【摘要】五年前的汽車行業(yè)，一場關(guān)于軟件價值的認知革命悄然開始。

各大車企意識到軟件將重塑汽車工業(yè)的底層邏輯，尋找可靠的軟件合作伙伴成為破局關(guān)鍵。

黑莓QNX憑借深耕嵌入式系統(tǒng)的深厚積淀，彼時成為眾多主機廠眼中構(gòu)建下一代汽車軟件架構(gòu)的理想拍檔。

時光流轉(zhuǎn)至當下，國產(chǎn)新勢力井噴之際，包括定制化、體驗上限等要素正被加入操作系統(tǒng)的評判維度中，操作系統(tǒng)的競爭則早已成為一場關(guān)于產(chǎn)業(yè)生態(tài)、用戶價值，甚至全球化布局的多維角力。

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以下為正文：

01
市占率低調(diào)冠軍

QNX是黑莓旗下全資子公司，作為黑莓核心部門IOT技術(shù)方案事業(yè)部的最重要組成部分，承擔黑莓業(yè)務(wù)中操作系統(tǒng)汽車基礎(chǔ)平臺軟件、數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)IOT及云計算、專利部門和無線射頻單元等重要業(yè)務(wù)內(nèi)容。

QNX在中國的崛起是隨著2019年在汽車電子領(lǐng)域的爆發(fā)而生的，此后五年，公司在中國市場發(fā)力不淺，尤其是“軟件定義汽車”成為行業(yè)共識之后，汽車的核心技術(shù)架構(gòu)發(fā)生改變，QNX的核心產(chǎn)品則屬于操作系統(tǒng)。

2024年是黑莓QNX過去十年間最大的“產(chǎn)品發(fā)布年”。除了推出下一代任務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)開發(fā)平臺QNX Software Development Platform (SDP) 8.0，還有云上的QNX Cabin，相較于從前在硬件上進行開發(fā)，這是一次重要突破。

2025年1月3日，黑莓宣布更改部門名稱并重啟QNX品牌，以提升品牌認知度，并強化其在汽車及嵌入式行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

實際上，據(jù)BlackBerry QNX大中華區(qū)首席代表董淵文此前介紹，“QNX在座艙域的市占率最高，可以達到99%，智駕域的份額能夠達到60%左右”，如此市占率，在當前火爆的車圈基本盤扎實。

達到這一成績，與其很早就實現(xiàn)的綁定態(tài)勢密切相關(guān)。熟悉PC領(lǐng)域的人都知道經(jīng)典的Wintel組合，而在汽車電子座艙領(lǐng)域，也有一個備受關(guān)注的“QQA”組合——Qualcomm、QNX/Android。

據(jù)公開資料顯示，這一綁定生態(tài)中，80%以上的項目基于高通芯片，二者緊密協(xié)作。

高通提供強勁的算力支持，QNX筑牢安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)軟件底座，Android則帶來豐富的應(yīng)用生態(tài)，共同構(gòu)建起汽車智能座艙的核心技術(shù)體系。

重要的是，與高通芯片綁定深厚的公司，大多數(shù)在車規(guī)產(chǎn)品性價比方面有較多優(yōu)勢，也相應(yīng)更能在殺價保質(zhì)中勝出。

02
海外巨頭與本土勢力的攻防博弈

實際上，2023年伊始，國際智能汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域的競爭就已初現(xiàn)端倪。

在1月舉辦的國際消費電子展（CES）上，黑莓與亞馬遜云服務(wù)（AWS）聯(lián)合推出云連接汽車AI平臺BlackBerry IVY。

該平臺已成功集成至博世和博泰這兩家頭部一級汽車供應(yīng)商的三款商用數(shù)字座艙平臺中，為汽車企業(yè)部署新車載服務(wù)簡化了流程，加速了其落地進程。

與此同時，谷歌在CES上展示了新版Android Auto。

展會結(jié)束后不久，谷歌與保時捷就汽車操作系統(tǒng)應(yīng)用程序使用權(quán)的談判達成和解，為雙方未來的合作奠定了基礎(chǔ)。

國內(nèi)的智能汽車操作系統(tǒng)井噴則密集呈現(xiàn)在近幾年。

舉例而言，根據(jù)最新財報，拆分后的引望（原華為車BU）已宣告正式實現(xiàn)了盈利。與之走類似路線的億咖通科技也于2022年成功在納斯達克掛牌上市。

二者均為市場提供涵蓋芯片、操作系統(tǒng)等在內(nèi)的智能汽車相關(guān)解決方案，是國內(nèi)該領(lǐng)域的重要參與者。

此外，阿里旗下的斑馬智行亦做出戰(zhàn)略調(diào)整，不再單獨開展操作系統(tǒng)研發(fā)工作，轉(zhuǎn)而選擇與行業(yè)生態(tài)伙伴開展合作，并設(shè)立100億元產(chǎn)業(yè)生態(tài)基金，旨在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

值得一提的是，國內(nèi)向來不懼自研的車企，近期也開始重新思考新的汽車操作系統(tǒng)布局動作。此前，理想汽車董事長兼CEO李想在2025中關(guān)村論壇年會上宣布開源理想汽車自研汽車操作系統(tǒng)理想星環(huán)OS。截至目前，已有超500家企業(yè)注冊開發(fā)者賬號，首批代碼下載量突破10萬次。

這意味著，依賴于閉源生態(tài)構(gòu)建競爭壁壘的傳統(tǒng)玩家，不得不直面開源浪潮帶來的模式挑戰(zhàn)。

當然，QNX的優(yōu)勢在于功能安全。后者要求開發(fā)團隊不僅要關(guān)注操作系統(tǒng)的安全性，還要確保運行的庫、開發(fā)工具鏈等都符合公共安全標準。特別是在開發(fā)階段，即使使用了合作伙伴提供的公共安全組件，也不能忽視用戶在開發(fā)過程中可能引入的不安全因素。

這是一個經(jīng)驗生意，客戶（尤其是海外客戶）也需要一定程度的資質(zhì)背書，短期內(nèi)難以超越。舉例而言，寶馬自動輔助駕駛項目xPAD在基于Linux開發(fā)兩年之后，放棄了Linux，重新使用QNX以滿足功能安全的要求，目前項目已經(jīng)量產(chǎn)。同時，寶馬的新一代的輔助駕駛項目IPNEXT，也采用了基于高通8650和黑莓QNX通過TUV萊茵ISO26262 ASIL D最高等級功能安全的系統(tǒng)。

對于國內(nèi)客戶而言，追趕功能安全經(jīng)驗仍需要一段時間。

03
痛點與突圍

當然，即便在技術(shù)布局上占據(jù)優(yōu)勢，以黑莓QNX為代表的汽車操作系統(tǒng)仍面臨著不可忽視的挑戰(zhàn)。

應(yīng)用生態(tài)的局限性首當其沖。

相比Android等開放系統(tǒng)，QNX的第三方應(yīng)用數(shù)量較少，尤其在新興娛樂功能和復(fù)雜交互場景中，難以滿足用戶日益多元化的需求。

例如，國內(nèi)車企普遍強調(diào)座艙系統(tǒng)的“場景化體驗”，需集成視頻、游戲、社交等高頻應(yīng)用，而QNX的生態(tài)短板可能導(dǎo)致車企被迫采用“QNX+Android”的混合架構(gòu)，徒增系統(tǒng)復(fù)雜度。

開發(fā)成本與靈活性相對掣肘，這是海外類似廠商的慣性問題。

盡管QNX授權(quán)費占整車成本比例較低，但其綜合成本壓力對中小車企仍不容小覷。

開發(fā)過程中，授權(quán)費、定制化技術(shù)支持費（按需付費）等疊加，可能擠壓利潤空間。

此外，QNX閉源特性導(dǎo)致車企難以深度參與底層優(yōu)化，功能迭代周期較長。

相比之下，特斯拉基于Linux的自研系統(tǒng)雖初期投入高，卻可通過OTA快速響應(yīng)用戶需求，形成差異化優(yōu)勢。

更深層的矛盾在于創(chuàng)新節(jié)奏的失衡。

據(jù)悉，QNX長期以安全性和穩(wěn)定性為核心競爭力，但在用戶界面設(shè)計、交互體驗創(chuàng)新等領(lǐng)域迭代較慢。

比如，國產(chǎn)定制系統(tǒng)普遍在語音助手連續(xù)對話、多屏無縫流轉(zhuǎn)乃至更多功能力爭上限，而QNX系統(tǒng)更注重基礎(chǔ)功能的可靠運行，導(dǎo)致其在用戶體驗的競爭中略顯被動。

目前，面對這些挑戰(zhàn)，黑莓QNX已經(jīng)在試圖通過技術(shù)升級與開放合作尋找平衡點。

其最新推出的QNX SDP 8.0平臺支持云端開發(fā)，旨在降低車企的適配門檻；同時，與國產(chǎn)芯片廠商的合作既鞏固了生態(tài)護城河，也試圖通過為中國車企出海提供技術(shù)跳板來擴大基本盤。

04
尾聲

當前，汽車正在逐步進化為移動的智能空間。

操作系統(tǒng)的競爭則早已超越技術(shù)本身，成為一場關(guān)于產(chǎn)業(yè)生態(tài)、用戶價值，甚至全球化布局的多維角力。

功能安全是王道，但定制化、體驗的上限也正成為車企需求的必選項。

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