍攝眼鏡和AI+AR眼鏡距離規模化商業落地仍需技術與供應鏈的進一步成熟。盡管如此，AI眼鏡（不含AR功能）市場仍展現出驚人增長勢頭，線上銷量同比增長達192%。

智能門鎖【】

2025年第一季度，中國智能門鎖線上監測市場銷量為129.9萬套，同比增長37.7%；銷額為12.1億元，同比增長32.1%。

價格方面，線上市場均價全季度都保持在千元以下，與2024Q1相比下降4.1個百分點，至933元。價格下探不僅侵蝕了品牌利潤，也壓縮了技術溢價空間，掌靜脈識別鎖均價同比降幅超65%。

品牌方面，TOP4品牌為小米，德施曼，英典，海爾，合計銷量份額為52.3%，同比增長了9.0個百分點，市場資源進一步向高品質的頭部品牌和高性價比的腰部品牌集中。

產品方面，人臉和掌靜脈兩大生物識別技術的市場滲透率穩步提升，其中復合臉掌雙生物識別技術的產品快速崛起，其市場份額從2024年1月的0.6%飆升至2025年3月的8.0%。此外，AI技術在智能門鎖領域的應用從工具層向決策層滲透，不少品牌發布的新品具有更智能的交互功能。

監控攝像頭

2025年第一季度，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為662.9萬臺，同比增長12.9%；銷額為14.3億元，同比增長17.1%。

品牌方面，小米、喬安、螢石、普聯在銷量維度穩居前四，合計份額（CR4）為42.4%，同比上漲0.8個百分點。頭部企業的競爭重心逐漸轉向技術驅動，通過AI算法迭代優化、芯片集成方案及云平臺架構建設實現突破。

產品方面，雙目和多目、雙向可視頻、800萬像素三類產品持續快速滲透，其線上銷量份額分別為35.2%、2.8%、10.5%，同比分別增長了4、1.1、4.9個百分點。技術升級重點集中在網絡連接與續航能力兩大領域，4G攝像頭和低功耗產品市場份額分別達16.3%、14.3%，同比分別增長了4.7、9.2個百分點。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上市場零售規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。