5月9日，中國香料香精化妝品工業協會（簡稱：中國香妝協會）2025年副理事長會議暨產業高質量發展大會在南京揚子江國際會議中心成功召開。在本次大會上，中國香妝協會產業研究中心姚永斌主任向與會者作了2025年第一季度中國化妝品與香料香精行業運營情況報告，涵蓋市場規模、品牌表現、進出口及行業競爭格局等關鍵數據，展現出行業的新發展態勢。

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化妝品行業方面，市場銷售穩中有升。

據中國香妝協會產業研究中心統計分析，2021-2025年第一季度，中國化妝品限額以上企業零售額持續增長，2025年第一季度達1149億元，同比增長3.20%。“五大”（淘天、京東、抖音、快手、拼多多）交易平臺數據顯示，一季度化妝品零售額為1528.85億元，同比增長14.68%。從品類看，美容護膚交易額占比最大，達63.3%，且同比增長16.02%。

品牌競爭格局呈現國際國內品牌同步增長的態勢。

線上零售額TOP20品牌中，外資品牌占11席，本土品牌占9席。歐萊雅、韓束、珀萊雅位列前三，銷售額均超20億元。不過，行業競爭也日趨激烈，流量成本上升，抖音等社交電商成為銷售主渠道，部分未及時轉型的日韓品牌市場份額流失。

渠道發展上，線上渠道增長強勁，雖線下渠道有所下滑，但線上線下融合加速。

2025年第一季度，化妝品線上零售額同比增長11.24%，線下則下降11.40%，但線上線下渠道融合進程正在加快。

在新原料備案方面，行業創新活力不減。

2025年第一季度共備案30個化妝品新原料，同比增長30.43%，其中植物新原料有14個，占比46.67% 。

進出口數據顯示，出口成為行業貿易增長的重要動力。

一季度出口量達32.5081萬噸，同比增長23.0%，出口額121.6371億元，同比增長15.3%；進口量7.9958萬噸，同比增長7.7%，進口額280.0374億元，同比下降2.0%。

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香料香精行業方面，產量和市場規模預期穩定增長。

2024年中國香料香精產量63.3萬噸，市場規模465億元，預計2025年第一季度產量在16.5萬-17萬噸區間，市場規模在118.5億-123.8億元區間。

上市企業運營表現分化。

不同企業在2024年及2025年第一季度的營收和凈利潤變化差異較大，部分企業實現增長，也有企業面臨業績下滑壓力。

全球香料香精市場集中度高。

其中，四大巨頭（IFF、奇華頓、帝斯曼-芬美意、德之馨）占據67%的市場份額，而中國市場相對分散，中小企業眾多，國內企業在高端市場面臨國際巨頭競爭，在低端市場則需應對新興國家企業挑戰。

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從流量層面來看，化妝品行業正面臨著顯著變革。

一方面，流量成本持續攀升。隨著電商算法邏輯不斷更新，白牌化妝品在獲取流量時遭遇困境，而具有綜合實力的傳統老品牌優勢漸顯。同時，電商平臺流量紅利逐漸消退，監管日益嚴格，品牌獲取流量的成本快速增加，過度依賴單一電商平臺的風險也在增大。另一方面，流量渠道發生重大變化。抖音等社交電商迅速崛起，成為化妝品銷售的主渠道。部分品牌由于未能及時適應這一轉型，在抖音平臺的流量大幅流失，進而導致市場份額下滑。

在品牌發展方面，產品力與創新成為競爭的關鍵要素。

當前，化妝品市場已進入存量競爭階段，那些產品力強、具備創新能力的品牌更具市場優勢。單純依靠模仿和營銷話術的品牌，因缺乏技術創新，難以在市場中長久立足。與此同時，品牌建設意識顯著增強。眾多品牌通過獨特的定價策略和精細化定位來提升自身辨識度，并借助數字化工具加強與消費者的互動，以此增強品牌價值。

市場競爭格局在2025年第一季度也呈現出加劇態勢。

化妝品行業洗牌加速，老牌國貨與新銳品牌均面臨挑戰，部分實力較弱的品牌甚至出現倒閉或業務調整的情況。曾經在中國市場備受青睞的日韓美妝熱度下降，國貨彩妝市場兩極分化明顯，頭部企業憑借品牌、技術和市場渠道優勢進一步鞏固地位，新銳品牌則面臨發展瓶頸，以往單純依靠“爆品+流量”的發展模式逐漸失效。

綜上，中國香妝協會產業研究中心姚永斌主任表示，中國香妝協會將通過推動市場認定、推行品牌價值評估系統等舉措，助力行業品牌建設，推動行業高質量發展。同時，工信部也支持行業協會開展優勢產業品牌出海活動，為中國化妝品與香料香精行業走向國際市場提供助力。

2025年第一季度中國化妝品與香料香精行業在多個方面取得發展，但也面臨著市場競爭加劇、品牌建設等諸多挑戰。中國化妝品品牌在競爭中必須認識到，流量獲取難度的增加凸顯了品牌價值的重要性。品牌需要注重提升產品力，加大科技創新投入，加強與消費者的互動交流，全方位提升綜合競爭力，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現可持續發展。

（本文由中國香妝融媒體若男根據中國香妝協會產業研究中心主任姚永斌的現場演講內容整理編輯而成，未經本人審閱，僅供行業參考。本文所涉及的數據和觀點，如引用需要注明來源出處。文圖版權歸著作權人。本文由中國香妝融媒體授權轉載）