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成立八年四度換帥，新網(wǎng)銀行去年凈利縮水近兩成

王琳

隨著民營銀行紛紛公布2024年全年業(yè)績，“冰火兩重天”的行業(yè)格局也逐漸露出水面：頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行憑借科技能力與客群優(yōu)勢逆勢增長，而中尾部中小銀行則面臨盈利收縮與資產(chǎn)質(zhì)量的雙重考驗(yàn)。

2024年，微眾銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6517.8億元，位居行業(yè)榜首，該年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入381.3億元，凈利潤109億元；同期，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為4710.4億元，營業(yè)收入213.1億元，凈利潤31.7億元。

除了微眾、網(wǎng)商資產(chǎn)規(guī)模超過4500億元之外，其他民營銀行資產(chǎn)規(guī)模均低于1500億元。

與這兩家頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行各項(xiàng)數(shù)據(jù)相比，作為全國第三家互聯(lián)網(wǎng)銀行，新網(wǎng)銀行的業(yè)績略顯遜色。根據(jù)日前披露的年報(bào)，2024年，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額1036.3億元，營業(yè)收入63.7億元，凈利潤8.1億元。

值得注意的是，新網(wǎng)銀行在年報(bào)中透露，2024年6月，王航因工作原因不再擔(dān)任董事、董事長及專門委員會(huì)職務(wù)，同時(shí)，新網(wǎng)銀行選舉朱韜為該行董事長，其董事長任職資格尚需國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局核準(zhǔn)。這也是新網(wǎng)銀行成立八年以來的第五任董事長。

收入增長利潤下滑

在經(jīng)營與資產(chǎn)規(guī)模方面，2024年，新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.7億元，同比增長16.07%，說明業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。截至2024年末，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)總額1036.3億元，較年初微增0.67%。

與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量也有所改善，2024年末，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)不良貸款率1.69%，較2023年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：新網(wǎng)銀行官網(wǎng)

不過，利潤情況并不樂觀。過去一年，盡管新網(wǎng)銀行的營業(yè)收入從2023年末的54.9億元增長至2024年末63.7億元，但營業(yè)支出也從2023年末的42.4億元增至2024年末54.3億元，這也導(dǎo)致營業(yè)利潤從2023年末的12.5億元下降至2024年末的9.4億元，凈利潤從2023年末的10.1億元下降至2024年末的8.1億元，同比下降19.8%。

在激增的營業(yè)支出中，新網(wǎng)銀行進(jìn)行了大幅計(jì)提撥備，年報(bào)顯示，新網(wǎng)銀行2024年計(jì)提信用減值損失達(dá)41.1億元，同比2023年度29.2億元的計(jì)提規(guī)模大幅增長了近41%，這也導(dǎo)致利潤的下滑，資產(chǎn)質(zhì)量壓力可見一斑。

數(shù)據(jù)來源：新網(wǎng)銀行官網(wǎng)

與此同時(shí)，2024年，新網(wǎng)銀行的資產(chǎn)收益率、流動(dòng)性比例、資本充足率等多個(gè)主要監(jiān)測指標(biāo)，均處于過去三年最低，這些指標(biāo)關(guān)乎銀行的盈利能力、資金流動(dòng)性及資本實(shí)力等，這些指標(biāo)的走低，說明新網(wǎng)銀行在運(yùn)營過程中面臨諸多挑戰(zhàn)。

八年四度換帥

新網(wǎng)銀行在年報(bào)中也再次提及董事長人選變動(dòng)。根據(jù)年報(bào)，2024年6月，王航因工作原因不再擔(dān)任董事、董事長及專門委員會(huì)職務(wù)，同月，新網(wǎng)銀行選舉朱韜為該行董事長，其董事長任職資格尚需國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局核準(zhǔn)。

公開信息顯示，朱韜曾任中國銀行浦東分行行長、上海分行副行長、蘇州分行行長等職，后出任上海華瑞銀行行長，現(xiàn)任新希望集團(tuán)黨委副書記、新希望資產(chǎn)管理有限公司董事長兼總經(jīng)理。

這也是新網(wǎng)銀行成立八年以來的第五任董事長。

2016年12月28日，四川新網(wǎng)銀行于對外宣布成立，注冊資本30億元，由新希望集團(tuán)、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立，是銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的全國第七家民營銀行，也是四川省首家民營銀行。同時(shí)，新網(wǎng)銀行也是繼微眾銀行、網(wǎng)商銀行之后全國第三家、中西部首家互聯(lián)網(wǎng)銀行。

公開資料顯示，新希望集團(tuán)創(chuàng)始人劉永好是新網(wǎng)銀行的第一任董事長；2017年7月，新網(wǎng)銀行董事長由劉永好變更為王航；2019年3月，王航因工作原因辭去董事長一職，江海成為新網(wǎng)銀行第三任董事長；到了2020年4月29日，在新網(wǎng)銀行第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議王航再次被選舉為董事長。

2019年達(dá)到盈利高峰

得益于政策觸發(fā)帶來的紅利，新網(wǎng)銀行在成立初期資產(chǎn)規(guī)模一度擴(kuò)張迅猛。

2018年，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了361.6億元，同比增長121.6%，2019年雖繼續(xù)增長至441.5億元，但增速放緩至22.1%。

進(jìn)入2020年，受疫情沖擊及監(jiān)管整改疊加影響，新網(wǎng)銀行資產(chǎn)規(guī)模首次出現(xiàn)“縮表”，同比下降8.1%至405.6億元。隨后又慢慢恢復(fù)增長，到2023年末，資產(chǎn)規(guī)模首次突破千億大關(guān)，達(dá)到1029.3億元。

從成立以來的業(yè)績表現(xiàn)來看，2017年到2019年，新網(wǎng)銀行營收逐年增長，3年時(shí)間從4億元增至27億元，凈利潤也在2019年達(dá)到11.3億元，這也成為新網(wǎng)銀行成立以來的最好凈利潤水平。

但2019年之后，新網(wǎng)銀行業(yè)績開始波動(dòng)。2022年到2024年，營收恢復(fù)增長，但凈利潤起起落落，且都沒有超越2019年的盈利能力。

自成立以來，新網(wǎng)銀行將重點(diǎn)放在線上個(gè)人消費(fèi)信貸、個(gè)人經(jīng)營貸款、中小微企業(yè)貸款等業(yè)務(wù)，主要的信貸產(chǎn)品包括好人貸、好商貸、好企e貸，受眾群體主要有新市民、中小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶。從信貸結(jié)構(gòu)來看，新網(wǎng)銀行以零售貸款為主，對公貸款為輔。

根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，從2022年到2024年各期末，新網(wǎng)銀行發(fā)放貸款和墊款總額分別為630.1億元、753.4億元和773.9億元。在這其中，零售貸款占比均達(dá)到80%，各期分別為598.3億元、611.4億元和615.9億元，所占當(dāng)期總貸款的比重分別達(dá)95%、81%和80%。而同期對公貸款分別為31.8億元、142億元及158億元，分別占比當(dāng)期總貸款的5%、19%和20%。

危機(jī)與挑戰(zhàn)

可以看出，以個(gè)人為對象的零售貸款是新網(wǎng)銀行的主要業(yè)務(wù)支撐，但該業(yè)務(wù)背后所面臨的諸多危機(jī)與挑戰(zhàn)也不容忽視。

新網(wǎng)銀行自營貸款年利率控制在24%以內(nèi)，但在中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的《四川新網(wǎng)銀行股份有限公司與管某某金融借款合同糾紛民事一審判決書》顯示，如果借款人發(fā)生逾期，新網(wǎng)銀行還會(huì)在實(shí)際利率水平上加收50%罰息，導(dǎo)致該行逾期利息（含罰息、復(fù)利）超過24%。

高額利息與暴力催收，一度引來用戶的不少投訴。

今年4月，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，對互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。

通知明確，銀行應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確掌握增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際收費(fèi)情況，確保借款人就單筆貸款支付的綜合融資成本符合《最高人民法院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見》等有關(guān)規(guī)定，不得以任何形式向借款人收取息費(fèi)，增信服務(wù)機(jī)構(gòu)不得以咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)等形式變相提高增信服務(wù)費(fèi)率，切實(shí)維護(hù)借款人合法權(quán)益。

對于市場最關(guān)注的利率的界定，分析人士普遍指出，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見》的規(guī)定，金融借款合同中，貸款人主張的利息、復(fù)利、罰息、違約金和其他費(fèi)用的總和，不得超過年利率24%。如果借款人以費(fèi)用過高、顯著背離實(shí)際損失為由請求調(diào)減超過24%的部分，法院應(yīng)予以支持。這意味著，24%將成為利率紅線。

伴隨著中國金融市場的多元化發(fā)展需求和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，自2014年起，中國開始了民營銀行的試點(diǎn)，以緩解中小企業(yè)融資難、融資貴的問題。?從破冰至今十年，民營銀行的經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)巨大差異，頭部兩家民營銀行在各項(xiàng)數(shù)據(jù)方面一騎絕塵。

在規(guī)模方面，微眾銀行、網(wǎng)商銀行截至2024年末的資產(chǎn)規(guī)模分別超6500億元、4700億元，合計(jì)規(guī)模達(dá)到了萬億元，而多數(shù)民營銀行多為百億元規(guī)模。在經(jīng)營方面，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的營業(yè)收入均已經(jīng)站上百億元級(jí)別，亦遠(yuǎn)超其他民營銀行。

面臨凈息差收窄、金融監(jiān)管趨嚴(yán)、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)加劇等多重壓力疊加，民營銀行未來發(fā)展更具挑戰(zhàn)，梯隊(duì)洗牌或?qū)⒓铀佟τ谛戮W(wǎng)銀行而言，如何在堅(jiān)守普惠定位與控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)間找到新平衡點(diǎn)，將是其守住互聯(lián)網(wǎng)銀行“第三極”地位的關(guān)鍵。■