2020年，中國汽車市場的新能源車滲透率不到6%，而到今年6月份，這個數字已經達到了51.76%。四年時間里，新能源車完成了對傳統(tǒng)燃油車的強勢逆襲。

這里我問大家一個問題：在過去一年里，國內新能源車滲透率是漲還是跌了呢？

單憑印象的話，多數人應該認為新能源車勢頭正盛，滲透率也應該在持續(xù)增長，然而真實的情況是，如果以2025上半年對比2024下半年的話，新能源車滲透率其實是基本持平、甚至小幅下滑的。

而當我們把數據再細化一些，會發(fā)現中國這個年銷2千萬輛級別的市場，在不同區(qū)域里依然有著巨大的差異。今天我們就深入到各省的詳細數據，更全面地認識一下新能源車和燃油車的這場較量。

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新能源車滲透率增長停滯，插混、增程拖了后腿？

以上險量的數據來看，國內新能源車滲透率已經連續(xù)四個月創(chuàng)下新高，聽起來很提勁，但是從3月份的51.5%，到6月份的51.76%，幾個月總共只增長了0.26個百分點，基本可以看作原地踏步。

而早在去年8月份，新能源車滲透率就已經超過了51%，也就是說新能源車滲透率已經有10個月沒有實現真正可觀的增長。而且今年上半年的累計銷量，新能源車滲透率49.0%，依然沒能超過50%，而去年下半年這個數字是49.78%，相當于新能源車在今年上半年，整體還是略微退步的。

新能源市場的爆發(fā)期，始于2020年底，當年新能源車滲透率為5.73%，之后的2021到2024年期間，每年滲透率都會以10個百分點左右的幅度急速攀升，一直到去年8月份首次突破50%之后，新能源車就像突然撞進一堵無形的墻，增速驟然停了下來。

當然，新能源車實際上是對三種動力類型的統(tǒng)稱，包括純電、插混和增程，當我們把這三種類型拆分后，又會發(fā)現一些不同的趨勢。整體比例上，純電車型在新能源車里始終占主導，但這種主導地位并非一直穩(wěn)固。

新能源車剛開始爆發(fā)的2020、2021年，純電車型在新能源市場中的份額高達80%以上，插混超過了15%，增程車型只占3%多一點，當時是妥妥的小眾產品。

從2022年開始，純電車型本身快速增長的同時，插混、增程的增速更快，這導致純電車在新能源市場的份額不斷下滑，到了2024年，其占比已經下降到58.43%，而此時插混和增程車型的占比，分別增長到了30.62%和10.96%。

按照這個增長趨勢，今年插混+增程的陣營，大概率就能追上BEV純電，進入和BEV分庭抗禮的局面。

而實際結果卻是，今年插混、增程車型的銷量占比都遭遇了下滑，插混車型上半年在新能源市場的占比是28.23%，去年全年為30.62%；增程車型上半年份額10.16%。去年是10.96%。即便是看6月份單月數據，插混和增程也都沒達到去年的平均水平。

而此時再看純電車型，今年上半年在新能源市場的份額回升到61.62%，較去年全年增長了3.2個百分點。

而放到全國整體市場，純電車型今年上半年的總體份額首次超過30%，6月份更是達到了31.47%，而去年這個數字還只有26.8%。

也就是說，如今新能源車滲透率陷入停滯，實際上是插混和增程車型拖了后腿，純電車型不論銷量規(guī)模、還是在整體市場中的份額，目前依然在快速增長。

至于插混/增程車型為什么整體下滑、BEV純電車的主要增長動力是什么，就是另一個話題了。接下來我們再從區(qū)域銷量，看看各省、直轄市有誰“拖了后腿”。

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從20%到66%，全國各地新能源車滲透率差異巨大

具體看數據前，還是想請大家先猜一下，哪些地區(qū)的新能源車滲透率比較高，是北京、上海等一線城市，江浙、廣東等沿海發(fā)達省份，還是廣闊的中西部地區(qū)？

接下來，我們就看看實際情況，和大家想象中是否一致。

海南、廣西滲透率遙遙領先，北京、上海僅處中游偏上。

如上表，新能源車滲透率遙遙領先全國其它地區(qū)的，是有著專門新能源刺激政策的海南，也是目前唯一滲透率超過60%的地區(qū)。不過海南市場有限，上半年新能源車銷量也只有不到6萬輛。

排在第二的廣西，滲透率達到59.6%，背后原因也不難猜，畢竟是爆款小車宏光MINIEV（參數丨圖片）的大本營。

除開這兩個有特殊原因的省份，市場規(guī)模足夠大、且滲透率明顯領先全國平均水平的，是浙江、河南和廣東，分別達到53-55%。其次湖北、陜西兩個中西部省份也比較靠前。

相比之下，北京、上海這兩個經濟發(fā)達的直轄市，各自對燃油車都有著嚴格的限牌、限購政策，但新能源車滲透率卻只是堪堪超過51%，反而被很多中西部省份甩在后面。

另外江蘇、福建這兩個人均GDP較高的沿海省份，新能源車滲透率都只勉強超過了全國平均，和處于二者之間的浙江相比，差了一大截。

在全國平均線以下的，有四川、河北、湖南、陜西、江西等中部、西部省份。而滲透率更低的，則是各個方向的偏遠省份，例如新疆、遼寧、貴州等，滲透率都在40%出頭，吉林、云南、黑龍江等，滲透率都在40%以下。最低的是西藏，以20.5%的新能源車滲透率，斷崖式落后于全國其它省份。

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單看BEV純電車，全國格局大有不同

拋開插混/增程車型，來看看純電車型的情況，會發(fā)現各區(qū)域的格局，和新能源車整體的滲透率有了很大的變化。

海南沒有懸念，BEV滲透率以50.93%位列第一，也是全國唯一超過50%的省份。

而新能源車滲透率排在前十開外的上海，在BEV滲透率方面卻高居全國第二，和第三名廣西一樣，都超過了42%，遠遠超過全國30.23%的平均水平。

這就解答了為什么上海限購嚴格，但新能源車滲透率不算高的問題——不是上海人不喜歡新能源車，而是當地的插混/增程車型銷量很低，拉低了新能源車整體的滲透率。

相比之下，新能源車滲透率相對靠前的廣東，在純電車型方面，僅僅略微高于全國平均。而江蘇的情況恰恰相反，其新能源車滲透率略高于全國平均，但純電車型滲透率超越了河南，排進了全國第五。

拋開滲透率，只看銷量規(guī)模的話，純電車型銷量最高的是廣東、浙江、江蘇、山東和河南，這五省上半年純電車銷量153萬輛，已經基本達到了全國純電車型的一半。

值得一提的是，雖然河北、山西、陜西都和河南接壤，地理位置和經濟發(fā)展情況也比較相近，但當地消費者對新能源車的熱情卻遠低于河南，純電車型滲透率都在全國平均線以下。

至于東北的遼寧、吉林、黑龍江，西部的寧夏、甘肅新疆，以及背部的內蒙古，都是純電車型的洼地，滲透率都處于20%以下。

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東北人并非不喜歡新能源，只是不喜歡純電

如果問全國插混車型賣得最多的地區(qū)，那毫無疑問是比亞迪所在地廣東，上半年國內插混車型總銷量149萬輛，廣東一省就賣了16.2萬輛，超過全國十分之一。但是以滲透率的角度來看哪些地區(qū)的人最喜歡插混車型，情況就大不相同了。

寧夏、新疆、內蒙古，這三個新能源車滲透率都不算高的偏遠省份，卻拿下了插混車型滲透率的前三名，其中寧夏達到了29.07%，而插混車型在全國的平均滲透率，只有13.85%。

在寧夏省內，純電車型的滲透率只有15.92%，遠不及插混車型，排在二、三位的新疆和內蒙，插混滲透率也都遠超純電車型。

再往下看，純電車型滲透率都很低的黑吉遼，在插混滲透率上卻都排進了前十，達到20%左右，明顯高于全國平均。東北三省插混車型總銷量13.4萬輛，而純電車型銷量只有9.5萬輛，可見東北人也并非全然不喜歡新能源，只是單純比較排斥純電而已。

插混滲透率Top 10中，除了天津之外，其余均為地理位置偏遠、或者經濟欠發(fā)達的省份，超過全國平均線的地區(qū)里，也只有廣東這一個經濟發(fā)達省份，勉強超過了平均線。

而把視線拉到最后，會發(fā)現經濟發(fā)達的江浙滬，全都擠在了末尾，幾乎包攬了倒數前三。純電滲透率全國第二的上海，插混滲透率排在了倒數第一，浙江、江蘇分列倒數第三、第四。

很明顯，插混最火的產品，集中在20萬元內的主流價位，再加上插混車型省油、沒有里程焦慮的產品特性，在欠發(fā)達和偏遠省份，都比純電要更穩(wěn)妥。但是因為缺乏有吸引力的高端車型，對于江浙滬等發(fā)達區(qū)域的消費者而言，插混車型就明顯缺乏吸引力了。

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廣東、重慶增程車型滲透率全國領先，上海人依然不感冒

最后來看市場份額占比最低的增程車型，今年上半年增程車的滲透率有所下滑，跌到了不足5%。在這個背景下，重慶以遙遙領先全國平均的9.98%滲透率，成為增程車型最受歡迎的地區(qū)。

重慶之所以這么靠前，很大程度是因為當地車企長安，有深藍L7、L07等一系列比較暢銷的增程車型，即便拋開這點，理想、問界的銷量也比較亮眼，重慶確實是一個比較青睞增程的城市。

而全國第一大區(qū)域市場廣東，在純電、插混類別中的滲透率，都只略高于全國平均，但是它的增程車滲透率達到了7.16%，排在了全國第二，上半年銷量達到8.1萬輛，占全國增程車總銷量的15%，理想、問界在當地的銷量都相當高。

其它發(fā)達省份里，浙江的增程車滲透率比較靠前，超過了6%，江蘇為4.59%，略低于全國平均，而上海人對增程車依然不感冒，滲透率只有3.24%，在全國排倒數第三。

值得一提的是，純電、插混滲透率都很靠前的河南，增程車型的滲透率只有3.7%。至于很喜歡插混車型的東北三省，對于增程車型的熱情明顯要低一些，不過排名也都超過了純電車型的滲透率。

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駕仕總結

中國是一個年銷2千萬級別的巨大市場，各地經濟水平不一，地理環(huán)境各異，不同省市汽車市場的差異，可能不亞于兩個完全不同的國家。

通過對各區(qū)域銷量的具體分析，能看出經濟發(fā)達的地區(qū)，新能源車滲透率不一定領先，而整體滲透率偏低的東北，實際上也并非排斥所有的新能源車。理解到這些，我們對整個國內新能源車市場的情況才算是有了一個更客觀、全面的認識。